Vanguard vs iShares: 어떤 것이 더 나은 해외 ETF인가?

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEMKT:VEA)는 캐나다를 포함하여 더 낮은 비용과 더 넓은 지리적 범위를 제공하는 반면, iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT:IEFA)는 더 높은 과거 배당 수익률 (trailing distribution yield)과 함께 해외 선진 시장에 엄격하게 집중합니다.

이 두 펀드는 미국 이외의 지역에서 성장을 추구하는 투자자들에게 가장 인기 있는 수단 중 하나입니다. 두 펀드 모두 기성 국제 시장에 집중하고 있지만, 지수 구성 (index construction)에서의 미세한 차이, 특히 캐나다 노출도 및 소형주 포함 여부는 장기적으로 서로 다른 성과 결과로 이어질 수 있습니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

지표	VEA	IEFA
발행사 (Issuer)	Vanguard	iShares
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베타 (Beta)는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 베타는 5년 월간 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률 (total return)을 나타냅니다. 배당 수익률 (Dividend yield)은 지난 12개월간의 배당 수익률입니다.

Vanguard 펀드는 더 저렴한 옵션으로, 10,000달러를 투자할 때마다 연간 단 3달러의 비용이 발생합니다. iShares 펀드 또한 경쟁력 있는 가격대를 형성하고 있지만, 주요 매력은 경쟁사 대비 0.62%포인트 프리미엄을 나타내는 3.30%의 배당 수익률에 있을 수 있습니다.

성과 및 리스크 비교

지표	VEA	IEFA
최대 낙폭 (Max drawdown, 5년)	(29.70%)	(30.40%)
5년간 1,000달러의 성장 (총 수익률)	$1,546.00	$1,457.00

구성 내용

iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT:IEFA)는 미국과 캐나다를 의도적으로 제외하고 유럽, 호주, 극동 지역의 2,621개 선진국 시장 주식에 대한 노출을 제공합니다. 주요 보유 종목으로는 ASML Holding NV (NYSE:ASML) 2.74%, HSBC Holdings PLC (NYSE:HSBC) 1.27%, Roche Holding AG (SIX:ROP.SW) 1.14% 등이 있습니다. 2012년에 출시된 이 펀드는 금융 서비스(Financial Services) 23.00%, 산업재(Industrials) 20.00%, 기술(Technology) 12.00%의 비중을 크게 두고 있습니다. 지난 12개월 동안 주당 3.18달러의 배당금을 지급했습니다.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEMKT:VEA)는 캐나다 주식에 약 7.50%의 노출을 포함하는 다른 지수를 추종하며, 3,873개의 더 큰 보유 종목 풀을 구성합니다. 가장 큰 비중을 차지하는 종목은 Samsung Electronics Co. Ltd. (KRX:005930) 2.26%, ASML Holding NV 1.78%, SK Hynix Inc. (KRX:000660) 1.54%입니다. 2007년에 출시된 이 포트폴리오는 금융 서비스 23.00%, 산업재 19.00%, 기술 14.00%로 비교 대상과 유사한 구성을 보입니다. 지난 12개월간 배당금은 주당 1.88달러였습니다.