지금 Dell 주식을 매수해야 할 1.24조 달러의 이유

인공지능 (AI) 경쟁이 수요를 폭발적으로 밀어붙이면서 Dell Technologies (DELL)가 유리한 고지를 점하고 있습니다. Goldman Sachs Group (GS)은 이제 AI 서버 시장이 2030년까지 무려 1.24조 달러 규모에 달할 것으로 보고 있으며, 이는 이전 전망치인 9,610억 달러에서 급격히 상향된 수치입니다.

이 회사는 AI 서버 유닛 판매량 전망치를 3% 상향 조정하고 평균 판매 가격 (ASP) 기대치를 15% 높였으며, 이는 AI 인프라에 대한 수요가 여전히 앞으로 나아갈 여지가 충분함을 시사합니다.

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Goldman Sachs는 전통적인 서버에 대한 전망도 낙관적으로 조정했습니다. 이 회사는 2026년부터 2030년까지의 예측치를 평균 약 31% 상향했으며, 해당 시장이 이전에 예상했던 1,050억 달러 대신 2030년까지 1,640억 달러에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 예상 유닛 출하량의 19% 증가와 ASP의 10% 증가가 이러한 밝은 전망을 뒷받침했습니다.

Dell은 이러한 산업적 순풍을 활용하는 데 시간을 허비하지 않았습니다. 2027 회계연도 1분기(Q1 FY2027) 동안 전통적인 서버 매출은 전년 대비 (YOY) 92% 급증했고, 유닛 출하량은 24% 증가했으며, ASP는 49% 상승했습니다.

Neocloud 매출은 전년 대비 (YOY) 102% 증가하며 두 배 이상 늘어났습니다. 유닛 출하량은 34% 증가했고, 평균 판매 가격은 50% 급등했습니다. 기업 (Enterprise) 매출도 동일한 흐름을 따르며 전년 대비 (YOY) 91% 급증했습니다. 유닛 출하량은 29% 증가한 반면, 평균 판매 가격은 48% 상승했습니다.

이 회사는 해당 분기 동안 전통적인 서버 하드웨어 매출로 약 85억 달러를 창출했습니다. 기업 고객이 이 수치의 54%를 차지했으며, Neocloud 고객이 나머지 40%를 차지했습니다. Dell은 전통적인 서버 시장 점유율이 전년도 20%에서 30%로 상승함에 따라 시장 지배력을 강화했습니다.

하지만 핵심적인 성과는 AI 서버에서 나왔습니다. 매출은 전년 대비 (YOY) 143억 달러 폭증하며 놀라운 757%의 성장률을 기록했습니다. 유닛 출하량은 300% 급증했고, ASP는 81% 상승했습니다. AI 서버 시장 점유율은 단 5%에서 17%로 뛰어올랐으며, 이로써 Dell은 기술 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나에서 훨씬 더 큰 파이를 차지하게 되었습니다.

Dell 주식 정보

텍사스주 라운드 록(Round Rock)에 본사를 둔 Dell Technologies는 컴퓨터, 서버, 데이터 스토리지 시스템 (data storage systems), 네트워킹 제품, 소프트웨어 및 정보 기술 (IT) 서비스를 개발하고 판매하는 글로벌 기술 기업입니다.

2,528억 달러의 시가 총액 (market cap)을 보유한 이 회사는 기업들이 기술 인프라를 현대화하고, 데이터를 관리하며, 디지털 운영을 강화하고, AI 워크로드 (AI workloads)를 지원하며, 금융, 구독, 리스 및 기술 소비 솔루션에 접근할 수 있도록 지원합니다.