오늘의 주식 시장: 트럼프의 이란과의 협상 타결 가능성 시사로 Dow 900포인트 급등, Nasdaq 및 S&P 500 폭등

트럼프 대통령이 오늘 밤 예정되었던 이란에 대한 공습을 취소했다고 밝히고 평화 협상이 임박했음을 시사함에 따라 미국 증시가 급등했습니다. 이는 최근 시장의 매도세를 부추겼던 긴장 상태로부터의 극적인 반전입니다.

다우 존스 산업평균지수 (^DJI)는 900포인트 이상, 즉 1.8% 상승했습니다. 벤치마크인 S&P 500 (^GSPC)은 1.7% 이상 상승했으며, Nasdaq 종합지수 (^IXIC)는 2.5% 오르며 상승세를 주도했습니다.

트럼프 대통령이 협상과 관련하여 "이란 지도부의 최고 수준까지 전달된" "논의"를 언급하며, "서명 시기와 장소는 곧 발표될 것"이라고 밝힌 후 주가는 한 단계 더 도약했습니다.

트럼프는 소셜 미디어를 통해 "나는 미국 대통령으로서 오늘 저녁 이란에 대해 예정되었던 공습과 폭격을 취소했다"라고 작성했습니다.

유가 (CL=F, BZ=F)는 3% 이상 폭락했습니다. 목요일 초반에 트럼프는 목요일 밤에 이란을 다시 공격하여 Kharg 섬을 장악할 것이라고 말한 바 있습니다.

경제 데이터 측면에서는, 노동통계국 (Bureau of Labor Statistics)이 목요일에 발표한 5월 도매 인플레이션이 5월 소비자 물가 인플레이션 보고서에 이어 예상보다 높게 나타났습니다.

기업 뉴스에서는, Oracle (ORCL)이 예상을 상회하는 실적을 발표했으나, 실망스러운 클라우드 매출과 주식 및 채권 발행 계획으로 인해 주가는 하락했습니다.

이번 주의 주요 이벤트는 금요일로, 역사상 최대 규모의 IPO가 될 것으로 예상되는 Elon Musk의 SpaceX (SPCX)가 시장에 데뷔할 예정입니다.

• Ines Ferré

트럼프의 이란 공습 계획 취소 이후 Dow, S&P 500, Nasdaq 상황

트럼프 대통령이 이란에 대한 계획된 공습을 취소했다고 밝히면서 목요일 유가는 폭락하고 미국 증시는 급등했습니다.

다우 존스 산업평균지수 (^DJI)는 1.8% 급등했습니다. 벤치마크인 S&P 500 (^GSPC)은 1.7% 이상 상승했습니다. Nasdaq 종합지수 (^IXIC)는 2% 상승했습니다.

기술주들이 급등했으며, 최근의 하락세를 뒤로하고 반도체(semiconductors)가 반등에 성공했습니다.

이번 시장의 급등은 역사상 최대 규모의 공개 데뷔가 될 SpaceX의 기업공개 (IPO)를 하루 앞두고 발생했습니다.

Apple이 Google의 AI로 Siri를 재구축한 방법

Yahoo Finance의 Dan Howley가 보도합니다:

2년의 지연 끝에, Apple (AAPL)이 재발명한 Siri, 즉 Siri AI가 본격적인 출시를 앞두고 있는 것으로 보입니다. Apple은 월요일 캘리포니아주 쿠퍼티노에서 열린 전 세계 개발자 회의 (Worldwide Developers Conference)에서 AI 기반 버전의 어시스턴트를 공개하며, 올해 말 베타 버전으로 출시될 예정이라고 밝혔습니다.

이번 업데이트는 Siri를 단순한 주방 타이머 수준에서 AI 시대의 디지털 도우미로 변모시키기 위해 설계되었습니다.

Apple은 Siri AI가 사용자의 앱으로부터 문맥 (context)을 추출할 수 있게 되어, 예를 들어 여동생이 문자로 추천해 준 팟캐스트의 이름을 물어보면 별도의 앱이나 서비스를 열지 않고도 바로 제시해 줄 수 있을 것이라고 말했습니다.

여기서 더 읽어보세요.

• Jake Conley

트럼프가 목요일 공습을 취소하고 이란과의 합의가 임박했다고 밝힌 후 유가 하락

트럼프 대통령이 이란에 대한 계획된 공습을 취소하며 미국 지도자가 합의 완료가 임박했다고 언급한 이후, 유가는 하락하고 주식 시장은 상승했습니다.

