실적 발표 당일, 스페이스X 공식 계정이 스타마인드 영상을 올렸습니다.

요약

스페이스X가 엔비디아와 협력하여 위성용 AI 컴퓨트 페이로드를 설계한다는 계획을 발표했습니다. 이는 지상 데이터센터급 연산을 궤도에서 구현하려는 전략으로, 스타링크의 가파른 매출 성장과 맞물려 기업의 성장 옵션을 확장하고 있습니다.

엔비디아와 손잡고 스타마인드 AI1 위성 컴퓨트 페이로드를 설계한다는 내용입니다. 위성마다 루빈 GPU와 베라 CPU를 넣어, 지상 데이터센터급 연산을 궤도에서 돌리겠다는 그림이죠.

숫자와 겹쳐 보면 결이 맞습니다. 2분기 AI 매출 25.6억 달러, 클라우드 계약 141억 달러, 네임플레이트 1.4GW. 지상 컴퓨트를 깔고 있는 회사가 위성 쪽 로드맵까지 같이 내놓은 셈입니다.

스타링크 쪽도 같은 분기 이야기입니다. 가입자 1200만으로 1년 만에 두 배, 연결성 매출 43억 달러(+66%). 소프트뱅크·NTT 도코모 같은 아시아 통신사 파트너십과 스타실드 60억 달러 이상 미 정부 계약도 같이 잡혔습니다.

한국 계좌에서 SPCX를 볼 때 질문은 발사 성공 횟수가 아닙니다. 연결성이 현금을 벌고, AI 캐팩스가 성장 옵션을 사는 구조가 숫자로 성립하는지입니다. 공식 계정 영상은 그 옵션이 지상에만 있지 않다는 신호를 던진 장면입니다.

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