실적이고 뭐고, 멈춰버린 국장 버스

Video: 실적이고 뭐고, 멈춰버린 국장 버스
Channel: 슈카월드
Duration: 32m 58s
Language: ko
Transcript:
3번째 문제는 급한 얘기에요 급한 얘기 기다리고 있어요 자 과연 버스가 다시 출발할 수 있을지 지금 우리 버스가 한 두 달째 움직이질 않거든요 제 버스에요 제 버스 지금 제 버스가 안 움직여 야 난 탔거든 탔는데 안가네 아니 안가는 버스도 있나 횡보버스 라고 부릅니다 횡보버스 박스피버스 라고 부르는데 제가 지금 타서 앉아있어요 그래서 앞쪽에 앉아있는데 지금 출발 안해서 혹시 혹시 혹시 출발하지 않나 라는 마음에 자료를 한번 만들어 왔습니다 수출 대탁 이랄 건데요 물론 이제 좀 지겹죠 역대급 수출 역대급 수출 그것도 연초에 몇번 하니까 좀 지겹긴 해 1분기 gdp 17% 증가했다 뭐 2분기 gdp는 20 몇% 증가했다 아이 뭐 그거 좀 이제 지루하다 너무 많이 들었다 실제로 6월 이후에 사상 최초로 월별 수출액이 천억 달러가 넘은 다음에 약간 꺾였어요 꺾였다기보다 횡보입니다 대충 천억 달러 근처로 수출을 해요 한 달에 물론 미친 숫자죠 물론 미친 숫자인데 어쨌든 뭐 특별한 이슈가 없단 말이에요 그런데 9월 수출 자료가 나왔는데 한마디로 평하면 수출 기준으로는 쓰리런 홈런? 말로 없는 까진 모르겠고 투런에서 쓰리런 홈런 정도는 되는 미친 숫자가 찍혔어요 여기 나오죠 수출 1209억불 무역 극자 499억불 자 이게 어떤 거를 의미하여 제가 보여드리겠습니다 자 월별 수출액을 보면 아까 전에 천억 달러 부근해서 횡보했다 얼마라고요 9월에? 1209억 달러 제가 한창 시장에 있을 때 한 달에 얼마 보통 수출했냐면 400억 달러에서 400억 달러 400억 달러에서 500억 달러 수출했습니다 우리나라가 제가 펀드매니저 시절에 그래서 5천 몇백억 달러 5천억 달러 6천억 달러 이런 거 수출했어요 한 달에 얼마 수출했다고요 400억 달러 400억 400억에서 500억 달러 근데 올해 미쳐갖고 1000억을 찍더니 9월에 1209억 달러를 찍은 거예요 129억 달러 이게 감이 안 오실 수 있는데 129억 달러면 작년에 비해서 얼마 늘어난 겁니까? 20% 30%요? 아니요 83.5%가 증가한 겁니다 83.5% 증가했어요 1년 전에 2025년 9월 659억 달러도 대단한 거예요 이해도 역대 최고 수출을 기록한 해입니다 그랬는데 83%가 늘었어 나라 전체 수출이 한 기업이 아니라 더 놀라운 건 월별 수출 증감률을 보면 금액이 늘어가는 게 아니라 증가율이 올라가고 있어 증가율이 옛날에 12%, 13%, 33%, 50%, 70% 하다가 83%를 찍었어요 야 살다 살다가 이런 모습도 보는구나 증가율이 증가하는 나라도 있다? 게다가 70% 80%를 찍었는데? 이런 숫자는 사실 뒤에 나오겠지만 마이크론 같은 반도체 기업들의 매출 총 이익률이 87% 찍잖아요 86% 87% 이런 말도 안 되는 대동광물 팔아먹는 숫자를 찍는데 야 월별 수출 증가율이 83% 더 증가한다는 게 굉장히 사실은 말이 안 되는 모습이라고 할 수 있고 무역수 흑자가 얼마 나왔냐? 흑자가 499억 달러가 나왔습니다 흑자 폭이 제가 펀드매이저 할 때 월별 수출액이 499억 달러였어요 수출액이 흑자 폭이 아니라 아니 한 달에 500억 달러 수출하면 1년에 6천억 달러잖아요 6천억 달러 수출도 넘은 지가 그렇게 많이 안 됐을걸? 근데 무역수 흑자 폭이 499억 달러 나왔습니다 이걸 감이 없었죠? 이걸 보여드리면 돼요 우리 옆나라 일본이 무역대국이잖아요 수출대국이에요 일본의 수출액이 월평균 600억 달러 정도 합니다 일본이 1년에 7천억 달러 언저리 수출해요 월평균 600억이야 우리의 월 1200억 달러면 일본의 2배입니다 게다가 아까 전에 뭐라고요? 무역수지 흑자가 499억 달러? 