AOL, Vimeo, Evernote를 소유한 이탈리아 기업 Bending Spoons는 수요일, 나스닥 (Nasdaq) IPO 공모가를 시장 공모 범위인 26~28달러를 상회하는 주당 29달러로 책정했으며, 이로써 기업 가치는 약 184억 달러로 평가되었습니다.

회사와 매각 주주들 사이에서 총 약 5,800만 주가 거래되었으며, 이를 통해 16억 8,000만 달러의 수익을 창출했습니다. 로이터 (Reuters)와 인터뷰한 주요 인수 주관 은행 중 한 곳의 익명 소식통에 따르면, 이번 거래의 수요는 기존 투자자와 신규 투자자 모두로부터 발생했습니다.

수요일 개장 전 지표 가격 (Indicative pricing)은 주당 33달러로 책정되었으며, 이 경우 회사의 시장 가치는 약 210억 달러에 달하게 됩니다. 해당 주식은 티커 심볼 "BSP"로 나스닥 (Nasdaq)에서 거래될 예정입니다.

이 회사는 이전 스타트업인 디지털 다이어리 앱 Evertale이 실패한 후, 최고경영자 (CEO) Luca Ferrari와 공동 창업자인 Matteo Danieli, Francesco Patarnello, Luca Querella에 의해 2013년에 설립되었습니다. Evertale이 종료되었을 때 4만 달러의 잔금이 남았고, 창업자들은 이를 다음 사업에 투입했습니다. Bloomberg에 따르면 이들 네 명은 현재 각각 순자산이 20억 달러를 초과하는 억만장자가 되었습니다.

IPO 신고서에 따르면, 이 회사는 50건 이상의 거래를 통해 포트폴리오를 구축해 왔으며, 향후 인수 후보로 간주하는 1,000개 이상의 기업 목록을 작성했습니다. 이들의 전략은 디지털 비즈니스를 인수하고, 비용을 절감하며, 엔지니어링 팀을 투입하여 제품을 개선하는 것을 포함합니다. 포트폴리오에는 지난 1월 14억 5,000만 달러에 인수한 AOL을 비롯하여 Vimeo, Eventbrite, Evernote, StreamYard, WeTransfer, Brightcove 등이 포함되어 있습니다.

회사는 매출이 2023년 3억 8,700만 달러에서 2025년 13억 1,000만 달러로 성장했다고 밝혔습니다. Bending Spoons는 2023년에 1억 6,100만 달러, 2024년에 8,900만 달러의 순이익을 기록했으나, 2025년에는 약 20만 달러의 순손실로 전환되었습니다.

주식의 성과는 올해 신규 상장(new listings) 사례 중 해당 섹터의 비중이 매우 낮았던 시장 상황에서, 소프트웨어 기업들이 구매자를 유인할 수 있을지를 판단할 수 있는 지표가 될 것입니다. The Wall Street Journal의 보도에 따르면, 이번 데뷔는 2026년 상반기에 1,300억 달러가 조달되며 미국 신규 발행(new issues)이 기록적인 행보를 보인 직후에 이루어졌으며, 이 수치는 SpaceX의 대규모 공모(blockbuster offering)에 의해 크게 상승했습니다.

IPO 신고서(IPO filing)에 따르면, 공모가 완료되면 4명의 공동 창업자들은 회사의 클래스 A 주식(class A shares)에 대한 독점적 소유권을 유지하며, 전체 의결권(voting power)의 약 82.71%를 보유하게 됩니다.