어제의 견조한 상승세에 이어 주식 시장이 다시 상승세를 타고 있습니다. 유가는 하락 중인 반면, 금과 은은 상승하고 있습니다. 달러와 국채(Treasuries)는 대체로 보합세를 보이고 있습니다.

"주가 상승, 유가 하락"의 역학 관계가 월스트리트에서 이틀째 나타나고 있습니다. 호르무즈 해협(Strait of Hormuz) 협상에 대한 기대감이 월요일부터 이러한 흐름을 시작했습니다. 이어 오늘 Scott Bessent 재무장관이 "오늘이나 내일 해협을 개방하기 위한 합의가 이루어질 가능성이 있다고 생각한다"라고 말하며 불을 지폈습니다.

PLTR, MCD, CAT (YTD % Change)

Data by YCharts

Goldman Sachs의 새로운 분석에 따르면, 페르시아만(Persian Gulf)에서 유출되는 석유 흐름은 전쟁 전 수준의 36%에 불과합니다. 이는 이전 휴전 상태였던 7월 초의 80%에서 감소한 수치입니다. 그럼에도 불구하고 카타르, 이란, 오만의 관리들은 다양한 시기에 다양한 확신 수준으로 새로운 외교적 해결책이 다가오고 있음을 시사해 왔습니다. 이는 유가가 세 자릿수 가격대로 진입하는 것을 막기에 충분했습니다.

기업 실적 뉴스에서는, AI의 총아인 Palantir Technologies Inc. (PLTR)가 회계연도 2분기에 엄청난 성과를 거두었습니다. 이 회사는 주당 순이익(per-share profit) 추정치를 6센트 상회했으며, 매출은 전년 대비 93% 급증했다고 보고했습니다. Alex Karp CEO 또한 연간 매출 목표를 상향 조정했습니다. Palantir 주가는 이 소식에 최대 16% 급등했으나, 연초 대비(year-to-date)로는 29.3% 하락한 상태로 거래를 시작했습니다.

널리 보유된 종목 중에서는, McDonald's Corp. (MCD)가 소비자 예산 압박으로 인해 동일 매장 매출 성장(same-store sales growth)이 둔화되었다고 보고했습니다. 그러나 Chris Kempczinski CEO는 수제 탄산음료와 같은 새로운 전략과 제품이 향후 더 나은 결과로 이어질 것이라고 시사했습니다. McDonald's 주가는 이 소식에 소폭 상승했습니다. 어제까지 연초 대비(YTD) 12.1% 하락한 상태였습니다.

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마지막으로, Caterpillar Inc. (CAT)는 훨씬 더 좋은 성과를 거두었습니다. 이 다각화된 중장비 기업은 2분기 매출이 24% 급증했으며, 수주 잔고(order backlogs)가 전년 대비 92% 증가했다고 보고했습니다. Caterpillar의 전력 인프라(power infrastructure) 제품은 데이터 센터 개발자와 운영자에게 필수적이므로, AI 지출 붐으로부터 막대한 이익을 얻었습니다. CAT 주가는 장 초반 9% 급등하며, 이미 인상적이었던 연초 대비(YTD) 45.7%의 상승폭에 더해졌습니다.

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