어제오늘 실적 발표 이틀이 묘하게 겹쳤습니다.

팔란티어는 매출 93% 성장을 찍은 날, 카프가 주주서한에서 프런티어 랩들을 정면으로 때렸습니다. 우리 고객들은 언어모델 랩의 속국이 되길 거부했다고. 모델 회사들이 기업의 생산수단까지 통제하려 든다고까지 썼습니다. 모델은 갈아끼우는 부품으로 두고, 기업 안에 앉는 레이어는 자기가 갖겠다는 선언입니다.

프런티어 랩들 생각은 반대죠. 모델이 좋아질수록 그 위에 얹힌 레이어는 얇아지고, 결국 모델이 기업 안까지 직접 들어간다.

가치가 모델로 흐를지 앱 레이어로 흐를지, 갈림길에 온 겁니다. 두 기차가 하나로 합쳐지는 선로를 향해 나란히 달리는 중이고요.

그런데 같은 날 스페이스X 첫 어닝콜은 아예 다른 층 이야기를 했습니다. AI 매출 25.6억 달러, 한 분기 만에 세 배. 위성마다 루빈 GPU를 실어 궤도에 데이터센터를 깔겠다고 했습니다. 소프트웨어 레이어 싸움과 상관없이, 발사와 전력이라는 물리층에서 AI로 올라오는 중입니다.

레일 위 경주는 언젠가 승자가 갈리겠지만, 하늘로 뜬 쪽은 그 레일이 애초에 필요 없습니다.