2026년 5월 22일 - Link Blog

메모리 부족 현상이 가전제품의 가격 재조정을 일으키고 있다 (via) David Oks는 메모리를 사용하는 소비자 제품들이 향후 몇 년 동안 왜 상당히 더 비싸질 가능성이 높은지에 대해 제가 지금까지 본 것 중 가장 명확한 설명을 제공합니다.

요약하자면, 단 세 개의 대형 기업만이 남아 있는 메모리 제조업체들은 한 번에 처리할 수 있는 웨이퍼 (wafer)의 양 측면에서 고정된 생산 용량을 가지고 있습니다. 이 고정된 웨이퍼 용량은 데스크톱과 서버에 사용되는 DDR, 모바일 기기와 저전력 기기에 사용되는 LPDDR, 그리고 GPU와 함께 사용되는 HBM 사이에서 나누어집니다.

최근까지 HBM은 해당 웨이퍼 할당량의 단 2%만을 차지했습니다. AI 데이터 센터의 엄청난 성장은 이 비중을 2026년 말까지 예상치인 20%까지 끌어올렸으며, "HBM 1GB는 DDR 또는 LPDDR 1GB가 사용하는 웨이퍼 용량보다 3배 이상을 소비합니다."

메모리 기업들은 경쟁사들의 멸종을 통해 제조 시설 (fabricator) 용량을 과잉 공급하기보다는 항상 과소 공급해야 한다는 교훈을 얻었습니다. HBM (고대역폭 메모리, high-bandwidth memory)의 수익 마진과 수요는 향후 몇 년 동안 소비자 기기용 RAM의 생산을 제한할 것입니다.

이는 이미 아프리카와 남아시아 같은 시장에서 특히 중요한 100달러 미만의 저가형 스마트폰 시장에서 느껴지고 있습니다.

(해당 글의 원래 제목은 "AI가 저가형 스마트폰을 죽이고 있다"였으나, 저는 내용에 더 부합한다고 생각하는 Hacker News의 재구성된 제목을 사용합니다.)