달러 인덱스 (DXY00)는 오늘 7주 만에 최저치로 하락하며 -0.10% 감소했습니다. 중동의 지정학적 긴장 완화가 주식을 부양하고 달러에 대한 안전 자산 수요를 감소시키고 있습니다. 또한, 오늘 WTI 원유 가격이 -6% 급락하면서 인플레이션 기대치를 낮추고 연준 (Fed)의 통화 정책 완화를 유도할 수 있는데, 이는 달러에 부정적인 요인입니다. 달러는 7월 ISM 제조업 지수가 예상보다 높게 상승하며 4년 만에 최고치를 기록한 이후 최악의 수준에서 회복했습니다.

오늘 뉴욕 연준 (New York Fed) 총재 존 윌리엄스 (John Williams)의 비둘기파적 (Dovish) 발언은 달러에 부정적이었습니다. 그는 인플레이션이 하반기 동안 완화될 것이므로 금리가 적절한 위치에 있다고 말했습니다.

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미국의 7월 ISM 제조업 지수는 +2.3 상승한 55.6을 기록하며 예상치인 53.9보다 높았고, 4년 만에 가장 빠른 확장 속도를 보였습니다.

미국의 6월 건설 지출은 예상치인 전월 대비(m/m) +0.2% 증가를 하회하며 예상치 못하게 전월 대비 -0.1% 감소했습니다.

시장은 9월 15-16일에 열리는 다음 FOMC 회의에서 +25 bp 금리 인상 가능성을 63%로 반영하고 있습니다.

EUR/USD (^EURUSD)는 오늘 -0.07% 하락했습니다. 유로화는 유로존 7월 S&P 제조업 PMI가 하향 조정되고 독일의 6월 소매 판매가 예상보다 더 많이 감소하며(13개월 만에 최대 감소) 1.5개월 만의 고점에서 약간 하락했습니다.

유로화는 오늘 달러 약세와 -6% 급락한 원유 가격 덕분에 초기에 상승세를 보였습니다. 유럽은 에너지 대부분을 수입하기 때문에 원유 가격 하락은 유로존 경제와 유로화에 지지 요인이 됩니다.

유로존 7월 S&P 제조업 PMI는 원래 보고된 52.0에서 -0.1 하향 조정된 51.9를 기록했습니다.

독일의 6월 소매 판매는 전월 대비(m/m) -1.1% 감소하여 예상치인 -0.3%를 밑돌았으며, 13개월 만에 가장 큰 감소 폭을 기록했습니다.

시장은 9월 10일에 열리는 다음 ECB 정책 회의에서 +25 bp 금리 인상 가능성을 87%로 반영하고 있습니다.

USD/JPY (^USDJPY)는 오늘 -0.55% 하락했습니다. 미국과 일본이 엔화 지원을 위한 추가적인 공동 외환 시장 개입(intervention) 가능성을 경고한 이후, 엔화는 오늘 달러 대비 2.75개월 만의 최고치로 반등했습니다. 또한, 오늘 국채(T-note) 수익률 하락은 엔화에 강세 요인(bullish)으로 작용했습니다. 이에 더해, 일본이 에너지의 90% 이상을 수입한다는 점을 고려할 때, 오늘 원유 가격의 -6% 급락은 일본 경제와 엔화에 강세 요인입니다.

일본 재무성은 미국 재무부와 협력하여 7월 31일에 엔화 매수 작전(yen-buying operation)을 수행했다고 밝혔으며, 엔화를 지원하기 위해 추가적인 개입을 수행하는 데 주저하지 않을 것이라고 말했습니다.