달러 인덱스 (DXY00)는 오늘 -0.06% 하락했습니다. 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz) 재개방 협상에 대한 기대감이 주식을 끌어올리고 원유 가격을 급격히 떨어뜨리면서 오늘 달러는 압박을 받고 있습니다. 원유 가격의 하락은 인플레이션 기대치를 낮추며 연준 (Fed)이 통화 정책을 완화하도록 유도할 수 있는데, 이는 달러에 부정적인 요인입니다. 오늘 발표된 6월 JOLTS 구인 건수 및 6월 공장 주문 등 예상보다 약한 미국의 경제 보고서 또한 달러에 부담을 주고 있습니다.

미국의 6월 무역 적자는 -$73.3 billion으로, 예상치였던 -$73.0 billion보다 약간 더 컸습니다.

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미국의 6월 공장 주문은 예상치인 +0.2% m/m를 하회하는 -0.3% m/m로 예상치 못하게 감소했습니다. 또한, 운송업을 제외한 6월 공장 주문은 예상치인 +0.4% m/m 대비 예상치 못하게 -0.4% m/m로 감소하며 14개월 만에 최대 하락폭을 기록했습니다.

미국의 6월 JOLTS 구인 건수는 7.359 million으로 -178,000건 감소하며, 예상치였던 7.454 million보다 약화된 노동 시장을 보여주었습니다.

시장은 9월 15-16일에 열리는 다음 FOMC 회의에서 +25 bp 금리 인상 가능성을 59%로 반영하고 있습니다.

EUR/USD (^EURUSD)는 오늘 +0.16% 상승했습니다. 유로화는 달러 약세 속에 오늘 약간 상승했습니다. 또한, 오늘 원유 가격이 3주 만에 최저치로 -2% 하락한 것은 유럽이 에너지 대부분을 수입하기 때문에 유로존 경제와 유로화에 지지 요인이 됩니다.

시장은 9월 10일에 열리는 다음 ECB 정책 회의에서 +25 bp 금리 인상 가능성을 85%로 반영하고 있습니다.

USD/JPY (^USDJPY)는 오늘 +0.18% 상승했습니다. 엔화는 오늘 하락세를 보이며, 지난 월요일 달러 대비 2.75개월 만의 최고치를 기록했던 최근의 급격한 랠리 중 일부를 반납하고 있습니다. 엔화의 하락폭은 오늘 원유 가격이 3주 만의 최저치로 -5% 이상 하락한 이후 제한적인데, 일본은 에너지의 90% 이상을 수입하기 때문에 이는 일본 경제와 엔화에 강세 요인(bullish)으로 작용합니다. 또한, 오늘 국채 (T-note) 수익률 하락도 엔화에 지지 요인이 되고 있습니다.

오늘 스콧 베센트 (Scott Bessent) 미국 재무장관의 발언은 엔화에 강세 요인 (bullish)으로 작용했습니다. 그는 일본을 지원하기 위해 "우리는 무엇이든 할 것이다"라고 말하며, 미국이 엔화를 지원하기 위해 외환 시장 (forex market)에서 공동 개입을 지속할 것임을 시사했습니다.

엔화는 금리 차이 (interest rate differentials)의 약세로 인해 계속해서 어려움을 겪고 있으며, 시장은 9월 18일 정책 회의에서 일본은행 (BOJ)이 25bp 금리를 인상할 확률을 49%로만 반영하고 있습니다. 일본은행 (BOJ)의 현재 정책 금리인 1.00%는 연준 (Fed)의 연방기금 금리 (federal funds rate) 목표치인 3.50%-3.75%보다 훨씬 낮은 수준입니다.