일본의 월평균 수출액이 아까 600억 달러라고 했잖아요 그러면 거의 그 80%가 우리나라가 한 달 흑자가 난 거예요 저 옆나라가 엄청난 수출 대국인데 글로벌 몇 대 수출 대국인데 거기에 월평균 수출액의 80%가 흑자로 난 겁니다 흑자로 그러니까 말도 안 되는 숫자라고 저는 개인적으로 생각을 하고 이대로 가면 올해 연간 수출액 1조 달러 돌파는 무난해 보인다 이건 제가 그냥 지금까지 월평균으로 밀어갖고 전망한 거고 여기서 더 늘어갈지 줄어갈지 모르겠지만 1조 달러는 거의 갈 것 같아 특별한 일이 없으면 2025년 작년에 7천억 달러를 최초로 돌파했습니다 8천억도 아니고 9천억도 아니고 1조 달러로 넘어간 거예요 수출액 1조 달러는 미국, 중국, 독일에 의해서 세계 네 번째입니다 우리나라는 아마 올해 네덜란드를 제치지 않을까 생각이 되는데 네덜란드값도 봐야겠지만 만약에 제치면 세계 수출 4대 강국에 들어갈 예정입니다 이 정도 될 거예요 이 정도 우리가 일본은 7천억 달러에서 얼마 넣을지 모르겠는데 뭐 늘어봐야 1조 달러에는 안 되죠 여기로 올라갈 세계 4대 수출 강국이 될 예정이고요 뭐가 대박이었냐 말할 필요 없죠 여러분 다 아시겠지만 가장 대박은 역시 반도체였죠 반도체 수출 증가율이 얼마가 찍혔냐면 263%가 찍혔습니다 와이오와이로 263% 야 이게 진짜 실환가 263%는 뭐냐 여기에요 작년 9월에 166억 달러 수출했어요 반도체를 근데 올해 9월에 603억 달러를 수출했다는 겁니다 상식적으로 이 점프가 말이 안 되잖아 무슨 반도체가 무슨 청어나 고등어처럼 풍어가 있는 것도 아니고 만들어 놓은 수량 물량은 반도체 공장을 지금 10개씩 막 찍을 수 있는 것도 아니고 Q는 고정이 돼 있는데 어느 정도는 가격이 얼마가 올랐으면 얼마가 올랐으면 지금 작년에 166억 달러 수출하던 게 603억 달러를 한 달에 수출했다는 거니까 얼마나 대박이 났는지를 한눈에 알 수 있다고 생각이 되고 반도체 603억 달러 아까 말씀드렸죠 일본 연간 수출액이 얼마라고요? 600억 달러 우리나라 반도체 수출이 일본 전체 수출과 지금 맞먹고 있습니다 물론 일본의 수출액이 이제 나와야겠지만 우리보다 그렇게 크게 차이 안 날 거예요 많이 해봐야 뭐 여기서 플러스만 해서 언저리 한눈체 하나로 일본만큼 수출한다 그러니까 간마디로 말이 안 되는 숫자라고 할 수 있고 당연히 국민소득 4만 달러도 사실상 예약이 됐죠 대한민국 1년 GDP가 2700조인데 우리나라 무역수지 흑자가 대충 500조가 넘습니다 1년에 열심히 해서 2700조 버는 나라가 무역수지 흑자가 560조 정도 찍힌다고 하니까 이건 뭐 계산이 안 되죠 1인당 국민소득 4만 달러는 사실상 넘지 않을까 생각이 됩니다 뭐 엄청난 지기를 우리는 지금 겪고 있고 그리고 더 고무적인 건 반도체를 빼면 어떻게 되냐 반도체가 착시를 불러올 수 있잖아요 반도체를 빼면 나머지가 다 망했어 야 그러면 반도체가 만약에 안 좋아지면 어렵잖아 그래서 제가 반도체를 뺀 수출액을 만들어 봤습니다 표로 근데 반도체를 빼도 역대 신기록에 물론 압도적인 신기록은 아니지만 반도체를 빼도 23% 정도가 증가했습니다 YY로 두 자릿수 성장을 했다는 거예요 기본적으로 십몇프로 성장을 하냐 이십몇프로 성장을 하냐 차이는 있지만 반도체를 빼도 어쨌든 대부분 다 성장을 하고 있는 게 대한민국 수출 기업들이라고 할 수 있죠 그럼 뭐가 그렇게 성장을 하냐 이게 운이 좋다고 해야 되나 타이밍이 그렇다고 해야 되나 일단 여러분 다 아시듯이 선박 선박 요즘에 전성기 맞았잖아요 다 알잖아 전성기 맞았어 LNG선 뭐 가스 운반선 난리 났어 뭐 군함 뭐 난리 났지 지금 전년 대비 30% 증가했어요 그리고 또 뭐가 화장품 옛날에 많이 보여드렸죠 이거 우리나라 10대 품목에 들어갈 수 있습니다 이제 좀만 더 커지면 당연히 역대 최대 수출시적 갱신하구요 뭐 방산? 