마이크로소프트와 오픈AI는 여전히 친구이며, 다른 파트너와의 협력을 모색하고 있습니다

마이크로소프트는 지난 7 년간 오픈AI에 투자해 왔으며, 이 기간 동안 생성형 AI 선구자로 $137 억을注入了. 두 회사는 다양한 독점 계약 (exclusivity deals) 을 통해 서로의 AI 미래를 더 밀접하게 연결했습니다.

그러나 몇 년 후 번성하는 분야에서 각자 시작할 수 있게 해준 동일한 계약들은 AI 산업이 확장되고, 조트 달러가 시장에 유입되며, AI 회사 수가 증가하고, 고급 모델, AI 에이전트 (AI agents), 추론형 AI (reasoning AI) 와 같은 트렌드가 기술의 한계를 넓혀가는 과정에서 두 회사를 뒤로 밀어붙였습니다.

오늘날 AI 공간은 2 년 전과 거의 비슷하지 않습니다. 마이크로소프트와 오픈AI 사이의 독점 계약과 같이, 과거에는 AI 의 미래에 빠른 진입을 약속했던 계약들이 이제 그들을 뒤로 밀어붙입니다.

그렇기에 마이크로소프트와 오픈AI는 수정된 파트너십 (amended partnership) 을 발표했습니다. 이는 여전히 관계의 일부 혜택을 제공하지만 다른 AI 벤더 및 클라우드 제공자와 협력할 수 있게 합니다. 본질적으로 그들은 서로 친구임을 인정하고, 이제 다른 사람들과도 관계를 맺을 수 있습니다. 양쪽 모두에게 혜택이 있을 것입니다.

"혁신의 빠른 속도는 우리의 파트너십을 계속 진화시켜야 하며, 이는 고객과 두 회사의 이익을 위해 필요합니다." 마이크로소프트와 오픈AI는 동일한 문구를 통해 작성했습니다. 새로운 계약은 "유연성 (flexibility), 확실성 (certainty) 및 AI 의 혜택을 광범위하게 제공하는 데 집중하는 방식으로 우리의 파트너십과 협력 방식을 단순화할 것입니다." 수정된 계약의 더 큰 예측 가능성은 규모에 맞춰 AI 플랫폼을 구축하고 운영할 두 회사의 공동 능력을 강화하며, 양쪽 회사 모두 새로운 기회를 추구할 유연성을 제공합니다.

마이크로소프트와 오픈AI 가 얻는 것

이는 마이크로소프트 (주요 주주로서 계속) 가 오픈AI 의 주요 클라우드 제공자 역할을 유지할 수 있지만, 오픈AI 는 이제 다른 모든 제품과 서비스를 Amazon Web Services 와 Google Cloud 에서부터 CoreWeave, Lambda, Vast.ai 와 같은 neocloud GPU-as-a-service 공급업체까지 모두 사용할 수 있음을 의미합니다. 오픈AI offerings 은 Azure 에서 먼저 출시될 것입니다 (마이크로소프트가 다르게 결정하지 않는 한).

2032 년까지 마이크로소프트는 모델 및 제품에 대한 오픈AI 코드에 대한 라이선스를 계속 보유할 것입니다. 그러나 이 라이선스는 이제 독점적이지 않습니다.

여기서 돈이 들어옵니다: 마이크로소프트의 Azure 를 통해 고객들이 오픈AI 모델을 액세스할 때 오픈AI 에게 수익 분배 (revenue share) 를 지불하지 않아도 됩니다. 오픈AI 는 현재 비율 (20%) 에서 마이크로소프트에 수익 분배를 계속 지불할 것입니다. 그러나 이는 2030 년까지만 계속되며, 총 지급 금액에 한도가 있습니다.

마이크로소프트의 재구성된 오픈AI 계약은 다른 AI 벤더와 파트너십을 추구하는 유연성을 제공합니다. 그중 중요한 것은 Anthropic 입니다.

Anthropic 과의 연애

11 월에 마이크로소프트와 앤트로픽은 Azure 상에서 실행 중인 앤트로픽의 Claude AI 모델 사용자를 위한 접근성을 확대하기 위한 계약을 발표했습니다. AI 벤더는 마이크로소프트 클라우드 인프라에서 300 억 달러의 컴퓨팅 용량을 구매할 것을 동의했으며, 앤트로픽 또한 최대 1 기가와트의 추가 컴퓨팅 용량 계약에 동의했습니다. 이 협정은 마이크로소프트 파운드리 고객에게 앤트로픽의 Sonnet, Opus, Haiku 프론티어 모델을 더 많은 접근성을 제공하도록 확장했습니다. 마이크로소프트는 또한 Copilot 라인업 (GitHub Copilot, Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio) 을 통해 Claude 접근성을 계속 활성화할 것이라고 밝혔으며, 또한 앤트로픽에 최대 50 억 달러를 투자할 것을 동의했습니다.

