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연준은 6월 의사록에서 강력한 AI 인프라 수요가 기술 제품 및 전기 가격에 상방 압력을 유지시켜 물가를 높게 유지시킬 것이라고 지적했습니다. 이로 인해 금리 동결 기조를 이어갔으며, 높은 금리가 오히려 고평가된 AI 성장주에 부담을 줄 수 있다는 역설이 제기됩니다.
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원문 바로가기연준이 물가가 안 잡히는 새 이유로 AI를 지목했다.
어제 공개된 6월 연준 의사록에, AI 인프라 수요가 계속 강해서 기술 제품과 전기 가격에 상방 압력을 유지시킬 거라는 문구가 담겼다. 대부분의 위원이 AI발 수요와 중동 사태, 관세 때문에 물가가 높게 유지될 시나리오를 짚었고, 그런 경우 금리를 오히려 더 조여야 한다고 봤다. 금리는 3.5에서 3.75% 구간에서 또 동결됐다.
여기 역설이 있다. AI에 돈이 몰릴수록 데이터센터와 전력 수요가 폭증해 실물 물가를 밀어올리고, 그럼 연준이 금리를 못 내린다. 그런데 금리가 높게 유지되면 가장 먼저 눌리는 게 고평가된 AI 성장주다. AI가 제 밸류에이션의 발등을 찍는 셈이다. 그동안 AI 랠리의 위험은 거품론이나 경쟁이라고들 했는데, 진짜 다음 위험은 AI가 스스로 만들어낸 인플레와 그걸 잡으려는 연준일 수 있다.
AI가 코드를 대신 짜주는 시대에, 빅테크가 사람을 수천 명씩 고객 현장으로 보내고 있다.
팔란티어가 15년 전 만든 전방 배치 엔지니어(FDE)라는 직군이 이제 AI 전쟁의 표준 무기가 됐다. 고객사에 상주하며 그 회사에 맞게 AI를 심어 성과를 내주는 개발자다.
▍빅테크가 다 뛰어들었다
· MS는