래리 레스티에리가 'Hightower 3.0'을 구축하는 방법

골드만삭스(Goldman Sachs)의 Ayco 사업부 전 CEO였던 래리 레스티에리(Larry Restieri)가 Bob Oros의 뒤를 이어 Hightower의 CEO직을 맡은 지 벌써 1년이 되었습니다.

이번 주 플로리다주 보카라톤(Boca Raton, Fla.)에 위치한 The Boca Raton 리조트에서 열린 Wealth Management EDGE 컨퍼런스에서 레스티에리는 자신이 회사에서 구축하고 있는 모습을 'Hightower 3.0'이라 부르며 공개했습니다. 이 이름은 그가 2007년 회사를 설립한 Elliot Weissbluth와 Oros에 이어 세 번째 CEO이기 때문에 붙여진 것입니다.

레스티에리는 자신에게 와서 Hightower의 사모펀드(private equity) 소유주들에게 자산관리(wealth management) 사업을 운영하는 것은 제너럴 모터스(General Motors) 공장을 운영하는 것과 같지 않다고 말했습니다.

이 모델은 더 일관된 구조를 제공하여 자문가들에게 “프레임워크 내의 유연성(flexibility within a framework)”을 부여한다고 그가 말했습니다.

그리고 4월에 Hightower는 Newport Beach, Calif.에 본사를 둔 RIA(Registered Investment Advisor)인 The Bahnsen Group을 인수했으며, 이 그룹은 95억 달러의 AUM(Assets Under Management)을 보유하고 있으며, Hightower 내에서 다른 자문사들을 통합하는 또 다른 허브가 되었습니다.

Restieri는 2019년 Goldman Sachs가 Joe Duran이 설립한 RIA인 United Capital을 인수했을 때 그곳에 있었고, 2023년에는 이 사업체를 Creative Planning에 매각했습니다. 당시 Goldman은 자산 관리 스펙트럼의 최상단과 온라인 플랫폼 Marcus를 통해 최하단을 소유하고 있었습니다. 그리고 이것은 그 중간층에 접근하는 방법이었습니다.