Alphabet의 800억 달러 규모 주식 매각은 월스트리트를 '전례 없는 영역'으로 몰아넣고 있다고 Goldman Sachs의 Gutman은

인공지능 (AI) 약속을 이행하기 위한 자금을 마련하고자 800억 달러 규모의 주식을 매각하려는 Alphabet의 계획은 시장을 "전례 없는 영역"에 놓이게 한다고 Goldman Sachs International의 공동 최고경영자 (co-CEO)인 Anthony Gutman이 수요일 CNBC와의 독점 인터뷰에서 밝혔다.

Google의 모기업은 월요일 성명을 통해, 이번 주식 발행에는 "전례 없는 고객 수요를 충족하기 위한 세계 수준의 AI 컴퓨팅 인프라 투자 자금 마련"을 위해 Greg Abel의 Berkshire Hathaway에 100억 달러를 할당하는 것이 포함될 것이라고 말했다.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley가 인수 발행의 공동 주관사 (joint book-running managers) 역할을 수행하고 있다. Goldman은 또한 사모 발행 (private placement)의 주선인 (placement agent) 역할도 맡고 있다.

Gutman은 수요일 오전 Europe Early Edition에서 CNBC의 Carolin Roth에게 "우선 이것은 전례 없는 영역이라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 따라서 우리 모두는 어느 정도의 겸손과 주의, 그리고 적절한 집중력의 균형을 가지고 이 영역에 진입하고 있습니다"라고 말했다. "어제 있었던 Alphabet의 발행은 향후 파이프라인에 좋은 징조입니다. 그것은 모든 수준에서 기록적인 발행 규모였습니다."

Gutman은 대규모 주식 발행에 대해 "시장에 수요가 매우 많다"고 말하며, 전체 주식 시장 시가총액 대비 비율로 볼 때 "매우 관리 가능한 수준"으로 보인다고 덧붙였다.

이는 대규모 IPO (기업공개)들이 파이프라인에 대거 포진해 있어 자본 시장이 기록적인 해를 맞이할 것으로 보이는 가운데 나온 것이다.

6월 12일로 예상되는 SpaceX의 큰 기대를 모으고 있는 상장은 역사상 최대 규모의 IPO가 될 수 있다. Elon Musk의 기업은 Nasdaq에서 1.75조 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있다.

한편, OpenAI와 Anthropic 또한 올해 말 상장 의사를 발표했다.

"우리는 이에 대해 기대하고 있습니다. 이들은 예외적인 기업들이므로, 적절한 경로를 탐색한다면 이 자본을 조달할 수 있을 것입니다"라고 Gutman은 덧붙였다.