대통령은 소셜 미디어를 통해 "이란 이슬람 공화국과의 논의가 이란 지도부의 최고 수준까지 전달되어 승인되었다는 사실에 근거하여, 본인은 미국 대통령으로서 오늘 저녁 예정되었던 이란에 대한 타격 및 폭격을 취소했습니다"라고 적었습니다. "논의와 최종 사항들은 개념적 측면과 매우 세부적인 측면 모두에서 모든 관련 당사자에 의해 승인되었습니다."

국제 기준인 브렌트유 (Brent crude, BZ=F) 선물은 이번 세션에서 3.3% 하락하며 배럴당 90달러 아래로 떨어졌습니다. 미국 기준인 WTI 원유 (WTI crude, CL=F) 선물은 동일한 규모의 손실로 전환되어 배럴당 87달러 근처에서 거래되었습니다.

이 소식에 미국 3대 주식 지수가 모두 급등했습니다. 다우 존스 산업 평균 (^DJI)과 나스닥 종합 지수 (^IXIC)는 모두 1.3% 상승하며 치솟았고, 벤치마크인 S&P 500 (^GSPC)은 약 1% 상승했습니다.

대통령의 이러한 발언은 트럼프가 앞서 수요일 저녁에 있었던 이전 일제 사격에 이어, 목요일 밤 이란 내부에서 또 다른 공격을 미군이 시작할 것이라고 말한 이후에 나왔습니다.

대통령은 앞선 발언에서 미국이 이란 최대의 석유 수출 터미널인 카르그 섬 (Kharg Island)을 점령하고, 이란 에너지 부문에 대해 "완전한 통제권을 인수"할 것이라고 덧붙였습니다.

• Ines Ferré

트럼프의 이란 공격 취소로 주식은 세션 고점으로 이동, 유가는 폭락

트럼프 대통령이 예정되었던 이란 공격을 취소함에 따라 목요일 주식은 세션 고점으로 이동했습니다.

트럼프는 소셜 미디어를 통해 “나는 미국 대통령으로서 오늘 저녁 이란에 예정된 공격과 폭격을 취소했다”라고 밝혔습니다.

목요일 초반에 트럼프는 카르그 섬 (Kharg Island)의 통제권을 장악하며 목요일 밤에 이란을 다시 공격할 것이라고 말한 바 있습니다.

다우 존스 산업 평균 (^DJI), S&P 500 (^GSPC), 나스닥 종합 지수 (^IXIC)가 랠리를 펼치는 동안 유가 (CL=F, BZ=F)는 3% 이상 폭락했습니다.

• Ines Ferré

Virgin Galactic 주가, SpaceX IPO를 앞두고 급등

발생한 상황: Virgin Galactic (SPCE) 주가는 금요일로 예정된 SpaceX (SPCX)의 기업공개 (IPO)를 앞두고 목요일 23% 상승했습니다.

상승 원인: 이 우주 여행 기업의 주가는 큰 기대를 모으고 있는 SpaceX의 기업공개 (IPO)를 앞두고 후광 효과 거래 (halo trade)로 보이는 흐름 속에 급등했습니다. Rocket Lab (RKLB)을 포함한 우주 관련 기업들의 주가도 상승했으며, Rocket Lab은 5% 올랐습니다. Rocket Lab과 Virgin Galactic 모두 해당 섹터의 변동성이 컸던 몇 주를 보낸 후 반등하고 있습니다.

자세한 내용은 여기서 읽어보세요.

• Jake Conley

BofA: 인플레이션 상승에도 소비자 지출은 강세를 유지

Bank of America에 따르면, 임금이 대체로 정체되어 지갑 사정을 압박하는 가운데 인플레이션(Inflation)이 계속해서 상승하고 있음에도 불구하고 미국 소비자들은 여전히 지출을 이어가고 있습니다.

수석 경제학자 David Tinsley가 이끄는 BofA 전략가들은 고객 노트에서 "소비 지출 모멘텀(Consumer spending momentum)이 놀라울 정도로 강력하다"라고 기술했습니다.