방산은 말할 필요 없죠 야 우리가 방산대국인건 진짜 우크라이전전쟁 이전엔 잘 몰랐지 전쟁 터지니까 우리가 방산 대박이네 맨날 수출하잖아 방산 뭐 역대급 수출 방산 대박났구요 우리나라 위기 철강 와 얼마전까지 엄청 이겼어요 철강 뭐 남아 돌아갔고 치킨게임이 어쩌구 지금 포항시 광양시 산업 위기지역 선포한다 이거 슈카월드 썸네일입니다 큰일이다 큰일은 무슨? 제가 요즘에 4개월 연속 성장한다 5월까지만 해도 어려웠는데 드디어 플러스로 전화했습니다 데이터센터 관련 수요가 있다 뭐 이런 말이 나오고 있죠 그리고 진짜 어렵다고 했던 석유 석유제품 이거 진짜 어렵다 수출단가가 85%가 늘었어요 9월 72% 성장했습니다 이게 사내 야 이거 이거 게다가 더 그중에서 제가 가장 놀라운건 구조조정 막 필수다 큰일났다 치킨게임이다 으악 석화 아니 전쟁으로 서로 석화 막 공습하고 터뜨리고 어디 맞고 거기 맞고 수출 안 한다고 하고 그러니까 수출단가가 30%가 오르네 이것도 지금 어쨌건 마이너스에서 돌았어요 물론 동거일 테니까 전쟁이 끝나면 어떻게 될지 모르죠 이 때를 어떻게 활용을 해서 뭘 해야 겠지만 어쨌건 야 진짜 최악의 위기까지 내려가다 어쨌건 지금 돌고 있다 물론 이제 이게 만약에 진짜 석유 수입이 막히게 되면 어려움을 겪겠죠 완전 막히게 되면 실제 소싱하는데 어려움이 되면 그렇겠지만 현재는 그러고 있고 그리고 여러분 다 아시겠지만 전쟁으로 석유제품 생산과 수출길이 막히고 있다 요즘에 우리나라 석유제품 만드는 기업들 주가가 엄청 좋습니다 왜 마진율이 올라가요 수출을 안 해 대표적인 국가가 러시아였는데 지들이 때렸잖아 그리고 중동에 뭐 많은 공장을 줘서 막았잖아 세계 최대 수출국가 미국인데 아 미국 지금 미국은 제코가 석자에요 미국 경유가격이 지금 역대 최대입니다 이것 때문에 중반선거 지게 생겼어요 6달러 넘었잖아 그러니까 어떡합니까 지금 미국이 디젤 수출을 그러니까 경유 수출 금지기가 나오고 있어요 미국이 만약에 경유 수출을 금지하면 유럽도 난리나고 아래위 국가들이 다 난리지 세계 최대 수출국가에요 세계 최대 수출국가 그래서 우리나라 석유제품 만드는 기업들 주가가 이 뉴스 다음에 거의 뭐 급등을 했어요 아직 막은 건 아닙니다 그럴 수 있다고 위협을 하는 거예요 트럼프 대통령은 유럽한테 엊그제 나온 뉴스가 너희들 비축유 풀어라 자꾸 미국과 수입하지 말고 비축유 풀어서 어 니들이 갖고 있는 거 해결해 자꾸 미국과 니들이 수입하니까 6달러가 넘어 그리고 내가 지금 중간선거에 지게 생겼어 니들 비축유 안 풀면 미국의 경유 수출을 금지하겠다 지금 그 얘기 하고 있어요 그게 없어 그래서 유럽은 경유 수요의 3분의 1을 미국에 수입합니다 이거 막히면 겨울이에요 이제 이거 막히면 와 진짜 난리 날 텐데 협박은 하는 거죠 그래서 아마 뭐 비축유를 좀 풀지 않을까 이제 생각이 되고 소기 제품 수출액을 보면 72% 수출액 증가율이 올해 37% 45% 65% 수출액이 전년 대비 지금 9월엔 72% 늘었습니다 오 오 작년 내내 마이너스였고 어려웠던 2차전지 지금 2차전지도 위기 극복의 모습이 보이죠 투자하시는 분들은 너무나 잘 알죠 9월에 14%에 성장했어요 물론 아직은 좀 멀긴 하지만 어쨌건 이제 ES 시장도 커진다 그러고 광물 가격도 오르고 있고 전쟁 또 뭐 이렇게 뭐 좀 AI 뭐 하면서 어쨌건 성장의 길로 들어서고 있다 와 지금 이런 상황이죠 그래서 이렇게 수출 데이터가 너무 좋고 대한민 경제가 잘나간 잘 나간 잘 나간 는거 같은데 그것치고는 조금 그 저건 어느 나라 주까지 수냐 뭔가 좀 비실비실 한 모습을 좀 보인다는 거죠 예 크게 여기가 7000 라인이에요 7000 라인에 껌 붙여놨니 7000 라인에서 위 아래 위 아래 위 위 아래 아래 하고 있는데 이 