오늘 주식 시장에서는 많은 일들이 있었습니다.
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Financial Times에 따르면, OpenAI는 9월 말 기준 연간 매출이 약 500억 달러에 근접했다고 투자자들에게 밝혔습니다. 이는 지난달 광범위하게 보고되었던 약 700억 달러 수치보다 낮은 것입니다. 이 차이는 회계 처리 방식의 차이를 반영하는 것으로 알려졌으며, Anthropic은 AWS와 Google Cloud 같은 클라우드 파트너를 통해 발생한 매출을 포함하는 반면, OpenAI는 그렇지 않습니다. 투자자들은 비교 가능하도록 OpenAI의 수치를 조정하려 했고, 이것이 더 높은 추정치에 기여했습니다. 이 보고서는 AI 인프라 심리에 부담을 주었고, 투자자들이 단기적인 AI 지출 기대치를 재평가하면서 여러 반도체 주식이 약 5~7% 하락했습니다. OpenAI는 논평을 거부했습니다.
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9월 FOMC 회의록에 따르면, 대부분의 연준(Federal Reserve) 관계자들은 연말까지 추가 금리 인상이 있을 것으로 예상하며, 중앙은행의 '높은 수준에서 장기화' 기조를 강화하고 있습니다. 모든 19명의 Fed 관계자가 9월 금리 인상에 찬성했으며, 이는 인플레이션이 목표치보다 높게 유지된다는 만장일치의 우려를 반영합니다. 회의록에는 또한 거의 모든 정책 입안자들이 인플레이션 위험이 상방으로 기울어져 있다고 믿으며, 여러 관계자들은 가속화되는 AI 투자 붐이 공급보다 수요를 더 빠르게 증가시켜 인플레이션 압력을 높일 수 있다고 경고했다고 나와 있습니다.
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Elon Musk는 오늘 SpaceX에 대해 비범한 장기적 미래가 보인다고 말하며 다음과 같이 작성했습니다. “이것은 매우 터무니없게 들릴 수 있지만, 저는 SpaceX의 가치가 현재 지구 경제보다 몇 자릿수 더 클 수 있는 경로를 봅니다.”
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Goldman Sachs는 Palantir $PLTR의 목표주가를 230달러로 상향 조정하며 '매수(Buy)' 의견을 제시했고, Barclays는 '매수' 등급과 265달러의 목표주가로 커버리지를 시작했습니다. Goldman은 Palantir의 전체 시장 규모(total addressable market)가 주권 AI(sovereign AI), 맞춤형 엔터프라이즈 AI 애플리케이션, 그리고 회사의 수직화 전략 강화에 힘입어 또 다른 단계적 확장(step-function expansion) 국면에 진입하고 있다고 주장했습니다. 또한 이 회사(Goldman)는 Palantir의 전진 배치 엔지니어(Forward Deployed Engineer, FDE) 모델을 핵심 경쟁 우위로 강조하며, 고객 배포와 제품 개발 간의 긴 피드백 루프가 매우 정교해져서 Palantir가 AI 기반 FDE를 통해 FDE 워크플로우 일부를 자동화할 수 있게 되었다고 언급했습니다. Goldman은 이러한 역동성이 엔터프라이즈 AI 채택이 가속화됨에 따라 Palantir의 장기적인 경쟁적 위치를 더욱 강화한다고 믿습니다.
