기술주 매도세 심화로 나스닥 선물 급락, 미국 인플레이션 데이터에 주목

6월 Nasdaq 100 E-Mini 선물 (NQM26)은 투자자들이 기술 섹터에 대한 노출을 계속 줄임에 따라 오늘 아침 -1.61% 하락했으며, 이제 관심은 주요 미국 인플레이션 데이터로 향하고 있습니다.

도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령이 이란이 협상을 이끄는 데 너무 오래 걸린 것에 대해 "대가를 치러야 할 것"이라고 말한 이후 나스닥 선물 하락세가 가속화되었습니다. 이러한 위협은 미국과 이란 사이의 보복 공격이 오간 후에 나왔습니다. 미국 군은 호르무즈 해협 인근에서 미국 Apache 헬리콥터가 격추된 것에 대한 보복으로 화요일 이란에 대한 공습을 실시했습니다. 트럼프 대통령은 공습을 명령했으며, 군은 이를 자위권 차원의 행동이라고 설명했습니다. 이에 대응하여 이란은 수요일 요르단, 쿠웨이트, 바레인에 있는 미국 군 기지에 미사일과 드론 공격을 가했습니다. 이번 충돌은 양국이 지난 4월 휴전에 합의한 이후 발생한 가장 큰 적대 행위의 분출 중 하나로 기록되었습니다. 한편, 테헤란 측은 이번 공습을 고려하여 외교적 프로세스를 재검토하겠다고 밝혔습니다.

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WTI 원유 가격은 트럼프 대통령의 발언 이후 이전의 하락분을 모두 만회하고 +2% 이상 상승했습니다. 국채(Treasuries)는 수익률 곡선 전반에 걸쳐 하락했으며, 벤치마크인 10년물 수익률은 2bp(basis points) 상승한 4.54%를 기록했습니다.

어제 거래 세션에서 월스트리트의 주요 지수들은 혼조세로 마감했습니다. 칩 관련 주식들이 급락했는데, Marvell Technology (MRVL)가 -7% 이상 폭락했고 Qualcomm (QCOM)이 -5% 이상 하락했습니다. 또한 소프트웨어 주식들도 하락하여, ServiceNow (NOW)가 -6% 이상 떨어지고 Salesforce (CRM)가 -3% 이상 하락하며 다우(Dow) 지수에서 하락세를 주도했습니다. 아울러, 식품 도매 유통업체인 United Natural Foods (UNFI)가 예상보다 낮은 3분기(FQ3) 매출을 보고하고 연간 가이던스를 축소함에 따라 -10% 이상 폭락했습니다. 상승 측면에서는, 포장 식품 제조업체인 J.M. Smucker (SJM)가 예상보다 나은 4분기(FQ4) 실적을 발표하고 견고한 2027 회계연도(FY27) 조정 EPS 가이던스를 제시한 후 +10% 이상 상승하며 S&P 500에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다.

“기술주가 시장을 주도하는 모습을 보는 것도 좋지만, 이 랠리가 다른 섹터로 확산되는 것을 보는 것이 건설적일 것입니다. 주도권이 기술주의 한 구석에만 집중될 때, 시장의 기반은 다소 흔들릴 수 있습니다,”라고 eToro의 Bret Kenwell는 말했습니다.