버스는 좀 언제 출발하나 제가 좀 앞자리 타고 있거든요 음 뭐 곧 가지 않을까 기사 양반 꼭 가는 거죠 우리 큰손형님들 가는 거지 하는 거지 좀 비실비실해 좋은 뉴스는 많은데 그렇지 않나 생각이 되고 그래서 또 우리의 마음을 따뜻하게 촉촉하게 적셔줄 뉴스가 또 하나 있죠 반도체 많이 타셨잖아요 9월 30일 엊그제 마이크론이 실적 발표를 했습니다 뭔가 간단하게 보여드릴게요 FY 4분기 기준으로 사상 최고 실적을 당연히 기록했습니다 마이크론이 어떤 회사인지 다 아시죠 미국 딜의 매사 매출 총액률이 87%가 나왔어요 이것도 웃기더라고 컨센서스가 86 이래요 그래서 86 아래 나오면 실망감으로 주가가 빠질 수 있대 그 리포트를 보고 야 86% 아래 85%면 실망감을 느낀다는 건 도대체 어느 나라 계산인가 이게 매출 총액률이 85가 이게 말이 되나 국수집들 이렇게 안 나오겠다 국수집은 당연히 안 나오나 하여튼 이게 100원어치 팔면 87원이 남는 이제 그런 상황이라고 지금 발표가 됐고요 이게 작년입니다 113억 달러 이게 올해에요 542억 달러 마이크론 입장에서는 매출이 몇 배 는 겁니까 400% 이상 늘었죠 전분기에 비해서도 지금 30% 가까이 늘었어요 전분기가 415억 달러에요 계속 엄청난 성장을 하고 있다 아직도 여기서 이거 한 거잖아요 전분기에도 대박이라 그랬는데 더 대박으로 간 겁니다 사상 최고 시점을 당연히 이렇게 했고요 마이크론 CEO가 이렇게 얘기했습니다 이제 시작일 뿐입니다 이제 시작일 뿐입니다 뭐라고 얘기했냐 참고로 이래놓고 주식은 많이 오르지 못했습니다 참고로 이래놓고 마이크론 주식 비실비실해요 이게 반도체 시장이야 저런 말을 해놓고도 비실비실한게 이 시장이긴 한데 이렇게 얘기했습니다 2027년 메모리 수급 사항이 훨씬 더 빠듯할 것을 예상합니다 물론 마이크론 CEO라는 거 생각하십시오 자기 물건 잘 팔린다는 얘기니까 2027년 회계 년도 앞으로 1년 또 한번 기록적인 실정을 달성할 것으로 전망합니다 더 빠듯하다는 거죠 아니 그래도 앞으로 2년 어떻게 이렇게 잘하십니까 띠 이렇게 얘기했습니다 아 그거요 팔렸기 때문입니다 2027년에 물량의 75펠트가 이미 고객분들에게 배정이 끝났습니다 전략적 장기 고객 우리가 흔히 뭐 롱텀 뭐 이렇게 얘기하죠 아니면 일반 고객이든 75펠트가 이미 다 나갔습니다 내년 거 별로 없어요 그러니까 얘기할 수 있죠 자녀 이행 의무 계약만 1500억 달러가 넘었습니다 이걸 위해서 현금 먼저 주신 분들만 320억 달러가 넘었어요 이미 내년 장사 끝났고요 오히려 내년이 아니라 2028년 이후에 수요에 대비하기 위해서 공장 건설을 확대하겠습니다 2027년 중반에 1호 펩 2028년 하반기에 2호 30년에 뭐 어디 이런 식으로 오히려 수요가 너무 늘 것 같아서 펩 건설을 확대하고 있다 이렇게 얘기하면 소지 기염을 토했죠 물론 이렇게 얘기하면은 마이크론이 상한가 정도 간 거 같잖아요 어 그렇진 않고요 하하하하 신기하죠 저렇게 기염을 토하지만 뭐 뭐 삐비적 삐비적 2% 마이너스 2% 삐비적 뭐 이러고 있어요 답답합니다 답답해요 뭐 그러고 있고요 자 그리고 모두가 다 기다리는 삼성전자 3분기 잠정 실적도 이제 곧 나옵니다 다음 주에 오는 8일 예정되어 있습니다 3분기 잠정 영업시점 일단 애널리스트의 전망치는 약 105조 내외인 것 같습니다 105, 106, 107, 108 이 정도인 것 같아요 평균치가 적게 보는 분들은 101, 102 참고로 이게 많이 내려간 거예요 한 두 달 한 두 달 전에는 전부 다 110, 120 많이 보는 돈은 130 뭐 이렇게 봤어요 115조, 120조였던 것 같아 대체 근데 많이 내려갔어요 왜냐면은 환율 원화 강세 달러로는 똑같이 벌었다고 해도 원화로 다르죠 보통 원화로 보기 때문에 환율이 굉장히 많이 내려와서 1550원 하던 게 