금요일 S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 -0.08% 하락했고, 다우 존스 산업 평균 ($DOWI) (DIA)은 +0.39% 상승했으며, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 -1.27% 하락했습니다. 9월 E-mini S&P 선물 (ESU26)은 -0.08% 하락했고, 9월 E-mini Nasdaq 선물 (NQU26)은 -1.34% 하락했습니다.

반도체 주식의 급격한 매도세가 금요일 시장 전반에 하락 압력을 가했으며, iShares Semiconductor ETF (SOXX)는 -4% 이상 하락했습니다. Intel이 데이터 센터 수요와 관련된 3분기 매출의 급격한 단기 증가를 전망했음에도 불구하고, AI 수요의 지속 가능성에 대한 지속적인 우려 속에 반도체 주식들이 하락했습니다.

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또 다른 약세 요인은 트럼프 대통령의 60개국에 대한 새로운 관세 체제와, Alphabet에 대한 EU의 10억 달러 과징금에 대한 보복 조치로 EU에 새로운 관세를 부과하겠다는 위협이었습니다. 또한, 트럼프 대통령이 고려 중이라고 밝힘에 따라 미국이 이란에 대한 군사 공격을 확대할 수 있다는 점에 대해서도 시장은 우려하고 있습니다.

강세 요인으로는 후티(Houthi)의 위협에도 불구하고 홍해에서의 석유 운송이 계속됨에 따라 WTI 원유 가격이 -3% 하락한 것이 있습니다. 또한 10년 만기 국채(T-note) 수익률이 -1.4 bp 하락하면서 주식 시장이 지지를 받았습니다.

트럼프 대통령은 목요일 늦게 만료된 10% 글로벌 수입세(global import tax)를 대체하여 60개국에 대해 10%에서 12.5%에 이르는 광범위한 관세를 발표했습니다. 새로운 관세는 공급망 내 강제 노동 주장과 관련된 1974년 무역법 제301조(Section 301 of the Trade Act of 1974)에 따른 무역 권한을 기반으로 합니다. 트럼프 대통령은 지난 2월 대법원이 소위 상호 관세(reciprocal tariffs)를 무효화한 이후 새로운 무역 권한을 모색해야 했습니다. 트럼프 대통령은 상호 관세를 금요일에 만료된 10% 글로벌 수입세로 대체했었습니다.

새로운 강제 노동 관세(forced-labor tariffs)는 연료, 식품, 비료, 그리고 멕시코 및 캐나다와의 북미 무역 협정(North American trade agreement)이 적용되는 제품과 같은 일부 핵심 품목을 제외합니다. 또한 새로운 관세는 다른 무역 권한(trade authority)에 기반한 관세가 적용되는 자동차, 금속, 의약품도 제외합니다. 트럼프 행정부는 오늘 시행된 강제 노동 관세에 더해, 향후 추가 관세를 부과하는 데 사용될 수 있는 다수의 다른 무역법 301조(Section 301) 조사들을 진행 중입니다.

9월물 WTI 원유 가격(CLU26)은 금요일에 -3.12% 하락하며 목요일의 +6.17% 상승분을 약 절반가량 반납했습니다. 한편, 9월물 브렌트(Brent) 원유 가격(CBU26)은 목요일에 2개월 만의 최고치인 배럴당 102달러를 기록한 후 다시 97달러 선으로 하락했습니다. 후티(Houthi)의 위협에도 불구하고 유조선들이 홍해(Red Sea)를 계속 통과하고, 일부 유조선들이 위치 발신 장치(location transponders)를 끄는 상황이 이어지면서 유가는 하락했습니다.