캐나다 와인 기업 Andrew Peller, 부동산 및 보험 그룹에 매각

캐나다 와인 생산 업체인 Andrew Peller의 가족 경영이 부동산 및 보험 그룹인 Fairfax Financial에 대한 매각을 통해 종료됩니다.

이번 전액 현금 거래를 통해 Peller Estates 브랜드 소유주는 5억 7,900만 캐나다 달러(C$579m, 미화 4억 1,380만 달러)의 기업 가치를 인정받았습니다.

거래 조건에 따라, Andrew Peller의 Class A 주식 보유자는 주당 C$8를 받게 됩니다. Class B 주식을 보유한 투자자에게는 주당 C$12가 지급됩니다.

Andrew Peller는 이번 거래가 "전략적 대안 (strategic alternatives)"에 대한 검토를 거친 결과라고 밝혔습니다.

회사의 최고 경영자 (CEO)인 Paul Dubkowski는 이번 거래가 주주들에게 "매력적인 결과 (a compelling outcome)"라고 말했습니다.

Fairfax의 인수 제안가는 6월 12일 Andrew Peller 주식의 종가보다 41% 높으며, 해당 와인 그룹 Class A 주식의 20일 평균가 대비 42%의 프리미엄이 붙은 가격입니다. 이 입찰가는 Class B 투자자들에게는 70% 및 66%의 프리미엄에 해당합니다.

Andrew Peller는 이번 제안이 회사의 두 최대 주주인 Peller Family Enterprises Inc와 John Peller 및 그의 계열사들의 지지를 받고 있다고 밝혔습니다.

John Peller와 "특정 계열사들"은 Andrew Peller Class A 주식의 약 15%와 Class B 주식의 25%를 대상으로, 새로운 소유주의 주식을 받는 방식의 지분 롤오버 (equity rollover) 계약을 Fairfax와 체결했습니다.

2024년 최고 재무 책임자 (CFO)에서 최고 경영자 (CEO)로 승진한 Dubkowski는 다음과 같이 말했습니다: "중요한 점은, 우리가 Fairfax를 회사를 위한 올바른 장기적 파트너라고 믿는다는 것입니다. 그들의 투자 방식, 재무적 강점, 그리고 장기적 지향점은 우리의 사업을 지속적으로 구축하고 캐나다 와인 산업의 지속적인 성장을 지원할 수 있는 강력한 토대를 제공합니다."

Dubkowski와 현재의 CFO인 Renee Cauchi는 회사에서 현재 직책을 유지할 것으로 예상됩니다.

이번 거래는 주주 및 기타 승인을 조건으로 3분기에 완료될 예정입니다.

Andrew Peller의 이사회와 특별 위원회는 이번 거래를 "만장일치"로 승인했으며 주주들에게 찬성 투표를 권고했습니다.

“우리는 Paul Dubkowski 최고경영자(CEO)가 이끄는 Andrew Peller Limited를 인수하기 위해 John Peller와 파트너가 된 것을 기쁘게 생각합니다. Peller 가문은 수 세대 동안 캐나다 와인 업계의 선도적인 이름이었으며, 우리는 이 위대한 캐나다 기업의 장기적인 발전과 성공을 지속하기 위해 Peller 팀 전체와 함께 협력하기를 기대합니다.”라고 Fairfax의 회장이자 CEO인 Prem Watsa는 말했습니다.

Andrew Peller의 2025년 연례 보고서(annual report)에 따르면, 이 회사는 와인, 증류주(spirits) 및 사이더(cider) 분야에 걸쳐 50개의 브랜드를 보유하고 있습니다.

2025년 3월 31일로 종료된 12개월 동안, Andrew Peller는 전년 대비 1% 증가한 3억 8,960만 캐나다 달러(C$389.6m)의 매출을 기록했으며, EBITA(이자 및 세전 이익)는 25% 증가한 6,290만 캐나다 달러(C$62.9m)를 기록했습니다. 연간 순이익은 1,110만 캐나다 달러(C$11.1m)로 나타나, 전년도의 290만 캐나다 달러(C$2.9m) 순손실에서 흑자로 전환되었습니다.