JP모건체이스, 미국 안보 및 회복력 강화를 위한 스타트업 투자에 50억 달러 투입
JPMorgan Chase는 월요일, 자사의 미국 안보 및 회복력 이니셔티브(U.S. security and resiliency initiative) 첫 해 동안 스타트업에 50억 달러를 투자했다고 밝혔습니다. 이는 예상보다 빠른 속도로, 은행이 신흥 국방, 제조 및 공급망 분야에서 풍부한 기회를 찾고 있음을 시사합니다.
작년에 향후 10년 동안 스타트업에 100억 달러를 투입할 것이라고 밝힌 이 은행은, JPMorgan의 공동 사장인 Doug Petno가 CNBC와의 인터뷰에서 프로그램 규모를 초기 금액 이상으로 확대할 수 있다고 언급했습니다.
스타트업 투자 담당 JP모건 그룹을 이끌고 있는 전 Berkshire Hathaway 임원 Todd Combs는 "본격적으로 활동하고 있다"고 Petno는 말했습니다. 그는 "그는 훌륭한 일을 했으며 우리를 정말 흥미로운 회사들에 배치했다"고 덧붙였습니다.
이러한 투자들 중 대부분은 아직 공개되지 않았지만, 두 개의 알려진 지분 투자는 지정학적 환경이 더욱 위험하고 혼란스러워지는 시대에 필요한 기업들을 강화하려는 프로젝트의 임무를 상징적으로 보여줍니다. 자산 규모 면에서 미국 최대 은행인 JP모건은 국방 관련 스타트업 Hadrian과 Castelion에 직접적인 지분을 확보했습니다.
우크라이나와 중동에서의 전쟁, 그리고 중국과의 무역 분쟁 등은 미국 산업 및 국방에 필요한 에너지와 핵심 부품의 흐름을 위협했으며, 이는 JP모건 CEO Jamie Dimon이 1년 전 이 이니셔티브를 만들도록 촉발했습니다.
그는 광범위하게 두 명의 주요 후임자로 여겨지는 Petno에게 전체 투자 프로젝트를 담당하도록 맡겼습니다. 은행의 전 이사였던 Combs는 Dimon에게 직접 보고합니다.
프로젝트의 범위는 공급망, 국방, 제조를 넘어 첨단 기술(frontier technologies)과 제약 및 헬스케어 기술 산업까지 확장됩니다.
Petno는 "이러한 문제들을 해결하기 위해 노력해 온 정말 흥미로운 회사들이 많다"고 말했습니다.
그에 따르면, 이들 "초기 벤처 단계의 첨단 제조 기업들은 해외 거래 파트너에게 의존하는 대신 미국 내에서 이러한 역량을 구축할 방법을 찾아냈다"고 했습니다.
8월에 해당 은행은 국방, 항공우주 및 해양 부문의 부품을 제작하는 자동화 공장을 건설하는 Hadrian의 14억 달러 규모 자금 조달 라운드를 이끌었다. 스타트업 창립자에 따르면, Hadrian이 운영하는 캘리포니아 공장에는 직원 한 명당 로봇이 10대씩 배치되어 있다.
같은 달에 JPMorgan은 또한 Blackbeard라는 비교적 저렴한 극초음속 미사일을 주력 제품으로 하는 Castelion의 10억 달러 규모 자금 조달 라운드에도 참여했다. Castelion은 2022년 말, 전직 SpaceX 엔지니어 그룹에 의해 설립되었다.
Combs는 월요일 성명에서 "우리의 접근 방식은 세대를 아우르는 기업을 찾아 장기적으로 파트너십을 맺하는 것이다"라고 말했다.
Combs는 또한 "첫해에 50억 달러 이상을 투입할 수 있다는 것은 핵심 공급망을 강화하는 산업 분야에서 얼마나 많은 뛰어난 사업체들이 구축되고 있는지를 보여준다"고 말했다.
JPMorgan이 신생 기업에 수십억 달러의 직접 투자를 할 것이라는 점은 일반적인 대출 및 자문 역할에서 벗어난 것이다.
이번 국방 이니셔티브에 앞서, 해당 은행은 상대적으로 위험할 수 있는 미검증 기술에 대한 스타트업 지분 투자에서 멀어졌다. JPMorgan은 10년 이상 전에 사모펀드 사업 부문인 One Equity Partners를 분사했다.
전통적인 역할에서도 JPMorgan은 미국 국가 이익을 지원하는 산업 분야에 2,300억 달러 이상의 자금을 조달하고 촉진해 왔다.
총 10년에 걸쳐 1조 5천억 달러 규모로 목표한 보안 및 복원력 프로젝트의 해당 부분은 전직 투자은행 공동 책임자인 Jay Horine이 이끌고 있다.
JPMorgan은 이 프로젝트를 위해 약 30여 명의 은행가들로 팀을 구성했으며, 유럽과 캐나다로 이 이니셔티브를 확장하면서 회사 전체의 수백 명의 인력으로부터 지원을 받고 있다.
Petno에 따르면, 그들의 은행가들은 잠수함, 미사일에서 항공기에 이르기까지 주요 제품의 유통망을 지도화하여, 증가하는 수요를 충족할 자본이나 역량이 부족할 수 있는 공급업체를 식별하고 있다.
그는 JP모건이 또한 정부의 요구사항에 대해 미 국방부(U.S. Department of Defense) 및 상무부(Department of Commerce)와 정기적으로 소통하고 있다고 말했습니다.
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