Nvidia보다 빠르게 성장하는 2개 인공지능(AI) 인프라 주식

Nvidia (NASDAQ: NVDA)가 인공지능(AI) 투자 세계에서 많은 주목을 받을 수 있지만, 마땅히 받아야 할 관심만큼의 주목을 받지 못하면서도 Nvidia보다 더 빠르게 성장하고 있는 다른 주식들이 있습니다. 게다가 Nvidia는 이 회사들을 주시하고 있으며, 실제로 자체적으로 포지션을 취했습니다. 이는 엄청난 신뢰를 보여주는 것이며, 왜냐하면 Nvidia는 막대한 투자 수익(ROI)을 제공할 수 있는 여러 사업 부문을 가지고 있기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 Nvidia는 이 두 곳에 투자하기로 선택했습니다.

Nvidia보다 빠르게 성장하며 또한 Nvidia의 지원을 받는 주식들은 Nebius (NASDAQ: NBIS)와 CoreWeave (NASDAQ: CRWV)입니다. 이들 각각은 강력한 매수주처럼 보이며, 저는 이들이 Nvidia를 능가할 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다.

AI가 세계 최초의 트릴리언에어를 탄생시킬까? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두에게 필수적인 핵심 기술을 제공하는 '필수 독점(Indispensable Monopoly)'이라 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속하기 »

Nebius와 CoreWeave가 Nvidia보다 쉽게 성장하는 이유

Nebius와 CoreWeave는 모두 AI 컴퓨팅 제공에 완전히 초점을 맞춘 클라우드 컴퓨팅 사업인 '네오클라우드(neocloud)' 회사들입니다. 이들은 모두 Nvidia 하드웨어를 배포하고 있으며, 이것이 바로 Nvidia가 그들을 신뢰하는 이유이기도 합니다. 왜냐하면 Nvidia는 이 두 곳으로부터 엄청난 주문이 들어오는 것을 볼 수 있기 때문입니다. Nebius와 CoreWeave는 약간 다르게 운영됩니다. Nebius는 고객에게 전체 스택 컴퓨팅 솔루션을 제공하여 AI 모델과 애플리케이션을 생성, 훈련 및 실행하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. CoreWeave의 서비스는 증가된 컴퓨팅 파워를 위해 온디맨드(on-demand)로 이용 가능한 GPU(그래픽 처리 장치)에 크게 의존하고 있습니다.

Nebius는 두 기업 중 규모는 더 작지만, 성장률은 더 빠릅니다. 1분기(Q1)에 Nebius는 전년 동기 대비 684%라는 경이로운 매출 성장을 기록했습니다. 이는 말도 안 될 정도로 빠른 속도이지만, 단지 시작일 수도 있습니다. 월스트리트(Wall Street) 분석가들은 Nebius가 올해 551%, 내년에 224%의 매출 성장을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 2025년부터 2027년까지 Nebius의 매출은 5억 3,000만 달러에서 112억 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.

이는 짧은 기간 내에 믿기 어려운 성장률이며, Nebius의 컴퓨팅 플랫폼에 대한 엄청난 수요를 보여줍니다. 이러한 성장세라면 이 주식을 무시하기 어려우며, 동일한 기간 동안 Nvidia의 수익률을 쉽게 상회할 수도 있습니다.

CoreWeave는 Nebius만큼 빠르게 성장하고 있지는 않지만, 결코 뒤처지는 수준도 아닙니다. 1분기(Q1)에 CoreWeave의 매출은 전년 대비 112% 증가한 21억 달러를 기록했습니다. Nebius와 마찬가지로 CoreWeave 또한 플랫폼에 계약한 다양한 고객들로부터 막대한 수주 잔고(order backlog)를 쌓아왔습니다. 현재 수주 잔고는 거의 1,000억 달러에 달하며, 그중 3분의 1 이상이 향후 2년 동안 매출로 전환될 것으로 예상됩니다. 월스트리트 역시 CoreWeave의 성장 전망에 대해 비슷하게 낙관적이며, 분석가들은 2026년에 147%, 2027년에 97%의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 두 해 모두 Nvidia의 성장률을 넘어설 가능성이 높으며, 이는 현재 매수하기에 흥미로운 주식임을 시사합니다.