엔비디아의 큰손 고객이, 엔비디아의 경쟁자가 되려 한다.

요약

아마존(AWS)이 자체 AI 칩인 '트레이니움'을 외부 고객에게 판매하는 방안을 검토 중입니다. 이는 엔비디아 독점 체제에 균열을 일으키며, 빅테크들이 자체 칩을 통해 공급망 독립을 꾀하는 흐름을 보여줍니다.

핵심 포인트

아마존 AWS, 자체 AI 칩 '트레이니움' 외부 판매 검토
오픈AI, 앤트로픽 등이 이미 트레이니움 고객으로 확보
엔비디아 독점 시장에서 빅테크의 자체 칩 전환 가속화
구글 TPU에 이어 아마존까지 가세하며 반도체 시장 지형 변화

엔비디아의 큰손 고객이, 엔비디아의 경쟁자가 되려 한다.

아마존(AWS)이 자체 AI칩 '트레이니움'을 외부에도 팔겠다고 블룸버그에 밝혔다.

지금까지 트레이니움은 AWS 클라우드 안에서만 쓸 수 있었는데, 이제 다른 데이터센터·기업에 직접 파는 방안을 검토 중이다. 이미 분기 기준 연 200억 달러 매출 페이스에, 오픈AI와 앤트로픽이 고객으로 올라 있고 누적 수주는 2,250억 달러. AWS의 AI칩 책임자는 "AI 수요가 워낙 모자라서, 외부에 팔아도 클라우드 매출은 깎이지 않는다"고 했다.

핵심은 엔비디아 독점에 난 균열이다. 빅테크들이 더는 엔비디아만 바라보지 않고 자체 칩으로 옮겨가는 흐름인데, 구글 TPU에 이어 아마존 트레이니움까지 시장에 풀리면 'AI 반도체=엔비디아'라는 등식이 처음으로 흔들린다.

칩을 가장 많이 사주던 손님이, 이제 같은 칩을 팔기 시작했다.

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