1350원 15% 이렇게 내려왔잖아요 그래서 그거에 따라 내려와서 대충 한 105조인 것 같습니다 만약에 100조를 넘으면 사상 최초로 개별기업 한 분기 영업이익이 100조를 넘는 겁니다 한 분기예요 한 분기 직전 2분기 영업이익 89조입니다 환율만 내려오지 않으면 거의 뭐 115조 120조 120조 할 수 있었겠죠 만약에 진짜 이렇게 갔으면 한 분기에 105조면은 이거 4배하면 4분기를 벌면 얼마를 번다는 겁니다 1년에 400조잖아요 만약에 3분기에 100조를 벌어 그럼 이대로 쭉 1년 가면 400조를 벌잖아 우와 그럼 내년에 400조를 번다는 말입니까 미쳤네요 아닙니다 내년에 400조를 번다는 게 아니에요 그러면 주가 빠져 왜 500조를 벌어야 돼 500조를 벌어야 돼 500조를 벌어야 돼 에너리스트들의 내년도 삼성전자 영업이익이 500조예요 400조면은 쇼시야 그렇게 야망이 없어서 뭘 하겠어 뭐 400조 벌어서 뭐 성과금이나 줄 수 있겠어 그거? 배당 좀 할까? 그거 이거 뭐 이거 어떻게 이거 주가 빠져 안돼 안돼 안돼 우리의 기대치는 놀랍게도 500조입니다 이것도 많이 내려온 거예요 최근에 IBK 형님들 화이팅입니다 585조 하하하하 이게 환율 때문에 내려온 거예요 내려온 거 분기당 130조원 내외를 예상하고 있어요 저희 나오죠 삼성증권 511조 IBK 585조 하나증권 519조 신한투자 528조 대부분 그래요 이게 왜 가능하냐 아니 지금도 뭐 다 풀로 돌아가는데 가격이 더 오른다는 겁니까 1번 더 오를 걸로 예상한대요 그리고 2번 이제는 싼 거 안 팔아 소위 말해 점점 더 가격이 올라가는 비싼 HBM이 더 많이 팔릴 거 같다 지금은 디램 팔아도 HBM만큼 벌잖아요 또는 더 많이 벌어 디램 여시에 팔고 있잖아 찍어갖고 그래갖고 여러분들의 그래픽카드가 지금 컴퓨터가에 미치고 있는데 이제는 그걸로도 안돼 이거 너무 싸 한 단계 위에 있는 더 비싼 HBM 뭐 블랙열에 들어간다는데 뭐에 들어간다는데 그걸 만들어 찍어 팔거다 뭐 이런 소리 하는 거예요 그러니까 500조 아 400조 나오면은 실망 매물이 나올 수 있습니다 야 근데 우리나라 1년 GDP가 2700조 뭐 이런데 한 기업이 500조 벌면 어떻게 되는거지 저도 이런걸 경험해 본 적이 없어서 모르겠습니다 참고로 SK하이닉스도 있잖아요 하이닉스 못 벌어도 한 300조 벌겠죠 삼성전자가 500조 벌면 못 벌어도 300조 벌 거 아니야 그러면 둘이 합치면 얼마 이거 800조가 넘잖아요 운 좋으면 900조 갈 수도 있고 1년 GDP가 2,700조 나라가 두 기업이 영업이 벌면 어떻게 되는건가 그럼 이들이 세금 낼 거 아니야 그러면은 법인세는 얼마가 들어오는거죠 정말 희망회로를 돌려서 두 기업이 900조를 벌었다고 치면 법인세가 대충 20% 좀 안될테니까 범인세가 얼마가 들어오는거야 150조 넘게 들어오겠는데 두 기업에서만 자 이런 희망회로를 돌리는거죠 희망회로를 돌리는거죠 희망회로를 돌리는거죠 둘이 천조를 벌 수도 있다 운이 좋으면 둘이 야 천조고 반도체로 좋습니다 이런 희망회로를 돌리고 다시 한번 보니까 하아 이게 주식이다 그래서 주식이 어려워 이렇게 저처럼 입으로 터는 분을 우아 할거 같은데 현실은 음 놀랍게도 빠질 수도 있습니다 아 왜 500조물거같아 400조물 빠지는거지 야 왜 워닝쇼크 그걸 워닝쇼크라 그래요 매출 총액률이 85 86일 나와야되는데 82%밖에 안나와 완전 쇼크죠 100원 팔아서 82웜밖에 안남으면 그 기업이 살아남을 수 있습니까 그럼 이제 바로 이렇게 하실 수 있는거죠 이게 주식이 그래서 주식시장이 어려워 그래서 어렵습니다 좋습니다 아니면 또 이런 얘기 할거에요 2027년엔 그래 500조 벌었다고 쳐 니가 그 돈을 2028년에도 벌 수 있을까 라고 생각하면서 있을 수도 있어요 그럼 2028년에도 500조를 