리사 수가 오늘 AMD 키노트에서 Helios 자랑에 쓴 숫자 세 개. 컴퓨트 +15%, HBM4 용량 +50%, 대역폭 +50%.

포인트가 재밌음. 경쟁사 대비 우위를 컴퓨트가 아니라 메모리에서 잡았음. 랙 하나에 HBM4가 31테라바이트 들어감. 세일즈 멘트도 "더 큰 모델, 더 긴 컨텍스트"임. Helios는 오늘부로 풀 양산 발표, 3분기 말부터 출하함.

이 HBM4를 채우는 건 결국 메모리 회사들임. 하이닉스가 약세 노트에 -8% 빠진 바로 그날, 반대편 무대에선 큰손이 "승부처는 메모리"라고 2분을 썼음.

GPU 회사가 메모리로 이기겠다고 말하는 시대임.