이란에서의 전쟁으로 에너지 가격이 급등함에 따라 인플레이션도 치솟았습니다. 수요일 발표된 소비자물가지수(CPI) 데이터에 따르면, 5월 물가는 전년 대비 4.2% 상승하며 3년 만에 가장 빠른 상승 폭을 기록했습니다. 목요일 발표된 생산자물가지수(PPI) 데이터 또한 도매 물가가 5월 기준 전년 대비 6.4% 상승하며 유사한 움직임을 보였습니다.

그럼에도 불구하고 5월 총 신용카드 지출은 전년 대비 5.1% 증가했으며, 상품과 서비스 전반에 걸쳐 강세를 보였고 "지출을 뒷받침하기 위해 가계가 대출에 의존한다는 명확한 징후는 나타나지 않았습니다."

• Grace O'Donnell

BofA의 CPU 성장 전망에 따른 업그레이드로 Intel 주가 급등

Intel (INTC) 주가는 목요일 한때 10%까지 상승하며, 광범위한 iShares Semiconductor ETF (SOXX)를 4% 끌어올리는 데 기여했습니다.

Yahoo Finance의 Ines Ferré는 다음과 같이 보도했습니다:

Bank of America의 분석가 Vivek Arya가 주식 등급을 '수익률 하회(Underperform)'에서 '매수(Buy)'로 상향 조정하고 목표 주가를 96달러에서 135달러로 높인 후 주가가 탄력을 받았습니다.

Arya는 "최첨단 웨이퍼/패키징(leading edge wafers/packaging) 분야의 산업 제약 문제를 해결하는 데 있어 INTC의 기회에 대한 신뢰가 높아졌으며", "훨씬 더 큰" 에이전틱 중앙 처리 장치 (agentic CPU) 시장을 점유할 것이라고 언급했습니다.

그는 Intel의 서버 CPU 판매량이 2030년까지 전체 유효 시장(Total Addressable Market)의 약 25%를 차지할 것으로 예상합니다.

• Grace O'Donnell

세계은행, 이란 전쟁 속 글로벌 성장률이 팬데믹 이후 최저 수준으로 떨어질 것이라 예측

Yahoo Finance의 Jennifer Schonberger는 다음과 같이 보도했습니다:

목요일 발표된 세계은행 그룹(World Bank Group)의 최신 글로벌 경제 전망(Global Economic Prospects) 보고서에 따르면, 글로벌 성장률이 코로나19 팬데믹 시작 이후 가장 느린 속도로 하락할 것으로 예상됩니다.

주요 원인은 중동 분쟁으로, 이는 에너지 가격을 밀어올려 더 높은 인플레이션과 차입 비용(borrowing costs)을 초래하고 있습니다.

세계 경제 성장률은 올해 2.5%로 둔화될 것으로 전망되며, 이는 2025년의 2.9%보다 낮은 수치입니다. 미국의 GDP 성장률은 올해 평균 2.2%를 기록할 것으로 예상되며, 이는 1월 전망치와 동일합니다. 이란 분쟁의 영향은 더 강력한 잠재적 성장, 소비 지출, 그리고 AI 투자 지출을 상쇄하고 있습니다. 긴축적인 통화 조건(Tighter monetary conditions), 높은 에너지 가격, 그리고 여전히 높은 불확실성은 2026년 성장에 부담을 줄 것으로 예상됩니다.

• Jake Conley

목요일 미국 주식 시장, 상승세로 개장

미국 주식 시장은 이란에 대한 미국의 새로운 공습 이후 상승세로 돌아섰으며, 투자자들은 금요일로 예정된 주요 행사인 SpaceX의 IPO(기업공개)를 앞두고 반등을 기대하고 있습니다.

다우 존스 산업 평균(^DJI)이 0.5% 상승하며 상승을 주도했고, 벤치마크인 S&P 500(^GSPC)과 나스닥 종합 지수(^IXIC)는 각각 0.3%와 0.4% 상승했습니다.

미국이 폭격 캠페인이 종료되었다고 밝힌 후 밤사이 유가가 하락했으나, 트럼프 대통령이 목요일 밤 이란을 다시 타격하고 이란의 석유 및 가스 부문을 "완전 통제(total control)"하겠다고 다짐함에 따라 목요일에 가격이 다시 상승했습니다.

Capital.com의 분석가 Kyle Rodda는 "도널드 트럼프 미국 대통령의 수사가 전쟁과 관련하여 건설적인 방향에서 과장된 방향으로 바뀌었다"며, 이것이 이제 지상전의 공포를 부추기고 있다고 말했습니다.

