SpaceX, 250억 달러 규모의 채권 발행 발표에 주가 하락

SpaceX (SPCX) 주식은 수요일, 회사가 성공적인 채권 발행 (debt offering)을 완료한 후 주목받고 있습니다.

화요일 밤 발표된 성명에 따르면, 회사는 250억 달러 규모의 채권 발행 (bond issuance) 가격을 발표했습니다. 이번 발행은 2031년에서 2056년 사이에 만기가 도래하는 5개의 선순위 채권 (senior notes) 트랜치 (tranche)로 나뉘며, 이자율은 가장 짧은 만기 기준 5.35%에서 가장 긴 만기 기준 6.65%까지 상승합니다.

보고서에 따르면 SpaceX는 원래 200억 달러를 조달하려 했으나, 채권에 대한 수요가 매우 커서 발행 규모를 250억 달러로 확대했습니다. CNBC는 SpaceX가 이번 채권 발행에 대해 거의 900억 달러 규모의 주문을 받았다고 보도했습니다.

SpaceX는 조달된 자금을 주로 기존에 빌린 브릿지 론 (bridge loan) 상환, 거래 수수료 충당, 그리고 남은 금액은 일반적인 용도로 사용할 것이라고 밝혔습니다. 회사는 이번 채권이 대형 기관 투자자 (institutional investors) 및 미국 외 지역의 구매자들에게만 제공될 것이라고 언급했습니다.

CFRA 애널리스트 Keith Snyder는 Yahoo Finance와의 인터뷰에서 SpaceX가 IPO (기업공개)를 앞두고 현금을 확보해야 하는 상황에 대해 "돈이 기업의 주머니에 있으면 금방 써버리게 될까 봐 걱정됩니다. 따라서 가능한 한 효율적으로 모든 달러를 투자해야 합니다"라고 말했습니다. 또한 "갑자기 1,000억 달러의 현금을 보유하게 되는 것은 그들이 운용하기에는 매우 큰 현금 비축량입니다"라고 덧붙였습니다.

그럼에도 불구하고, 이번 성공적인 채권 발행은 회사의 주가에 긴박한 시점에 이루어졌습니다. SpaceX 주가는 어제 약간 반등했으나, 거래 초반 149달러를 기록했는데, 이는 주식이 150달러로 데뷔했다는 점을 고려할 때 주목할 만한 움직임입니다. 150달러는 심리적으로 중요한 수준이며, SpaceX가 결국 공모가 아래에서 거래되는 다른 주요 시장 데뷔 사례들을 따르고 있음을 나타냅니다.

150달러 기준으로 SpaceX 주가는 IPO 가격인 135달러보다 11% 상승한 상태입니다. 지난주 한때 시가총액 (market cap)은 2.5조 달러를 넘어섰으나, 현재는 2조 달러를 약간 상회하는 수준에서 머물고 있습니다.

SpaceX 주가는 수요일 세션에서 약 2% 하락했다가 손실을 일부 만회하며 1.3% 하락한 채 마감했습니다.

SpaceX의 불안정한 IPO (Initial Public Offering, 기업공개) 이후 거래와 최근 Tesla (TSLA) 주가의 약세 또한 Elon Musk CEO의 자산에 타격을 주었습니다.

변덕스러운 Musk는 SpaceX의 IPO 이후 자산 1조 달러를 돌파한 최초의 인물이었으나, 서류상의 총 순자산은 약간 감소했습니다. Bloomberg의 억만장자 지수 (Billionaires Index)에 따르면 Musk의 자산은 현재 9,571억 달러로 기록되어 있으며, 이는 SpaceX의 IPO 및 시장 데뷔 직후 기록했던 최고치인 1조 3,150억 달러에서 약 3,600억 달러 감소한 수치입니다.

최근의 하락에도 불구하고, Musk의 자산은 여전히 Larry Page, Sergey Brin, 그리고 Jeff Bezos를 모두 합친 것보다 많습니다.

Pras Subramanian은 Yahoo Finance의 수석 교통 전문 기자입니다. 그는 X와 Instagram에서 그를 팔로우할 수 있습니다.