독립 기념일 장기 휴장 전 마지막 거래 세션을 앞두고 미국 주식 선물 시장은 혼조세를 보였으며, 주요 비농업 고용 보고서(non-farm payrolls)가 목요일로 당겨졌다.

투자자들이 금리 전망과 AI 관련 트레이딩에 대한 시각을 저울질하면서 다우존스 선물은 0.2% 상승했고, S&P 500 지수는 거의 변동이 없었으며, 나스닥 선물은 0.3% 하락했다.

이러한 신중한 움직임은 밤사이 월스트리트에서 약세장이 이어지면서 나타났다. 당시 반도체 및 AI 관련 주식들이 재차 압박을 받으면서 나스닥 지수는 0.7% 하락한 26,040.03을 기록했다.

S&P 500 지수는 0.2% 하락하여 7,483.23을 기록했고, 다우존스는 사상 최고치인 52,742 바로 위를 찍은 후 0.03% 하락한 52,305.24로 마감했다.

AI 관련 트레이딩의 최근 변동성은 Caterpillar가 투자자 Michael Burry가 이 주식에 대해 약세 포지션을 공개하면서 7% 폭락하며 주도되었다. 이 움직임은 다우존스 지수에서 437포인트 하락을 야기했고, 광범위한 AI 생태계 전반으로 파급되었다.

Slatestone Wealth의 Kenny Polcari는 Caterpillar가 데이터 센터 건설, 발전 및 그리드 확장 노출도를 바탕으로 투자자들이 베팅하면서

Saxo의 시장 분석가 Neil Wilson은 "고용 데이터는 새롭게 매파적(hawkish)으로 변한 FOMC를 고려하여 미국의 금리에 대한 시장 가격 책정을 안내하는 데 도움이 될 것입니다"라고 말했습니다.

그는 "더 강력하고 선제적인 연준(Fed)으로의 체제 전환은 이제 막 시작되었을 뿐"이라고 주장했습니다. 이는 Kevin Warsh 연준 의장이 물가 안정 회복에 대한 의지를 재확인하고 이번 달 정책 회의에서 "가족 간의 치열한 싸움(a good family fight)"을 약속한 후 최근 며칠 동안 국채 수익률(Treasury yields)이 상승한 것과 맥을 같이 합니다.

달러는 밤사이 약세를 보였으며, DXY 지수는 수요일 101.30을 터치한 후 다시 101 아래로 떨어졌습니다.

Trade Nation의 분석가 David Morrison은 트레이더들이 최근 달러 강세 이후 차익 실현을 하고 있다고 말했습니다. 또한 미국 공휴일 동안 일본 도쿄가 외환 시장에 개입할 수 있다는 추측 속에 일본 엔화가 가장 큰 수혜를 입었습니다.

Morrison은 트레이더들이 고용 보고서(payrolls)를 앞두고 포지션을 구축하고 있을 수도 있다고 말했습니다. 강력한 고용 보고서는 연준의 추가 금리 인상 기대감을 강화하여 달러 매수세를 되살릴 가능성이 높은 반면, 더 낮은 수치는 엔화에 다소 안도감을 줄 수 있습니다.