Novocure는 역대 최대 분기 매출과 활성 환자 성장을 달성했으며, 연간 재무 가이던스를 상향 조정하고 유럽 승인을 통해 Optune Pax의 상업적 범위를 확장했습니다.

주요 투자자 요약

Novocure (NASDAQ:NVCR)는 전년 대비 16% 증가한 1억 8,360만 달러의 역대 최대 2분기 순매출을 기록했습니다.

모든 적응증에 걸쳐 TTFields (종양 치료 전기장) 치료를 받는 전 세계 활성 환자 수가 18% 증가한 5,128명으로 늘어났습니다.

회사는 2026년 매출 가이던스를 7억 1,000만 달러~7억 2,500만 달러로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA 전망치를 개선했습니다.

Optune Pax는 국소 진행성 췌장암에 대해 CE Mark 승인을 받았으며, 독일이 첫 번째 유럽 출시 시장이 될 예정입니다.

2026년 말로 예정된 FDA 및 임상 마일스톤은 TTFields 치료의 상업적 기회를 더욱 확대할 수 있습니다.

NVCR 주식이 주목받는 이유

Novocure (NASDAQ:NVCR)는 주로 TTFields (Tumor Treating Fields, 종양 치료 전기장) 치료에 대한 전 세계 환자 채택 증가에 힘입어, 전년 대비 16% 성장한 1억 8,360만 달러의 2분기 순매출을 보고했습니다.

회사는 전 세계적으로 5,128명의 활성 환자로 분기를 마감했으며, 이는 전년 대비 18% 증가한 수치입니다. Optune Gio는 4,636명의 활성 환자로 가장 큰 기여도를 유지했으며, Optune Lua는 51% 성장하여 207명의 활성 환자를 기록했습니다.

Optune Pax 또한 미국 출시 이후 모멘텀을 지속적으로 구축하고 있습니다. 회사는 이번 분기 동안 418건의 처방을 받았으며, 6월 30일 기준 285명의 미국 내 활성 환자를 보고했습니다.

Optune Pax가 국소 진행성 췌장암 치료에 대해 CE Mark 승인을 받음에 따라 미국 이외의 지역에서도 상업적 확장이 계속되었습니다. 독일이 이 치료법을 출시하는 첫 번째 유럽 시장이 될 것으로 예상됩니다.

재무 성과 또한 개선되었습니다. 매출 총이익률 (Gross margin)은 전년도 74%에서 78%로 증가했으며, 조정 EBITDA는 1,080만 달러로 양수(+)를 기록했습니다. Novocure는 1,570만 달러의 분기 순손실을 보고했으나, 매출 성장이 운영 비용을 계속해서 앞지름에 따라 주당 손실은 개선되었습니다.

투자자들에게 이것이 중요한 이유

환자 수의 가속화된 성장, 적응증 (indications) 확대, 그리고 더 강력해진 수익성 지표의 결합은 Novocure가 기존의 교모세포종 (glioblastoma) 프랜차이즈에만 의존하기보다 더 넓은 상업적 플랫폼으로 나아가고 있음을 시사합니다.

경영진은 또한 연간 전망치를 상향 조정하여, 2026년 예상 매출을 기존 6억 9,000만 달러7억 1,000만 달러 범위에서 7억 1,000만 달러7억 2,500만 달러로 높였습니다. 조정 EBITDA (adjusted EBITDA) 예측치는 이전 가이드라인인 1,500만 달러 손실 ~ 손익분기점 대비, 손익분기점 ~ 1,500만 달러 범위로 개선되었습니다.