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Zeta $ZETA는 독점 기업 지식과 Zeta Data Cloud의 인텔리전스를 결합하여 특정 비즈니스 목표를 중심으로 AI, 애플리케이션, 워크플로우를 동적으로 구성하도록 설계된 엔터프라이즈 인텔리전스 운영 체제인 AthenaOS를 공개했습니다. 이 회사는 또한 기존 기업 도구(ChatGPT, Claude, Gemini 포함)에 Athena의 지능을 직접 연결할 수 있도록 하는 Athena MCP를 소개했으며, 이 과정에서 기업 데이터 거버넌스와 통제를 유지한다고 밝혔습니다. Zeta는 또한 Fireworks로 구축하고 NVIDIA Nemotron을 활용한 전문 AI 모델 모음인 Athena Inference Model (AIM)도 출시했으며, 자본 투입이 적은(capital-light) 접근 방식을 통해 선도적인 반도체 파트너와 함께 전용 AI 칩 및 데이터 센터 인프라를 개발하기 시작했다고 말했습니다. AthenaOS는 현재 제한적인 내부 베타 단계에 있으며, 올해 후반에 공개 베타가 예정되어 있고 2027년 1분기 일반 출시를 목표로 하고 있습니다.
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Starbucks($SBUX)가 Chipotle($CMG)에 대한 잠재적 인수 가능성을 탐색한 것으로 알려졌으며, 이는 역대 최대 규모의 레스토랑 인수 중 하나로 꼽힐 것입니다. 결합은 스타벅스의 41,000개 이상의 매장 글로벌 네트워크, 확립된 라이선싱 파트너, 광범위한 부동산 관계를 활용하여 Chipotle의 국제적 확장을 크게 가속화할 수 있습니다. 동시에, 거래 규모와 세계 최대 레스토랑 브랜드 두 곳을 결합하는 복잡성을 고려할 때, 모든 거래는 상당한 자금 조달, 통합 및 실행상의 어려움에 직면하게 될 것입니다.
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오늘 계약 거래량 기준으로 가장 활발했던 상위 10개 옵션은 $NVDA가 290만 계약으로 가장 많았고, $TSLA가 130만 계약, $INTC가 120만 계약, $MU가 110만 계약, $AAPL이 100만 계약, $SPCX가 100만 계약, $PLTR이 92.7만 계약, $AMZN이 63.5만 계약, $ORCL이 63.5만 계약, 그리고 $IREN이 61.2만 계약이었습니다.
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Axios에 따르면, 미국 국방부가 군대에 이란에 대한 주요 전투 작전 재개 가능성에 대비한 준비를 완료하도록 지시한 것으로 알려졌습니다. 미국 및 이스라엘 소식통들은 해당 매체에 새로운 작전이 중간선거 전에 발생할 수 있다고 전했으며, 백악관 관계자는 트럼프 대통령이 “언제든지 모든 선택지를 가지고 있다”고 말했습니다. 또한 보고서에는 트럼프의 국가안보팀이 금요일 캠프 데이비드에서 대규모 군사 작전 재개에 대한 가능한 시나리오를 논의하기 위해 만났다고 나와 있습니다. 이러한 발전은 행정부가 이란을 향한 접근 방식에서 군사적 옵션과 외교적 옵션을 모두 저울질하고 있는 가운데 이루어졌습니다.
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Broadcom($AVGO)이 OpenAI의 맞춤형 AI 칩 프로그램에 대해 500억 달러 이상의 자금 조달을 모색하고 있는 것으로 알려졌으며, 월스트리트 저널(Wall Street Journal)에 따르면 Apollo와 Blackstone 등이 참여하도록 접촉된 회사들입니다. 이 자금 조달은 여러 기가와트(gigawatts)의 맞춤형 AI 칩 용량을 지원할 수 있으며, 거래는 연말 전에 목표하고 있지만 논의는 아직 예비 단계이며 규모가 변경될 수 있습니다. OpenAI가 내부적으로 개발한 칩 이니셔티브인 “Nexus”는 첫 두 세대인 “Jalapeño”와 “Serrano”를 포함하며, 회사들이 2026년 하반기부터 2029년 사이에 Broadcom의 네트워킹 기술을 사용하여 10 GW의 맞춤형 AI 칩을 배치하겠다고 이전에 발표한 계획에 기반합니다.
