우리는 올해 Nvidia의 거대한 하반기 성장(ramp)을 목격하고 있습니다. 우리의 가속기 모델(Accelerator Model) 추정치에 따르면, Nvidia의 데이터 센터(DC) 컴퓨팅 매출은 2027 회계연도 하반기(2H FY2027) 컨센서스 예상치보다 20% 더 높을 것으로 나타났습니다. Rubin은 이전의 HBM4 문제로 인해 연기되었으나, 해당 문제는 현재 해결되었고 전공정 웨이퍼(front end wafer) 공급이 구축됨에 따라 큰 성장세를 보일 것입니다.

기업들이 실적 예상치를 쉽게 상회할 수 있도록 모델링하는 것을 선호하는 다른 셀사이드(sell-side) 분석가들과 달리, SemiAnalysis의 추정치는 공급망(재료, 제조, 부품, 서버 통합업체를 포함하되 이에 국한되지 않음)의 모든 연구부터 하이퍼스케일러(hyperscalers) 및 프런티어 랩(frontier labs)에서 일어나고 있는 일들에 이르기까지의 모든 정보를 바탕으로 합니다. Nvidia와 Broadcom, AMD, MediaTek, Marvell과 같은 다른 AI 플레이어들을 위한 이 모든 정보는 우리의 가속기(Accelerator) 및 HBM 모델에 포함되어 있습니다.