화요일 S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 +1.79% 상승 마감했고, 다우 존스 산업 평균 ($DOWI) (DIA)은 +1.71% 상승 마감했으며, Nasdaq 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 +3.32% 상승 마감했습니다. 9월 E-mini S&P 선물 (ESU26)은 +1.79% 상승했고, 9월 E-mini Nasdaq 선물 (NQU26)은 +3.22% 상승했습니다.

화요일 주식 지수들은 급등했으며, S&P 500과 다우 존스 산업 평균은 사상 최고치를 경신했고 Nasdaq 100은 3주 만에 최고치를 기록했습니다. 예상보다 양호한 실적 결과에 힘입어 기술주 강세가 시장 전반의 상승을 이끌었습니다. Palantir Technologies는 예상보다 강력한 2분기 매출을 보고하고 연간 매출 전망치를 상향 조정한 후 +29% 이상 상승했습니다. 또한, Zebra Technologies는 예상보다 나은 2분기 EPS (주당순이익)를 보고하고 연간 EPS 전망치를 상향한 후 +28% 이상 상승했습니다. 아울 दी, Caterpillar는 시장 컨센서스를 훨씬 상회하는 2분기 조정 EPS를 발표한 후 +5% 이상 상승했습니다.

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화요일에는 원유 가격 하락이 인플레이션 우려를 완화하고 채권 수익률을 낮추면서 시장 심리도 개선되었습니다. 미국과 이란 사이의 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz) 재개를 위한 협상 전망이 힘을 얻고 있는 가운데, 미국과 이란 관리들이 수로 재개 합의에 대해 희망적인 목소리를 내면서 원유 가격은 밤사이의 상승분을 반납하고 매도세를 보였습니다. 10년 만기 국채 (T-note) 수익률은 -6bp 하락한 4.62%를 기록했습니다.

주식 시장에 부정적인 측면으로는 예상보다 약했던 화요일의 미국 경제 지표가 있었습니다. 6월 공장 주문은 예상치인 전월 대비(m/m) +0.2%에 못 미치는 -0.3%를 기록하며 예상외로 감소했습니다. 또한, 운송업을 제외한 6월 공장 주문은 예상치인 +0.4% 대비 예상외로 -0.4% 감소하며 14개월 만에 최대 하락폭을 기록했습니다. 아울 더, 6월 JOLTS 구인 건수는 735만 9,000건으로 -178,000건 감소하며, 예상치인 745만 4,000건보다 약화된 노동 시장을 보여주었습니다.

미국의 6월 무역 적자는 -$73.3 billion으로, 예상치인 -$73.0 billion보다 약간 커졌으며 이는 2분기 GDP에 부정적인 요인입니다.

화요일 9월 WTI 원유 가격(CLU26)은 카타르 대변인이 제안된 해결책이 "미국과 이란 사이에서 유통되고 있다"고 말하면서도, 아직 합의에 도달하지 않았다고 주의를 당부함에 따라 -5% 이상 급락하며 3주 만에 최저치를 기록했습니다. 원유 가격은 Bessent 재무장관이 "오늘이나 내일 해협을 개방하기 위한 합의가 이루어질 가능성이 있다"고 말하면서 화요일 하락세를 이어갔습니다. 또한, 홍해에 위치한 사우디아라비아의 주요 수출 항구인 Yanbu는 더 많은 선박이 Bab el-Mandeb 병목 지점을 통과함에 따라, 후티 반군이 해당 지역의 해상 운송을 공격하기 시작한 이후 월요일에 가장 바쁜 하루를 보냈습니다.