한 그룹의 채권자들은 Aston Martin이 HPS Investment Partners와 맺은 5억 5천만 파운드(£550m) 규모의 자금 조달 계획과 관련하여 법적 절차를 시작할 수 있다고 경고했다고 *파이낸셜 타임스 (FT)*가 보도했습니다.

영국의 자동차 제조업체는 지난달 BlackRock 소유 사모 신용 회사인 HPS와 이 자금 지원 패키지에 합의했음을 확인했습니다.

이 거래에는 4억 5천만 파운드(£450m) 규모의 기간 대출과 나중에 인출할 수 있는 별도의 1억 파운드(£100m) 시설이 포함됩니다.

이 자금 조달 방식은 13억 파운드(£1.3bn, 17억 4천만 달러($1.74bn))의 채무를 지닌 기존 채권자 그룹에 의해 이의가 제기되었는데, 이들은 해당 구조가 자산을 그들의 손이 닿지 않는 곳에 배치하며 Aston Martin의 현재 부채와 관련된 조건을 위반한다고 주장합니다.

보고서에 따르면, 채권자들은 Aston Martin 이사회에 '법적 조치 전 통지서(letter before action)'를 보내 법적 절차가 뒤따를 수 있다고 경고했습니다.

그들은 HPS의 거래 구조를 해체하고 특정 지식재산권(intellectual property)의 이전을 막으려고 합니다.

Aston Martin은 HPS와의 합의에 대한 상세한 조건을 공개하지 않아 채권자들이 이 거래에 대한 완전한 가시성을 확보하지 못하고 있습니다.

하지만, 그들은 이 구조의 일부가 Aston Martin이 비(非)자동차 지식재산권 중 50.1% 지분을 미국 브랜드 관리 회사인 Authentic Brands에 이전하는 것에 달려 있다는 것을 파악했습니다.

HPS는 Authentic Brands의 지분을 보유하고 있으며, 추가적인 1억 파운드 시설은 브랜딩 이전을 완료하는 것에 달려 있습니다.

기존 대출 기관들은 이미 이 자금 조달 방식에 반대 입장을 표명하며, 이것이 새로운 대여자에게 유리한 담보 풀에서 자산을 제거할 뿐만 아니라 자신들에게 스스로 자금을 제공할 기회를 주지 않았다고 말했습니다.

그들은 자금 조달 구조와 지식재산권 이전 모두가 그들의 담보 가치를 떨어뜨리고 대출 계약 조건을 위반할 것이라고 주장합니다.

보고서에 인용된 Aston Martin은 HPS 금융 조달이 "새로 설립된 자회사의 특정 그룹 자산과 기타 특정 자산을 담보로 확보되었다"라고 밝혔으나, 어떤 자산이 채권자들의 권리 범위를 벗어나 이동되었는지에 대해서는 채권자들에게 명시하지 않았습니다.

FT(Financial Times)는 Doug Lafferty 최고 재무 책임자(CFO)가 해당 계약을 "회사 전체를 위해 중요한 것"이라고 설명했다고 보도했습니다.

올해 초, Aston Martin은 자사 브랜드로 경주하는 Formula 1 팀의 명명권(naming rights) 판매를 통해 5,000만 파운드를 조달했습니다.

구매자인 F1 팀의 지주 회사 AMR GP Holdings는 사실상 AMR을 간접적으로 통제하는 Lawrence Stroll로부터 자금을 전달받았습니다.

올해 상반기, Aston Martin은 스폰서십과 관련된 "순 마케팅 비용(net marketing expense)"으로 1,900만 파운드가 조금 넘는 금액을 보고했는데, 이는 해당 판매 이후 Aston Martin이라는 이름을 계속 사용하기 위해 AMR에 지불한 비용을 나타냅니다.

Just Auto는 이에 대한 논평을 듣기 위해 Aston Martin 측에 연락을 취했습니다.

"채권자들이 Aston Martin의 HPS 금융 거래에 대해 법적 조치를 위협하다 – 보고서"는 GlobalData 소유 브랜드인 Just Auto에서 처음 작성 및 게시되었습니다.