엔비디아가 오픈소스 모델 네모트론을 통째로 얹기로 한 플랫폼이 팔란티어다. 발표 후 팔란티어는 하루 7.7% 뛰었다. 왜 하필 여기였을까.

AI판은 사실 두 개로 갈라져 있다. 하나는 정답지가 있는 판. 다음 단어 맞추기는 벤치마크로 채점이 되고, 채점이 되는 순간 누구나 따라잡는 경쟁이 된다. 지금 LLM들 점수가 수렴하는 이유다.

다른 하나는 정답이 없는 판. 전장, 공장, 물류 같은 실시간 대응의 세계는 채점 대신 결정→실행→결과 루프를 누가 쥐고 있느냐가 전부다. 팔란티어의 해자는 온톨로지 기술 자체가 아니라 고객사 안에서 이 폐루프가 팔란티어 위에 쌓인다는 것. 그 데이터는 인터넷에 존재하지 않아서 아무리 큰 모델도 학습할 수가 없다.

그래서 모델이 좋아질수록 팔란티어는 경쟁당하는 게 아니라 소켓이 된다. 어떤 모델이 이기든 현실에 꽂히려면 이 배선을 거쳐야 하니까. 네모트론이 AIP 안으로 들어간 게 정확히 그 그림이다.

로봇 없는 물리AI라고 불러도 될 것 같은데, 조직의 의사결정이 곧 손발이라 하드웨어 한 대 없이 물리세계 피드백을 먹는다. 그것도 소프트웨어 마진으로.