Zepto, 801억 루피 규모의 신주 발행을 포함한 IPO를 위한 업데이트된 DRHP 제출

인도의 퀵 커머스 (Quick Commerce) 기업인 Zepto가 최대 801억 루피(8억 3,670만 달러) 규모의 신주 발행을 포함하는 기업공개 (IPO)를 위해 인도 증권거래위원회 (SEBI)에 업데이트된 상장 예비 등록 서류 (DRHP)를 제출했습니다.

이번 IPO에는 기존 투자자들의 최대 1억 1,346만 주에 달하는 구주 매출 (OFS)도 포함되어 있으며, 상장은 봄베이 증권거래소 (Bombay Stock Exchange)와 인도 국립 증권거래소 (National Stock Exchange of India)를 목표로 하고 있습니다.

구주 매출 (OFS)에 참여하는 주주로는 Contrary ZEP Holdings, Kaiser Foundation Hospitals, Kaiser Permanente Group Trust, 그리고 Razor Ventures Zepto가 있습니다.

이 회사는 지난 12월에 예비 신청서를 제출한 바 있습니다.

Red Herring prospectus (청약 안내서)를 제출하기에 앞서, Zepto는 최대 160.2억 루피 규모의 IPO 전 배치 (Pre-IPO placement)를 고려하고 있으며, 해당 라운드에서 발생하는 수익은 신주 발행 규모에서 차감될 예정입니다.

회사 측에 따르면, 신주 발행 수익금은 여러 운영 우선순위에 사용될 예정입니다.

여기에는 신규 및 기존 지역으로의 다크 스토어 (Dark Store) 거점 확장을 위한 162.8억 루피, 현재 다크 스토어의 임차료를 위한 173.4억 루피, 기술 및 클라우드 인프라를 위한 132.4억 루피, 그리고 자회사인 Zepto Marketplace Private Limited를 통한 마케팅 및 비즈니스 프로모션을 위한 52억 루피가 포함됩니다.

나머지 금액은 아직 식별되지 않은 인수합병을 포함한 비유기적 성장 (Inorganic growth) 기회와 일반 기업 운영 목적으로 배정되었습니다.

2025-2026 회계연도가 종료되는 2026년 3월 31일 기준으로, Zepto는 인도 전역에 1,139개의 다크 스토어와 75개의 창고를 운영하고 있었으며, 연간 거래 사용자 수는 4,797만 명에 달했습니다.

모든 시설은 임대 또는 라이선스된 부지에 위치해 있습니다.

회사는 플랫폼 수수료, 광고, 배송 및 물류 비용, 그리고 조달 및 유통 활동을 통해 수익을 창출합니다.

제출된 서류에 따르면, Zepto의 주문량은 2024 회계연도와 2026 회계연도 사이에 연평균 성장률 (CAGR) 약 119.5%를 기록하며 성장했습니다.

Zepto의 프로모터(Promoters)는 매니징 디렉터(Managing Director) 겸 최고경영자(CEO)인 Aadit Palicha, 상임 이사(Whole-time Director)인 Kaivalya Vohra, 그리고 각각 수탁자인 Kavit Palicha와 Jaideep Vohra가 대표하는 싱가포르 기반의 가족 신탁인 Lazarus Trust 및 The Vohra Trust입니다.

"Zepto files updated DRHP for IPO with Rs80.10bn fresh issue"는 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Retail Insight Network에서 작성 및 게시되었습니다.

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