아마존이 올해 설비투자를 2200억 달러까지 올렸음. 직전 가이던스보다 200억을 더 올린 숫자다.

요약

아마존이 AI 데이터센터 투자를 위해 올해 설비투자 가이던스를 2,200억 달러로 상향했습니다. AWS의 강력한 성장세와 AI 사업 매출 확대가 확인되면서, 시장은 이를 긍정적인 수요 신호로 받아들여 주가가 상승했습니다.

2분기 실적 직후에 나온 얘기임. 클라우드 AWS 매출이 422억 달러로 37% 늘었고, 2021년 말 이후 가장 빠른 속도였음. 전체 매출도 약 2000억 달러로 20% 증가했다. AI 사업과 자체 칩 매출이 각각 연환산 250억 달러를 넘겼다고 함.

자유현금흐름은 마이너스로 돌아갔음. AI 데이터센터에 돈을 쏟아부은 결과다. 예전 같으면 현금이 빠졌다고 주가가 꺾이기도 했는데, 이번엔 시간외에서 8~9% 올랐음.

시장이 산 건 데이터센터 건물이 아니다. AWS 성장으로 수요가 확인됐고, 그걸 근거로 투자를 더 올렸다는 점이다. 수요 없이 투자만 키우면 돈을 태운다는 공포가 되고, 수요만 세고 용량이 안 따라가면 성장 천장 걱정이 된다.

둘 다 강하니까 AI 인프라 테마가 다시 움직였음. 한국 계좌 기준으로는 아마존 본주보다, 그 설비 돈이 가는 칩·메모리·전력·서버 부품이 먼저 반응하는 편이다.

대형 클라우드가 더 짓는다는 확인일 뿐, 데이터센터 관련주만 사면 된다는 뜻은 아니다.

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