테슬라 어닝콜에서 건질 만한 발언만 시간순으로 추렸다

요약

테슬라 어닝콜의 주요 발언을 수요, 메모리, 로보택시, 옵티머스, 재무 관점에서 정리했습니다. FSD 수요 증가와 로보택시의 기술적 성과, 그리고 옵티머스 양산 계획 및 대규모 CAPEX 투자 계획이 핵심입니다.

▍수요

· "사람들이 이제 FSD를 사면서 차가 딸려오는 걸 산다" — 머스크
· 북미 인도분의 55%가 FSD 켠 채로 출고
· "2023년 이후 최대 주문 백로그" — CFO

▍메모리

· "요즘 메모리 가격이 미쳤다(insane). 그런데도 마이크론이 어려운 배정 결정에서 테슬라에 상당한 물량을 합리적 조건에 줬다"
· "삼성 텍사스 팹은 사실상 테슬라 미래 프로젝트 전용, 수십억달러 투자"

▍로보택시

· "무감독 38만 마일, 주목할 사고 0건. 라이다·HD맵 없인 안 된다던 전문가들이 틀렸다는 증명" — AI 부사장
· "새 도시 진출 비용이 0으로 수렴 중, 도시가 아니라 주 단위 운영이 목표"

▍옵티머스

· "공급망 자체가 없어서 통째로 만들었다. 테슬라 역사상 가장 어려운 양산이 될 것"
· "옵티머스4는 연 1,000만대가 목표. 옵3는 100만대"
· "70kg 로봇이 퍼지면 바퀴가 없어서 사람이 들고 나와야 한다"

▍돈

· "capex 올해 250억달러 이상, 2~3년 더 늘린다. 300억달러 차입 한도도 확보"
· "2차대전 이후 미국에서 가장 빠른 산업 스케일업"

실적표보다 이 발언들이 오늘 시간외 -4%의 이유이자, 반대로 사는 사람들의 이유다

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