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비트코인($BTC)은 이날 약 3% 하락하여 81,000달러 수준으로 떨어졌으며, 이번 주 초 기록했던 최고가 87,000달러 대비로는 약 68% 하락했습니다. 장중 최저가는 80,300달러 근처였습니다. 이러한 매도세는 단일 헤드라인의 결과라기보다는 광범위한 리스크 회피(risk-off) 움직임으로 보이며, 브렌트유가 105달러를 넘은 수준, 상승하는 인플레이션 우려, 9월 FOMC 의사록과 크리스토퍼 월러(Christopher Waller) 연준 이사의 발언 이후 추가 금리 인상 기대감, 그리고 10년 만기 국채 수익률이 5.3% 근처에 머무는 것이 원인입니다. 이러한 압박은 10월 7일 미국 현물 비트코인 ETF에서 약 4억 8,500만 달러의 자금 유출, 크립토 청산(crypto liquidations)액으로 추정되는 약 10억11억 6천만 달러 (대부분 롱 포지션), 그리고 미국 정부와 연결된 지갑이 압류된 Bitfinex 지갑에서 약 12,267 BTC를 이동시켰다는 블록체인 데이터가 추가되면서 잠재적인 미래 공급에 대한 우려를 가중시켰습니다. 알트코인은 세션 내내 비트코인보다 저조한 성과를 보였으며, 이는 암호화폐 시장 전반의 레버리지 기반 청산(leverage-driven unwind) 추세와 일치합니다.
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2025년 초부터 미국 비농업 고용(nonfarm payrolls) 수치는 지난 20개월 중 16번 하향 수정되었으며, 이로 인해 기존 보고 수치에서 누적 793,000개의 일자리가 제외되었습니다. 이는 월평균 약 39,650개 일자리 감소를 의미합니다. 최근 수정된 자료에 따르면 7월과 8월의 고용은 합쳐서 60,000개 일자리가 줄어들었으며, 이러한 지속적인 하향 수정 패턴은 2023년 이래 계속되고 있습니다. 만약 이 평균 감소폭을 처음에 보고된 9월의 29,000개 추가 고용에 적용한다면, 이는 약 10,650개의 일자리 감소를 의미하게 됩니다. 이는 2026년 중 월별 고용이 세 번째로 위축되는 것을 나타내며, 이전에는 2월에 156,000개, 7월에 10,000개가 감소한 바 있습니다.
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SpaceX($SPCX)는 Grain Management의 전국적인 800 MHz 저대역(low-band) 스펙트럼 라이선스 포트폴리오를 인수하기로 합의했습니다. 일론 머스크(Elon Musk)는 이 움직임을 Starlink가 주요 미국 이동통신 사업자가 되기 위해 필요한 “마지막 핵심 스펙트럼 퍼즐 조각”이라고 언급했습니다. 이 회사는 새로 확보한 저대역 스펙트럼을 Starlink의 기존 2 GHz 보유분과 결합하여 위성 네트워크를 지상 이동통신망(terrestrial mobile network)과 통합할 계획이며, 이를 통해 실내 커버리지를 개선하고 셀룰러 수신이 약하거나 없는 지역으로 서비스를 확장할 예정입니다. 별도로 FCC는 직접 기기 연결형(direct-to-device) 모바일 서비스용 SpaceX 위성 15,000개로 구성된 새로운 군집(constellation) 승인을 내리며 Starlink의 무선 야망을 더욱 발전시켰습니다. 이 발표는 시간 외 거래에서 통신주에 압력을 가했으며, 투자자들이 새로운 전국 경쟁자의 가능성을 저울질하면서 AT&T($T)가 6.75% 하락하고, Verizon($VZ)이 5% 하락하며, T-Mobile($TMUS)은 5.4% 하락했습니다. 이 스펙트럼 인수는 FCC 승인 및 기타 관례적인 종결 조건에 따라 여전히 유보적이며, 재무 조건은 공개되지 않았습니다.
월스트리트는 지구상 최고의 쇼다.