엔비디아의 큰손 고객이, 엔비디아의 경쟁자가 되려 한다.

엔비디아의 큰손 고객이, 엔비디아의 경쟁자가 되려 한다.

아마존(AWS)이 자체 AI칩 '트레이니움'을 외부에도 팔겠다고 블룸버그에 밝혔다.

지금까지 트레이니움은 AWS 클라우드 안에서만 쓸 수 있었는데, 이제 다른 데이터센터·기업에 직접 파는 방안을 검토 중이다. 이미 분기 기준 연 200억 달러 매출 페이스에, 오픈AI와 앤트로픽이 고객으로 올라 있고 누적 수주는 2,250억 달러. AWS의 AI칩 책임자는 "AI 수요가 워낙 모자라서, 외부에 팔아도 클라우드 매출은 깎이지 않는다"고 했다.

핵심은 엔비디아 독점에 난 균열이다. 빅테크들이 더는 엔비디아만 바라보지 않고 자체 칩으로 옮겨가는 흐름인데, 구글 TPU에 이어 아마존 트레이니움까지 시장에 풀리면 'AI 반도체=엔비디아'라는 등식이 처음으로 흔들린다.

칩을 가장 많이 사주던 손님이, 이제 같은 칩을 팔기 시작했다.