오늘 S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 +1.13% 상승, 다우 존스 산업 평균 ($DOWI) (DIA)는 +1.55% 상승, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 +2.21% 상승했습니다. 9월 E-mini S&P 선물 (ESU26)은 +1.20% 상승했으며, 9월 E-mini Nasdaq 선물 (NQU26)은 +2.30% 상승했습니다.

오늘 주가 지수들이 상승하고 있으며, S&P 500과 다우 존스 산업 평균은 사상 최고치를 경신했고, 나스닥 100은 2.5주 만의 최고치를 기록했습니다. 예상보다 양호한 실적 발표에 힘입어 기술주(Technology stocks)의 강세가 시장 전반을 끌어올리고 있습니다. Palantir Technologies는 예상보다 강력한 2분기 매출을 보고하고 연간 매출 전망치를 상향 조정한 후 +27% 이상 상승했습니다. 또한, Zebra Technologies는 예상보다 나은 2분기 주당순이익 (EPS)을 보고하고 연간 EPS 전망치를 상향한 후 +19% 이상 상승했습니다. 아울러, Caterpillar는 컨센서스를 훨씬 상회하는 2분기 조정 EPS를 발표한 후 +5% 이상 상승했습니다.

Barchart의 추가 뉴스

원유 가격의 급락이 인플레이션 우려를 완화하고 채권 수익률을 낮추면서 주가 또한 지지를 받고 있습니다. 카타르가 미국과 이란 간의 대화 재개를 위한 잠재적 합의안이 초안 작성되었다고 밝힌 이후, 미국과 이란 간의 합의 가능성이 힘을 얻으면서 원유 가격은 밤사이의 상승분을 반납하고 급격히 하락했습니다. 10년 만기 국채(T-note) 수익률은 -4bp 하락한 4.64%를 기록했습니다.

주식 시장에 부정적인 측면으로는, 오늘 발표된 미국의 경제 뉴스가 예상보다 약했습니다. 6월 공장 주문(factory orders)은 전월 대비(m/m) -0.3% 감소하며 예상치인 +0.2% m/m를 밑돌았습니다. 또한, 운송업을 제외한 6월 공장 주문은 예상치인 +0.4% m/m 대비 -0.4% m/m 감소하며 예상치 못한 하락을 기록했고, 이는 14개월 만에 가장 큰 감소 폭입니다. 아울러, 6월 JOLTS 구인 건수(job openings)는 735만 9,000건으로 -178,000건 감소하며, 예상치였던 745만 4,000건보다 약화된 노동 시장을 보여주었습니다.

미국의 6월 무역 적자는 -$733억 달러로, 예상치인 -$730억 달러보다 약간 더 컸으며 이는 2분기 GDP에 부정적인 요인입니다.

9월물 WTI 원유 가격(CLU26)은 카타르 대변인이 제안된 결의안이 "미국과 이란 사이에서 유통되고 있다"고 말하며 아직 합의에 도달하지 않았음을 경고한 이후, 오늘 4% 이상 하락하며 3주 만에 최저치를 기록했습니다. 베센트 (Bessent) 재무장관이 "오늘이나 내일 해협을 개방하기 위한 합의가 이루어질 가능성이 있다"고 말하자 원유 가격의 하락세가 확대되었습니다. 또한, 홍해의 주요 사우디 수출항인 얀부 (Yanbu)는 후티 (Houthi) 반군이 해당 지역의 해상 운송을 공격하기 시작한 이후, 더 많은 선박이 바브엘만데브 (Bab el-Mandeb) 병목 지점을 통과함에 따라 월요일에 가장 바쁜 하루를 보냈습니다.