벌었다고 쳐 그러면 조금 올려가려다가 니가 과연 2029년에도 벌 수 있을까 그러면서 또 길 수 있어요 뭐야 그게 그것이 주식입니다 자 그것이 주식이구요 그 모든게 반영되어 있을 수도 있어요 그리고 그리 보다 더 큰 문제는 지금 우리의 수많은 분들이 여기에서 구조를 기다리고 있기 때문에 주식이 올라갈 것 같으면 내본전 내본전 내본전 내본전 내본전 내본전을 할건데 과연 여러분들의 본전을 뚫고 이렇게 갈 수 있냐 아 영업이익보다 더 무서운 더 무서운 본전의 이 소위 말해 본전 매물 때 와 장난 아니다 자 이 본전을 뚫고 갈 수 있을지 그게 좀 관전 포인트가 아닐까 생각이 되고 그런데 이 와중에 이렇게 분위기 좋은데 조금 아픈 손가락이 있어요 아픈 손가락 그건 어딨냐 자동차입니다 하 자동차가 우리나라 2위 수출 품목인데 뭐 좀 그래 올해 증가보다는 마이너스인 때가 더 많죠 안타깝죠 일단 8월에 굉장히 많이 빠졌는데 8월에 빠진거는 어 휴가와 파업이 겹치면서 많이 쉬었다 하계휴가가 8월에 많이 집중됐고 임단협 과정에서 파업을 거시거시기해서 조입일수가 감소했다 9월도 조금 안좋은데요 아 9월이 조금 안좋은거는 추석연휴가 9월에 어 어 그래서 또 조금 안좋았구요 그 결과 물론 그전에도 막 좋은건 아니었지만 지금 두달 연속 석유제품의 수출금액이 밀렸습니다 우리나라 2위 수출품인데 지금 두달은 3위로 밀렸어요 석유는 가격이 오르면서 석유제품은 쭉 올라갔는데 어 일단 매번 말씀드리지만 우리나라뿐만 아니라 세계적으로 자동차 시장이 불경기인건 맞습니다 폭스바이앤 같은 경우에는 지금 뭐 난리 났죠 66%는 더 빠지고 있어요 지금 뭐 이쪽은 뭐 포르쉐도 안좋다 뭐도 안좋다 굉장히 지금 안좋은 상황이고 그럼에도 불구하고 우리나라 부동의 수출 2위였는데 현재 내용을 보면 해외 판매가 한 1.3% 9월 기준으로 국내외 시장 전체로는 4.6% 정도 줄었구요 3분기도 조금 안좋았는데 3분기는 판매량이 전체 11.5% 정도 해외가 8.2% 특히 국내 판매가 좀 많이 줄었어요 가슴이 아픈 상황이고 연초 이후로 수출 증감률이 좀 많이 났습니다 앞으로 좀 좋아져야겠죠 아까도 말씀드렸지만 전세계적으로 자동차 시장이 지금 성장보다는 정체로 가고 있기 때문에 굉장히 어려운 상황이고 그리고 환율 효과도 있죠 환율이 워낙 많이 빠졌으니까 수출 기업이다 보니까 환율이 굉장히 많이 빠졌을 때 타격을 좀 많이 받고 있다 물론 좀 올라갔을 때 많이 벌어왔으면 괜찮았는데 올라갔을 때 막 많이 벌어오지 못했기 때문에 지금 내려갈 때 타격이 굉장히 큰거죠 그런 상황이고 특히 가슴이 아픈건 내수 시장이 안좋아요 현대차의 올해 1월에서 9월까지 누적 내수 판매량이 16.3% 감소했습니다 전년 동기보다 16%가 줄었어요 내수가 물론 뭐 기아차도 올라오고 그런게 있지만 여러분 뉴스를 보셨겠지만 테슬라의 모델 Y가 지금 7월과 8월 연속으로 국내 판매 1위 자리를 지키고 있습니다 5월에도 1위 했나 그랬을거에요 9600대가 팔렸어 모델 Y 하나가 2위가 소렌토 3위가 그랜저입니다 그래서 머스크 아저씨가 얼마전에 또 X에 한국 최고라고 오썸하다고 올려줬어요 코리아에서 오썸이라고 올려줬는데 사상 최초 이게 최초입니다 수입차가 한국에서 가장 많이 팔린 자동차가 된게 사상 최초에요 테슬라 모델 Y 이게 지금 테슬라 같은 경우에 모델 Y의 국내 시장 판매량이 꽤 증가율이 높습니다 작년에 비해서 거의 두배 가까이 팔리고 있는데 반면에 우리 소렌토가 좀 밀리고 있고 이대로 가면은 올해 내수 판매 1위가 사상 최초로 수입차가 될 수 있다 현재 8월까지는 소렌토가 1위입니다 이제 9월 10월 지나봐야겠지만 모델 Y가 2위거든요 한 6천대 정도 차이가 나는 것 같아요 4분기 역전이 될지 모르겠습니다 지금 계속 모델 Y가 더 많이 팔리고 있는 추세이기 때문에 잘못하면 