Qualcomm 주가 급등, 투자자들이 AI 디바이스 붐에 '깨어나고 있음'을 보여주다

Qualcomm 주가가 금요일 12% 급등하며 지난 한 달 동안 75% 상승했습니다. 이는 이 칩 제조사가 물리적 AI (Physical AI) 붐에서 점점 더 핵심적인 위치를 차지하고 있다는 사실이 월스트리트(Wall Street)에 더욱 분명해지고 있기 때문입니다. 현재 주가는 사상 최고치에서 거래되고 있습니다.

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Qualcomm이 AI 모델과 워크로드 (Workloads)를 구동하는 칩 경쟁에서 Nvidia와 같은 거물들에게 뒤처져 있기는 하지만, 이 회사는 스마트폰 분야에서의 지배력을 활용하여 안경, 자동차 또는 로봇과 같은 커넥티드 디바이스 (Connected devices)의 핵심 플레이어로서의 역할을 공고히 하고 있습니다.

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OpenAI 또한 곧 출시될 AI 에이전트 (AI agents) 기반 디바이스를 구동할 수 있는 AI 칩을 개발하기 위해 Qualcomm과 협력하고 있는 것으로 알려졌습니다.

Qualcomm에 대해 '매수 (Buy)' 의견을 제시한 Tigress Financial Partners의 분석가 Ivan Feinseth는 "이 회사는 과거의 영광을 되찾고 커넥티드 디바이스 혁명을 이끌 것입니다"라고 말했습니다. 그는 투자자들이 "이러한 사실에 깨어나고 있다"고 덧붙였습니다.

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Qualcomm과 OpenAI의 협력과 관련하여, Feinseth는 곧 출시될 디바이스에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며, 이를 "모든 것을 수행할 수 있는 AI 기반 운영체제 (Operating system)가 될 전화기"라고 불렀습니다.

Qualcomm은 클라우드 (Cloud)가 아닌 이른바 엣지 (Edge)에서 AI를 수행하는 수많은 가젯 (Gadgets)의 핵심입니다. 여기에는 Microsoft의 Surface PC와 Google 및 Meta의 스마트글래스 (Smartglasses)가 포함됩니다. 이 회사의 Arm 기반 칩은 중앙 프로세서 리더인 Intel 및 Advanced Micro Devices (AMD)가 만드는 칩에 대한 에너지 효율적인 대안을 제공합니다.

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목요일, Qualcomm은 자동차 제조사 Stellantis와의 계약을 발표했습니다. Stellantis는 콕핏 (Cockpit), 커넥티비티 (Connectivity) 및 첨단 운전자 보조 시스템 (Advanced driver assist systems)을 포함한 차량 전체에 걸쳐 "고급화된 통합 컴퓨팅 파워를 지원하기 위해" Qualcomm의 Snapdragon 프로세서를 사용할 것이라고 밝혔습니다.

Stellantis는 Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati를 포함한 광범위한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

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Stellantis의 제품 개발 책임자인 Ned Curic는 목요일에 열린 투자자의 날 (Investor day) 행사에서 "고객들은 선택 가능한 다양한 주행 모드와 함께 도시 및 고속도로 도로에서 매끄럽고 몰입감 있으며 안전한 자율 주행 경험을 즐길 수 있을 것입니다"라고 말했습니다.

Qualcomm은 Bosch, Volkswagen, Hyundai 및 BMW와도 유사한 계약을 체결했습니다. 가장 최근의 실적 보고서에서 Qualcomm은 자동차 사업 부문의 매출이 전년 대비 38% 증가한 13억 달러를 기록했다고 밝혔습니다. 회사에 따르면, 이미 100만 대 이상의 차량이 Qualcomm 프로세서 기반의 자율 주행 시스템을 운용하고 있습니다.

금요일의 주가 급등은 Qualcomm의 완전히 새로운 사업 부문인 데이터 센터 칩 (data center chips)에 대한 투자자들의 기대감과도 연결되어 있습니다.

지난해 발표된 Qualcomm의 차기 AI200 및 AI250은 맞춤형 AI 가속기 (AI accelerators)입니다. 이는 지금까지 AI 워크로드 (workloads)를 지배해 온 Nvidia의 그래픽 처리 장치 (GPUs)보다 더 프로그래밍 가능한 유형의 칩입니다. 이 칩들은 올해 말 판매될 예정이며, Nvidia의 Vera Rubin 및 AMD의 출시 예정인 Helios 시스템과 유사한 풀 랙 스케일 시스템 (full rack-scale system) 형태로 제공될 예정입니다.

Qualcomm의 CEO Cristiano Amon은 지난 4월 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 올해 안에