미국 경제 지표 호조에 달러 상승

달러 인덱스 (DXY00)는 오늘 +0.12% 상승했습니다. 달러는 5월 소매 판매 및 5월 미결제 주택 판매에 대한 예상보다 강력한 미국 경제 보고서의 지원을 받으며 오늘 상승세를 보이고 있습니다. 또한, 오늘 종료되는 2일간의 FOMC 회의를 앞둔 숏 커버링 (short covering) 역시 달러를 지지하고 있습니다.

달러의 관심은 오늘 새로운 연준 (Fed) 의장 Kevin Warsh의 리더십 하에 열리는 첫 2일간의 FOMC 회의 종료로 향할 것입니다. 연준이 금리를 동결할 것으로 예상되는 가운데, 시장의 이목은 Warsh 의장이 회의 후 기자 회견을 어떻게 이끌어갈지, 그리고 인플레이션 (inflation) 전망에 쏠릴 것입니다.

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미국의 5월 소매 판매는 전월 대비(m/m) +0.9% 증가하여, 예상치였던 +0.6% m/m를 상회했습니다. 또한, 자동차를 제외한 5월 소매 판매는 전월 대비(m/m) +0.8% 증가하여, 예상치였던 +0.6% m/m보다 높았습니다.

미국의 5월 미결제 주택 판매는 전월 대비(m/m) +3.8% 증가하여, 예상치였던 +0.9% m/m를 상회했으며 20개월 만에 최대 폭으로 증가했습니다.

스왑 시장 (swaps markets)은 오늘 FOMC 회의 종료 시 25bp 금리 인하 가능성을 5%로 반영하고 있습니다.

EUR/USD (^EURUSD)는 강달러의 영향으로 오늘 -0.14% 하락했습니다. 또한, 오늘 독일 10년물 국채 (Bund) 수익률이 1.75개월 만의 최저치인 2.914%로 하락하면서 유로화의 금리 차이를 약화시켰고, 이는 유로화에 하락 압력 (bearish)으로 작용했습니다.

유로존의 5월 근원 소비자물가지수 (core CPI)가 상향 조정되어 유럽중앙은행 (ECB) 정책에 매파적 (hawkish) 요인으로 작용함에 따라 유로화의 하락 폭은 제한되었습니다. 또한, Gediminas Simkus 집행위원회 위원의 오늘 매파적 발언은 ECB의 금리 인상이 최소 한 차례 더 발생할 가능성이 높다고 언급하며 유로화를 지지했습니다.

유로존의 5월 근원 소비자물가지수 (core CPI)는 기존에 보고된 전년 대비 (y/y) 2.5%에서 2.6%로 상향 조정되었으며, 이는 13개월 만에 가장 강력한 상승 속도입니다.

ECB 집행위원회 위원 Gediminas Simkus는 "에너지 및 기타 원자재 가격 상승의 시장 전이 (pass-through)가 이미 발생했다"며, "최소 한 차례의 추가 금리 인상이 일어날 가능성이 확실히 높다"고 말했습니다.

시장은 7월 23일 예정된 ECB의 다음 정책 회의에서 25bp 금리 인상이 단행될 확률을 16%로 반영하고 있습니다.

오늘 USD/JPY (^USDJPY)는 -0.10% 하락했습니다. 엔화는 4월 핵심 설비 주문(core machine orders)과 5월 무역 데이터(trade data)가 예상보다 강력한 일본 경제 지표를 나타냄에 따라 오늘 상승세를 보이고 있습니다. 또한, 일본의 초당적 정책 그룹 의장이 일본의 식품 소비세를 1%로 인하하여 일본의 소비자 지출을 잠재적으로 촉진할 것을 제안한 이후 엔화는 지지를 받고 있습니다.