역전이 될 수도 있고 테슬라가 1년만에 지금 판매량이 거의 두배 가까이 누적 판매량이 올라가 있는 상황이고 물론 좀 어 그 아씨 표현을 얘가 잘못해놨네 이렇게 얘기하면 안되고 어 아씨 모르겠다 어 모르겠다 어떻게 봤구나 여러가지 이유로 이 테슬라의 FSD 기능이 이렇게 어 우리나라에서는 합법적으로 하지 말이야 자꾸 불법적으로 하고 그래요 어 소프트웨어 잘 만들어서 한국 시장에 맞는 그걸 해야 되는데 아직 그렇게 못하고 있기 때문에 이게 제대로 못들어요 한국 오면은 한국 룰을 지켜야죠 그쵸 그날 오면 그날 로마 오면 로마법 오케이 그래서 요거 이제 기능을 좀 이게 무단으로 활성화하면 안된다 그런 상황이라고 할 수 있고 뭐 지켜야 되니까 합법적으로 한국 치고 이렇게 바꿔서 이렇게 도로 사정에 맞춰서 말이야 안전하게 해야지 안전하게 안전히 중요한 건데 차량은 그렇게 해야 되는 상황이지 않나 생각이 딱 되고요 그래서인지 몰라도 일단 현대차 주가가 이게 좀 단단한 바닥에 온 것 같긴 한데 음 옛날 전점이죠 저점에 온 것 같긴 한데 어쨌건 좀 살아나진 못하고 있어요 한때 70만원이 넘었었는데 34만원 정도로 지금 내려와 있는 상황이고 이게 올해 같은 경우에 보면은 코스피 대비 약간 언더퍼폼 오를 땐 그래 나쁘지 않았는데 빠질 때 좀 많이 빠지고 있는 모습이고 특히 요 아까 파업 그리고 조업일수 줄고 그러면서 최근에 수출이 안 좋았잖아요 최근에 좀 안 좋습니다 코스피 대비해서 여기가 8월이고 9월인데 조업일수가 끝나고 이제 추석도 끝났으니까 연휴 끝나고 하면 이제 올라가지 않을까 기대는 하고 있지만 힘을 쓰지 못하고 있고 그리고 또 금리도 좀 높죠 금리도 굉장히 높은 상황이고 제가 놀란 건 미국 금리가 5% 넘으니까 와 요즘에 스마트게임이들 장난 아니에요 바로 미국채를 사네 야 대단해 우리나라 이 개미들의 이 액션하는 능력 실행하는 능력은 정말 존경할만합니다 금리에 오른다 그러니까 미국채로 확 돌아가는 거 봐봐 와 행동력 하나는 끝내줘 미국채를 사는 걸 보고 솔직히 좀 존경했습니다 대단하지 않나 생각이 되고 그리고 해외에서도 테슬라도 이거에 걸려서 어려움을 겪고 있는데 중국산 저가 자동차가 요즘에 소비자들을 특히 이 제3세계 이런 데서 흡입하고 있죠 중국산 전기차들 중국산 차량의 수출 판매량이 전년 대비 50%가 늘었어요 745만 대 요긴 대부분 또 치킨게임 하잖아 가격 경쟁 가격에서 뭐 상대가 안 되니까 전기차 수출량도 346만 대입니다 대단히 어려울 수 있다 기술력에서 앞서가지 않고 하면은 이 가격 경쟁으로는 너무 싸 얘네 얘네 뭐 미친 차량들 많아요 만 달러 이하 뭐 이런 거 내던데 오토바인지 모르겠지만 대부분 해도 2만 달러 3만 달러 뭐 이런 제품들이 주로 나오다 보니까 글로벌에서도 굉장히 좀 어려워진 상황이고 이런 상황에서 하 또 관세 얘기도 나오고 굉장히 좀 그런 상황이죠 물론 현대차 그룹 같은 경우에는 관세 때문에 미국의 전략적 투자를 좀 많이 하고 있는 상황이죠 미국에서 생산량을 늘려서 커버하겠다라는 전략을 세우고 있지만 지금은 좀 어려운 상황이라고 할 수 있고요 다만 상반기 우리 현대차 주가 캐리의 주역 중 하나가 피지컬 AI였습니다 이걸로 하면 되는 거 아닙니까 이걸로 그래서 얼마 전에 9월 22일날 미국 내 현대차 그룹 로봇 학교가 문을 열었다고 합니다 요거는 뭐냐 미국 조지아주에 있는 현대차 그룹 부지에다가 로봇 학교를 열었어 말 그대로 로보틱스 응용센터 이걸 개수했다고 그러는데 그건 뭐냐면 요런 거라고 보시면 됩니다 로봇이 들어가서 뭔가를 학습하는 장소를 오픈했어요 뭘 학습하는지는 보시면 알겠지만 오오오오 오 이제 그런 시대가 오는 거야 그림을 좀 보여드리면 요런 거 연습하고 있다 그럽니다 오오오 이거를 국내에 만들면 모종의 이유로 어려워질 수 있기 때문에 미국 