벨기에 그룹, FMC에 4억 달러 투자 예정

수요일 장전 거래에서 FMC Corporation (NYSE:FMC)의 주가가 8% 이상 상승했습니다. 이는 이 농업 과학 (agricultural sciences) 기업이 Tessenderlo Group (XBRU:TESB)이 약 4억 달러 규모의 거래를 통해 20%의 지분을 인수할 것이라고 발표한 이후의 결과입니다.

최종 합의에 따라, Tessenderlo는 FMC 주식을 주당 13.30달러에 매수하게 되며, 이를 통해 이 벨기에 산업 그룹은 회사의 발행 보통주 중 약 5분의 1에 해당하는 소유권을 갖게 됩니다.

투자는 부채 감축 전략을 지원

FMC는 이번 투자를 통해 얻은 수익으로 약 10억 달러의 부채를 감축하겠다는 목표를 달성할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

또한 이번 합의는 회사가 2026년 2월에 시작한 전략적 검토 (strategic review) 프로세스를 마무리하며, 경영진은 독립적인 기업으로 남겠다는 의지를 재확인했습니다.

FMC의 회장, 최고 경영자(CEO) 및 사장인 Pierre Brondeau는 "이번 합의는 포괄적이고 신중한 과정을 거쳐 이루어졌으며, 우리 이사회는 이번 계약을 체결하는 것이 회사와 주주들을 위한 최선의 길이라고 확신합니다"라고 말했습니다.

Tessenderlo, 농업 포트폴리오 확장

Tessenderlo Group의 최고 경영자(CEO)인 Luc Tack은 이번 투자가 우량 기업의 소수 지분 인수를 통해 농업 플랫폼을 확장하려는 회사의 전략을 지원한다고 밝혔습니다.

이번 거래는 글로벌 작물 보호 (crop protection) 분야에서 Tessenderlo의 입지를 강화하는 동시에, FMC에는 추가적인 재무적 유연성을 제공합니다.

FMC, 광범위한 대차대조표 이니셔티브 수행

이번 투자는 최근 몇 달 동안 FMC가 완료한 일련의 자금 조달 및 포트폴리오 조치에 뒤이어 이루어졌습니다.

이러한 조치에는 회전 신용 한도 (revolving credit facility)의 수정, 12억 달러 규모의 담보부 고수익 채권 (secured high-yield bond) 발행, 그리고 인도의 상업 부문을 2억 5,200만 달러에 매각하기로 한 합의 등이 포함됩니다.

또한 이 회사는 Corteva, Inc.와 2억 달러의 선급금 (upfront payment)을 포함하는 전략적 공급 및 라이선스 계약을 체결하였으며, 델라웨어주 뉴어크 (Newark, Delaware) 소재 자산에 대한 1억 1,400만 달러 규모의 매각 후 재임대 (sale and leaseback)를 위한 기본 계약 (framework agreement)을 체결했습니다.

거래는 승인 절차를 거쳐야 함

거래 완료는 규제 당국의 승인을 포함한 관례적인 종결 조건 (closing conditions)을 충족해야 합니다.

BofA Securities와 Goldman Sachs가 이번 거래에 대해 FMC의 재무 자문사 (financial advisers) 역할을 수행하고 있습니다.

FMC 주가