GPU도 HBM도 다 쟁여놨는데, 미국 데이터센터가 문을 못 열고 있다.

요약

미국 데이터센터 확장의 병목 현상이 GPU 공급이 아닌 전력 부족으로 인해 발생하고 있습니다. 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 자체 발전 시설을 갖춘 BTM 방식이 부상하며, 변압기 등 전력 인프라 기업들이 수혜를 입고 있습니다.

핵심 포인트

• 데이터센터 확장의 핵심 병목은 칩이 아닌 전력 공급 문제
• 2030년까지 미국 데이터센터 전력 수요 급증 전망
• 자체 발전 시설을 갖춘 BTM 방식 데이터센터 증가 추세
• 초고압 변압기 등 전력 인프라 장비 수요 및 한국 기업 수혜