조지아주에 있는 현대차 부지에다가 저거를 만들어서 학습을 시키고 있다는 거죠 오오오 저거를 그러면서 보스턴 다이내믹스는 이제는 인간만이 할 수 있던 복잡한 손 동작도 문제없다 한 영상 올렸는데 일단 보여드리도록 하겠습니다 손으로 구현할 수 있는 정교한 동작들을 염두에 두었습니다 요렇게 해서 저걸 꼽고 꼽고 드릴질을 합니다 하하하하 어 손가락 막 돌리고 저걸로 오 골프공 돌리고 그래서 이제는 손이 저렇게 됐기 때문에 이런 것도 할 수 있다 오오 앞으로 현대차 그룹은 저렇게 생긴 견습생들을 2만 5천대를 만들어서 글로벌 사업장에 순차적으로 배치할 거다 그리고 이번에 발표는 이렇게 했습니다 얘네들이 옛날엔 비쌌는데 이게 사실은 시제품에서 끝나냐 양산이 될 수 있냐 굉장히 중요하거든요 일론 머스크가 양산의 천재잖아 시제품에서 양산으로 넘어가는 게 하늘과 땅 차이라고 합니다 저도 제조업을 잘 모르지만 그냥 연구소에서 만든 것과 대량 생산은 완전히 다르다 그러는데 일론 머스크가 이걸 기가 막히게 하죠 양산 다 못할 거라 그러는데 기가 팩토리 이런 거 만들어서 막 퇴사로 양산하는 거 보면 대단한데 보스턴 데믹스 과연 양산으로 갈 수 있냐 가격을 많이 다운시킬 수 있냐 자기들은 할 수 있다라고 얘기하는 것 같아요 이렇게 얘기했습니다 로봇을 도입한 고객이 2년 안에 투자금을 회수하는 게 목표다 진짜? 저는 상당히 오래 걸린다고 보는 편인데 어 저거 몇 년 걸리지 않을까? 5년 내로 되면은 5년 내로 안 될 것 같다 아 모르겠습니다 AI가 너무 발전이 빠르니까 이런 하여튼 목표를 세우고 있고 아니면 로봇 게 있죠 얘는 산업 현장에서 24시간 감시 역할을 쓰겠다 공장 내부 순찰용 어 그렇다고 합니다 그래요 물론 그렇다고 해도 현재까지 아직은 적자가 좀 큽니다 작년에도 적자가 굉장히 컸고 5년 유적 격자가 1조 한 7500억 지금 투자하는 기간이죠 저것들을 이제 만들어서 팔기 시작하면은 적자를 돌릴 수 있겠지만 아직은 적자 기간이고 아틀라스의 매출이 언제쯤 나올까를 보면은 2028년 정도를 예상하는 것 같아요 모르겠습니다 좀 더 빨리 땡길 수 있을지 땡기기는 쉽지 않아 보이고 워낙 어려운 기술이니까 그리고 현대차 같은 경우에는 지금 정말 많은 거대 산업들이 앞에 있습니다 제가 보기에는 새만금 데이터 센터 해야죠 로봇 해야죠 스마트 팩토리 뭐 만든다며요 자율주행도 해야 될 거 아니에요 그러니까 미국 투자도 해야 되잖아 미국 공장 만들고 대규모 자금이 들어갈 일이 굉장히 많아요 정말 많은 거대 사업들이 눈앞에 있습니다 이걸 얼만큼 해낼 수 있냐 로봇이건 자율주행이건 데이터 센터건 스마트 팩토리건 뭔지 해낼 수 있냐가 이제 중요하지 않나 생각이 되고 이런 얘기 나오고 있습니다 자금이 너무나 많이 들어갈 거기 때문에 외부 자금 조달이 필요할 수도 있다 아무리 현대차가 돈이 많아도 다 감당하지 못할 수도 있다 그래서 사람들이 생각하는 게 보선다메스의 상장인 것 같은데 어... 2027년은 아닌 것 같습니다 상영화 시점보다 더 빠를 수 사실상 어렵다 라고 얘기했고 아마 모르겠습니다 2028년이 될지 그 후가 될지 왜냐하면은 이제 한번 보여드린 중국 로봇 기업 유니트리 어... 너무 높은 가격에 상장되는 게 아니냐라고 영상을 만들었던 기억이 있는데 야 니들 그러다 괜찮겠어? 어... 유니트리 앞날은 밝은 것 같은데 주가 자체는 일단 이게 너무 높아서 너무 비싸 같고 아직 매출이 제대로 안 나오죠? 나오긴 나오지만 주로 뭐 실험실에서 사던가 아니면 국가기업에서 사는 것일 뿐이니까 지금 이제 한 60센터 정도 빠져있기 때문에 저 보선다이넥스 같은 경우에는 아마 2028년 이후에 매출이 발생하지 않을까 기대해보겠습니다�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������