Cypress Creek, 아칸소주의 대규모 태양광+저장 장치 프로젝트를 위한 35억 달러 규모의 자금 조달 완료

Cypress Creek Energy는 아칸소주에 위치한 3단계 규모의 Steel River Energy Center 중 첫 두 단계에 대한 금융 종결 (Financial Close)을 발표했습니다. 이 회사는 6월 11일, 해당 프로젝트를 위해 35억 달러의 자금을 확보했다고 밝혔습니다. 1단계와 2단계를 합치면 1.63 GW의 태양광 발전과 1.9 GWh의 배터리 에너지 저장 장치 (Battery Energy Storage)를 갖추게 됩니다. 이 설비는 미국 내에서 가장 큰 태양광+저장 장치 구축 사례 중 하나로 간주됩니다. 회사 측에 따르면, 2029년으로 예상되는 3단계가 완료되면 프로젝트는 2.45 GW의 태양광 발전 용량과 2.9 GWh의 배터리 저장 용량을 갖추게 됩니다. 캘리포니아에 본사를 둔 Cypress Creek Energy의 CEO인 Kevin Smith는 “이번 자금 조달은 프로젝트의 규모와 더불어, 경험이 풍부한 스폰서가 지원하는 고품질 에너지 인프라 프로젝트에 대해 자본 시장이 보여주는 강력한 지지를 반영합니다”라고 말했습니다. 이 회사는 노스캐롤라이나주 Durham에도 기업 사무소를 두고 있습니다. “우리는 이전 거래들을 통해 함께 협력해 온 이 탁월한 금융 기관 그룹의 신뢰와 파트너십을 소중히 여깁니다. 우리는 함께 아칸소주와 미국의 급격히 증가하는 전력 수요를 충족하는 데 도움이 되는 인프라를 발전시키는 동시에, 지역 사회에 장기적인 경제적 이익을 제공할 것입니다.” Cypress Creek Energy는 독립 발전 사업자 (Independent Power Producer)입니다. 이 회사는 유틸리티, 지역 사회 및 대규모 부하 고객에게 서비스를 제공하기 위해 태양광, 저장 장치 및 확정 용량 (Firm Capacity) 솔루션을 포함한 유틸리티 규모 및 분산형 에너지 인프라를 개발, 금융 지원, 소유 및 운영합니다. 이 회사는 19 GW 규모의 프로젝트를 상업화했으며, 운영 중이거나 건설 중인 자산 포트폴리오를 6.8 GW 이상 보유하고 있습니다. 또한 향후 몇 년 동안 건설될 계획인 19-GW 규모의 신규 프로젝트 개발 파이프라인을 보유하고 있습니다. 회사의 운영 및 유지보수 플랫폼인 Cypress Creek Solutions는 24개 주에 걸쳐 8.6 GW 이상의 에너지 자산을 운영 및 유지 관리합니다.

여러 은행 참여

Cypress Creek은 목요일, 이번 프로젝트의 자금 조달이 초기 공동 주선 은행(coordinating lead arrangers)인 Barclays, BNP Paribas, Santander, 그리고 Wells Fargo에 의해 전액 인수(underwritten)되었다고 밝혔습니다. 또한 회사는 건설 금융(construction financing)과 동시에, 공개되지 않은 주요 세액 공제 투자자(tax equity investor)와 세액 공제 금융(tax equity financing)을 완료했다고 전했습니다. 그룹 측은 또한 1단계 및 2단계의 장기 전력 판매가 투자 등급(investment-grade) 기업 거래 상대방과의 가상 전력 구매 계약(virtual power purchase agreement, VPPA)을 통해 확보되었다고 밝혔습니다. 회사의 설명에 따르면, Barclays는 Steel River을 위한 공동 주선 은행(coordinating lead arranger), 공동 북러너(joint bookrunner) 및 그린 론 에이전트(Green Loan Agent) 역할을 수행했으며, BNP Paribas는 프로젝트의 공동 주선 은행(coordinating lead arranger), 공동 북러너(joint bookrunner) 및 헤지 코디네이터(hedge coordinator) 역할을 수행했습니다. Santander는 공동 주선 은행(coordinating lead arranger), 공동 북러너(joint bookrunner) 및 행정 대리인(administrative agent) 역할을 맡았으며, Wells Fargo는 공동 주선 은행(coordinating lead arranger), 공동 북러너(joint bookrunner), 헤지 코디네이터(hedge coordinator) 및 그린 론 에이전트(Green Loan Agent)로 활동했습니다. Santander Corporate & Investment Banking의 미국 에너지 구조화 금융 및 자문(Energy Structured Finance & Advisory US) 책임자인 Andrew Platt는 "우리는 이러한 랜드마크 프로젝트의 금융을 주도하고, 개발부터 건설에 이르기까지 모든 단계에서 Cypress Creek Energy를 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 강력한 관계를 소중히 여기며, Cypress Creek Energy와 그 파트너들의 이 중대한 성취를 축하합니다"라고 말했습니다. Wells Fargo Corporate & Investment Banking의 프로젝트 및 자산 금융(Project & Asset Finance) 책임자인 Alok Garg는 "Wells Fargo는 Cypress Creek Energy가 증가하는 전력 수요를 충족하기 위해 대규모 에너지 인프라를 구축하려는 전략을 추진하는 데 지원하게 되어 기쁩니다"라고 밝혔습니다. Cypress Creek은 이번 프로젝트가 구조용 강철을 포함하여 미국산 자재에 집중하고 있으며, 이는 주로 아칸소주 미시시피 카운티(Mississippi County, Arkansas)에서 조달되었다고 언급했습니다. 또한 회사는 프로젝트에 First Solar의 100% 미국 내 제조 태양광 패널을 사용할 예정이며, 아칸소에 본사를 둔 기업들로부터 조달한 기타 주요 부품들도 함께 사용할 것이라고 밝혔습니다.

Cypress Creek은 이 프로젝트를 통해 약 700개의 건설 일자리가 창출될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. — Darrell Proctor는 POWER의 시니어 에디터입니다.