상장 후 첫 어닝콜에서 머스크가 남긴 말 중, 숫자보다 길게 남는 구간이 있습니다.

요약

머스크의 첫 어닝콜을 통해 스타링크의 시장 점유율 확대 계획과 AI 컴퓨트 인프라의 공격적인 확장 로드맵이 공개되었습니다. 엔비디아 아키텍처 채택 및 Grok 모델 업데이트 일정, 스타십의 기술적 도전 과제 등 기업의 미래 성장 동력을 다룹니다.

스타링크에 대해선 이렇게 말했습니다. 언젠가는 전 세계 인터넷의 과반을 스타링크가 나르는 것도 불가능한 이야기가 아니라고.

AI 컴퓨트는 더 구체적이었습니다. 올해 말 2GW 이상, 내년 말엔 5GW보다 10GW에 가깝게 간다는 그림. 아키텍처는 앞으로 엔비디아만 쓰겠다고 못 박았고, 베라 루빈이 가장 좋은 AI 컴퓨터라고 했습니다.

모델 쪽도 나왔습니다. Grok 4.6은 다음 주, 4.7은 3~4주 뒤. 연말 Grok 5에는 스페이스X 데이터 전체를 넣는다는 이야기였습니다.

다음 스타십에선 V3 스타링크를 처음 궤도에 올려 운용하고, 선체 캐치도 시도한다고 했습니다. 일정은 대략 8/20 전후입니다.

투자자 입장에선 모델 일정보다 십 캐치가 아마 핵심일 겁니다. 부스터 캐치는 이제 일상이지만, 2단을 타워로 잡는 건 아직 한 번도 없었습니다. 그 정밀도가 나와야 재사용 리듬이 진짜로 열립니다. 그 신호를 염두에 두고 보는 편이 맞습니다.

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