몇 개의 AI 플랫폼만 살아남을 수 있다

비즈니스 역사의 역사상 직교적인 (orthogonal) 제품이 거의 즉시 시장의 수익 기반을 두 배로 늘리고 향후 몇 년 동안 세 배로 성장할 전망을 가진 제품을 발명하는 일은 드문 일이 아닙니다. 하지만 그건 GenAI 가 정보 기술 (IT) 섹터에 한 것입니다.

그것은 놀라운 일입니다, 원래의 파동의 기능을 중첩하고 대체할 수 있는 두 번째 컴퓨팅 파동이 나타났습니다.

질문은 이 GenAI 번성화가 단순히 거대 기업만 더 커지게 할 것인가, 아니면 세계 AI 스택에 공급자의 번성화, 즉 진정한 캄브리아기 폭발이 일어날 것인가입니다. The Next Platform 는 경쟁과 다변화를 어디에서나 언제든 가능할 때 지지합니다. 하지만 경제적 압박은 항상 통합과 사멸을 강요하며, 몇 개만 살아남습니다. 우리는 그들을 가장 강한 (strongest) 것이라 부르지 않습니다. 때로는 작은 것이나 똑똑한 것이 살아남습니다.

AI 시장으로 모이는 돈의 양이 계속 늘어나고 있습니다. 스타트업 벤처 펀딩과 프로젝트 프라이빗 이커피티는 새로운 기술을 제안할 때从来没有 더 좋은 시기가 없습니다. 대규모 언어 모델 (LLM) 의 기반인 컴퓨팅, 저장소, 네트워킹 하드웨어를 개선할 희망이 있는 경우입니다. 매일 다른 회사가 AI 테마의 변형을 제공하기 위해 투자자를로부터 돈을 벌고 있습니다.

장기적으로 AI 인프라 프로젝트에 쏟아부어지는 막대한 자금의 상당 부분을 차지할 수 있는 몇 개의 AI 플랫폼만 살아남을 수 있지만, IT 섹터는 몇 가지 교훈을 배웠습니다. 칩부터 레이크까지 소프트웨어를 거쳐 수직 통합 스택을 원하더라도 거의 그런 스택이 없으며 다른 스택이 등장하여 컴퓨팅, 네트워킹 및 저장소를 이러한 기기에 연결할 수 있습니다.

전통적인 슈퍼컴퓨팅 (HPC 시뮬레이션 및 모델 실행) 과 마찬가지로 모든 것에 민족주의적 측면이 있으며, 따라서 데이터 주권과 계산 주권의 개념이 있습니다. 자신의 코드를 지원하는 하드웨어를 실험실이나 자체 칩 및 시스템 제조사를 통해 국가가 통제하는 것입니다. 미국은 아키텍처와 용량 측면에서 AI 처리를 완전히 지배하므로 미국을 제외한 모든 곳에서 최우선입니다. 하지만 그것은 영원하지는 않습니다. 나머지 세계는 추격하고 자신의 몫을 지출하며, 국가와 기업들은 종종 자신의 운명을 통제하고 외국 국가가 국가 안보 이유로 기술 접근을 거부하기 때문에 프로젝트가 지연되거나 거부되지 않도록 프리미엄을 지불합니다.

AI 는 주요 국가의 국가 안보 문제라는 것이 분명합니다. 문제는 AI 하드웨어를 위에서부터 아래까지 설계하는 것은 비싼 제안이며, 컴퓨팅 엔진과 네트워킹 칩을 제조하고 패키징할 수 있는 주조소 (foundry) 가 실제로 하나뿐이며, HBM 및 고급 DRAM 의 공급자가 세 개뿐이고 메인 메모리 및 플래시 메모리와 고급 패키징의 용량은 매우 협박적입니다.

이로 인해, 스타트업이 시장에 침투하기는 어렵습니다. SoftBank/Arm 또는 중동이나 한국 정부나 일본 정부의 주권 부자 펀딩을 받더라도 마찬가지입니다. 중국은 SMIC 가 제조할 수 있는 칩으로 양적 생산과 메모리를 얻는 데 실패하는 것을 계속 할 것입니다. 결국 중국은 자체로 제조할 수 있는 새로운 메모리 스키마를 개발할 것입니다. 적층된 LPDDR 메모리나 Z-Angle 메모리 또는 상대적으로 modest AI 컴퓨팅 엔진에 HBM3E 메모리의 많은 은행을 연결하고 모든 것을 확장합니다.

하지만 이것을 기억하세요: 플랫폼은 항상 더 저렴하고 새로운 플랫폼에 의해 가격 인하 (undercut) 됩니다. 최근 수십 년 동안 분산 컴퓨팅이 이를 수행하는 수단입니다. 이것이 다시 일어날 것이 없다고 믿는 이유는 없습니다. 특히 막대한 수익과 더욱 놀라운 이익...