VivoPower PLC (NASDAQ:VIVO, FRA:51J)는 뉴욕 기반의 Blue Sky Capital이 주도하는 미국, 유럽, 영국 및 북유럽 기관 투자자 그룹으로부터 5,000만 달러 규모의 확정적인 사모 발행 주식 (PIPE, private investment in public equity)을 확보했다고 발표했습니다.

AI 데이터 센터 전문 투자사로 자칭하는 Blue Sky Capital이 이번 전략적 투자 라운드를 주도했습니다. Arctic Securities는 단독 배정 대리인 (placement agent) 역할을 수행하며 영국, 유럽 연합(EU) 및 북유럽 지역의 인프라 및 부동산 중심 펀드와 북유럽 패밀리 오피스(family offices)를 포함한 추가 기관 투자자들을 소개했습니다.

걸프 협력 회의 (GCC) 기반의 패밀리 오피스와 VivoPower의 회장이자 CEO인 Kevin Chin과 관련된 엔티티들도 동일한 조건으로 이번 자금 조달에 참여했습니다.

VivoPower는 순수입금이 노르웨이에 있는 Mo i Rana AI 데이터 센터의 운영 전환을 지원하고 기업 부채를 줄이는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다.

회사는 이번 PIPE가 주로 주당 7.50달러의 전환 가격으로 정해진 수량의 Class A 보통주로 전환되는 전환우선주 (convertible preference shares)로 구조화되었다고 설명했습니다. 해당 증권은 6%의 연간 현물 지급 (payment-in-kind) 쿠폰을 포함하며, 시장 가격보다 프리미엄이 붙은 고정 가격 워런트 (warrants)를 포함합니다.

VivoPower는 이 구조가 가변적인 주식 오버행 (overhang) 없이 정해진 수량의 주식으로 전환된다는 점을 언급했습니다.

Chin은 성명을 통해 "이번 전략적 자금 조달은 VivoPower의 재무 상태를 더욱 강화하며, 노르웨이의 Mo i Rana를 시작으로 전력 공급 부지 및 AI 데이터 센터 인프라로의 전환을 가속화하기 위한 성장 자본을 제공할 것입니다"라고 말했습니다.

그는 또한 "우리의 비전을 공유하고 우리가 구축하고 있는 것의 가치를 인정하는 장기 지향적 기관 투자자들의 기반을 넓힐 수 있게 되어 기쁩니다"라고 덧붙였습니다.