마이크로소프트는 Meta, Mistral AI, Hugging Face 등 다른 모델 벤더와도 파트너십을 맺고 있지만, 앤트로픽과의 동맹은 OpenAI 의 가장 중요한 경쟁자가 된다는 점에서 중요합니다. Claude Code 와 Claude Cowork 를 통해 소프트웨어 개발 및 연구 등 기타 지식 작업 분야에서 자체 위치를 확립했습니다. 고위험 Mythos Preview 를 통해该公司 또한 사이버 보안 분야에 진출하여, 다른 모델보다 훨씬 더 우수하게 소프트웨어의 보안 취약점을 탐지하고 식별하는 프론티어 모델을 소개했습니다. 또한 이러한 취약점을 위한 익스플로잇을 생성하는 데 매우 뛰어났으며, 이는 앤트로픽이 해당 모델을 특정 조직에게만 제한적으로 출시하도록 결정하게 했습니다.

한 달 후 OpenAI 는 GPT-5.4-Cyber 를 공개했습니다. 이는 사이버 보안 커뮤니티를 위한 최신 프론티어 모델의 변형입니다. 이 분야 및 기타 분야에서 두 모델 벤더와 더 많은 자유도와 자금력을 가질 수 있는 것은 마이크로소프트에게 중요합니다. OpenAI 에 대한 독점성을 제거하고 ChatGPT 모델에 대한 접근을 재판매할 때 수익의 일부 지출하지 않아도 마이크로소프트는 구글과 같은 경쟁사와 경쟁하는 데 더 나은 위치를 차지할 수 있습니다. 이번 주에는 아마존이 앤트로픽에 50 억 달러를 투자한다고 발표했습니다.

다가오는 IPO

이는 마이크로소프트가 자체 AI 모델을 개발하고 실행하는 데 더 많은 공간을 제공하며, 이는 Meta Platforms (오픈 소스 Llama 와 클로즈드 소스 Muse Spark) 및 구글을 통한 Gemini 를 포함한 경쟁사들이 AI 로드맵을 적극적으로 추진하고 있는 시기입니다. 마이크로소프트는 OpenAI 의 모델에 진입하는 게이트웨이 이상으로 볼 수 있습니다.

이러한 모든 움직임의 배경에는 OpenAI 와 앤트로픽이 공개 시장에 나설 계획이 계속 진행 중이며, IPO 가 각각 1 조 달러 이상을 벌어들일 것으로 추측되고 있습니다. 더 넓은 범위의 클라우드 제공업체와 더 밀접하게 협력할 수 있고 마이크로소프트와의 강한 연관성을 갖지 않는 것은 OpenAI 의 해당 숫자를 조금 더 높일 수 있게 도와줄 것입니다.

파트너십의 진화

마이크로소프트는 2019 년에 OpenAI 에 첫 투자를 했으며, 스타트업에 10 억 달러를 제공하고 독점 클라우드 제공자가 되었습니다. OpenAI 가 2022 년 11 월에 ChatGPT 를 출시하여 생성형 AI 시대를 개척한 두 달 후, 마이크로소프트는 여러 년에 걸쳐 또 다른 100 억 달러를 투자했으며, 이는 총 투자액을 130 억 달러 이상으로 끌어올렸습니다.

2025 년 9 월에 마이크로소프트와 OpenAI 는 계약을 재구조화하여 AI 모델 빌더가 공익 법인을 될 수 있도록 허용했습니다. 이는 마이크로소프트가 OpenAI 의 27% 주식을 보유하고 스타트업이 공개 시장에 나설 것을 허용하는 조치였습니다.

그 달에는 OpenAI 와 Microsoft 가 서로를 넘어 더 확장되는 AI 미래를 계속 추구하고 있습니다. Compute(계산) 수요가 늘어나는 과정에서 다양성을 확보하기 위해, OpenAI 는 Oracle(오라클) 과 다음 년도부터 시작될 예정인 총 3000 억 달러 규모의 5 년간 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했습니다.

동시에 Microsoft 는 네덜란드의 AI 인프라 기업인 Nebius Group(네비우스 그룹) 과 총 190 억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2031 년까지 Microsoft 에 더 많은 AI 컴퓨팅 용량을 제공할 예정입니다.

이제 최신 재협상 (reconfiguring) 을 통해, Microsoft 와 OpenAI 는 훨씬 더 넓은 AI 영역을 이용할 수 있게 되었습니다. 그 자유가 어디로 이끄는지를 지켜봐야 할 것입니다.