기업 세계에서는 수요일 장 마감 후 발표된 Oracle(ORCL)의 실적이 예상치를 상회했으나, 클라우드 매출 측면에서는 투자자들을 실망시켰습니다. 경제 일정상, 5월 도매 인플레이션은 목요일 예상보다 높게 나타났는데, 생산자 물가가 5월에 전월 대비 1.1% 상승했으며 전년 대비로는 6.5% 상승했기 때문입니다.

• Jake Conley

트럼프의 이란 재폭격 및 에너지 부문 '완전 통제' 발언 후 유가 급등

트럼프 대통령이 미국 군대가 오늘 밤 이란을 다시 타격할 것이며 해당 국가의 에너지 부문을 "완전 통제"할 것이라고 밝힌 후, 목요일 오전 유가가 급등했습니다.

"미국은 오늘 밤 이란을 (해군의 해군, 공군, 레이더, 대공 방어 및 기타 모든 형태의 방어 체계와 공격 능력의 대부분이 사라진 상태인!) 매우 강력하게 타격할 것입니다,"라고 대통령은 소셜 미디어에 작성했습니다.

"머지않은 미래의 어느 시점에, 우리는 카르그 섬(Kharg Island)과 기타 석유 인프라 지점들을 점령하여, 우리가 베네수엘라에서 했던 것과 매우 유사하게 그들의 석유 및 가스 시장에 대한 완전한 통제권을 갖게 될 것입니다. 이는 베네수엘라와 미합중국 모두에게 아주 훌륭하게 작용하고 있습니다,"라고 트럼프는 덧붙였습니다.

국제적 벤치마크인 브렌트유(Brent crude, BZ=F) 선물은 수요일의 강력한 상승세 이후 밤사이 하락했다가, 배럴당 94달러를 돌파하며 최대 0.6% 급등했습니다. 미국 벤치마크인 WTI 원유(WTI crude, CL=F) 계약은 최대 1% 상승하며 배럴당 91달러 위로 올라섰습니다.

두 계약의 가격은 미국이 이란 내부에서 대규모 공습 공세를 시작한 후 수요일 저녁에 급등했으며, 이는 4월 초 휴전 협정 체결 이후 양국 간의 갈등이 가장 크게 격화된 사례입니다.

이란 뉴스 통신사인 파르스(Fars)는 목요일, "아랍 국가들과 이스라엘을 포함하여 엘론 머스크(Elon Musk)가 서아시아에서 관리하는 경제적 자산과 관련된 모든 이해관계"가 이란 군의 타격 대상 데이터베이스에 추가되었다고 밝혔습니다.

• 제이크 콘리(Jake Conley)

이란 전쟁으로 인한 인플레이션 상승 및 성장 둔화 속에 ECB, 2023년 이후 처음으로 금리 인상 결정

"중동에서의 전쟁은 인플레이션 압력을 발생시키고 있으며, 금리 인상 결정은 이 충격이 어떻게 전개되고 유로존의 중기 전망에 어떤 영향을 미칠지를 나타내는 다양한 시나리오 전반에 걸쳐 확고합니다,"라고 ECB는 성명을 통해 밝혔습니다.

ECB 경제학자들은 2026년과 2027년의 기준 인플레이션(baseline inflation) 예측치를 각각 3%와 2.7%로 상향 조정하는 한편, 두 해 모두의 성장률 추정치는 하향 조정했습니다. 이러한 두 지표의 변화는 모두 이란에서의 전쟁 영향에 기인한 것으로 분석됩니다.

유럽은 미국보다 중동의 석유 및 가스에 더 의존하고 있어, 역대 최대 규모의 에너지 공급 충격(energy supply shock)에 더 취약한 상태입니다.

"인플레이션에 대한 상방 위험(upside risks)과 경제 성장에 대한 하방 위험(downside risks)이 공존함에 따라 전망은 여전히 불확실합니다,"라고 ECB는 기록했습니다.

"전쟁이 중기 인플레이션과 성장에 미칠 완전한 영향은 에너지 가격 충격의 강도와 지속 기간뿐만 아니라, 그 간접적 영향 및 2차 효과(second-round effects)의 규모에 달려 있을 것입니다."

• Jake Conley

신규 실업수당 청구 건수 예상보다 높게 상승