AI 데이터 센터, 데이터 센터 상호연결, 그리고 고용량 백본 네트워크 배포가 광섬유 수요 증가를 견인하고 있습니다. TrendForce의 최신 통신 산업 연구에 따르면, 이는 2026년에 1억 8,000만 광섬유-킬로미터 규모의 글로벌 공급 부족으로 이어질 것으로 예상됩니다.
공급 부족이 심화됨에 따라 완제품 광섬유 제품의 현물 가격은 2025년 수준보다 2.8~5배 또는 그 이상으로 상승할 것으로 예상됩니다. 이에 대응하여 통신 사업자들은 광섬유 공급을 조기에 확보하기 위해 단기 구매에서 장기 공급 계약(LTAs)으로 전환하고 있습니다.
TrendForce는 AI 데이터 센터 관련 애플리케이션의 상당한 수요로 인해 2025년 말부터 글로벌 광섬유 공급이 타이트해졌으며, 이러한 부족 현상이 최소 2028년까지 지속될 것으로 예상된다고 언급했습니다.
공급 측면에서는 2026년 글로벌 광섬유 용량 활용률이 92%까지 상승한 반면, 재고 수준은 2024년 4개월에서 단 1개월로 감소했습니다. 일부 주요 공급업체들은 이미 2027년 1분기 물량까지 예약이 완료되었으며, 이는 기존 생산 용량이 거의 풀가동 상태임을 나타냅니다.
한편, 광섬유 프리폼(preform) 생산 용량 확대에는 증착 장비 설치 및 생산 공정 구축이 필요하며, 이는 통상적으로 18~24개월이 소요됩니다. 확장 계획이 진행 중이라 하더라도 새로운 용량이 가동되기까지 시간이 걸리기 때문에 단기적으로 의미 있는 공급 성장은 제한될 것입니다.
글로벌 광섬유 수요는 주로 데이터 센터 건설에 의해 주도되어 2026년에 5억 7,700만 광섬유-킬로미터에 달할 것으로 추정되며, 이는 전체의 약 1820%를 차지합니다. 해당 비중은 2027년에 3035%까지 상승할 것으로 전망됩니다. 하이퍼스케일 CSP에 의한 지속적인 AI 데이터 센터 확장 외에도, 칩 제조사와 통신 사업자들이 관련 인프라에 투자함에 따라 데이터 센터 상호연결 및 고용량 백본 네트워크를 위한 광섬유 수요가 더욱 상승하고 있습니다.
TrendForce의 연구에 따르면 공급과 수요의 불균형이 확대되면서 완제품 광섬유 제품의 현물 견적이 급격히 상승했습니다. 예를 들어, 데이터 센터 내부 케이블링에 사용되는 굴곡에 강한 광섬유(BIF)의 평균 가격은 2026년에 2025년 수준보다 5배 이상이 될 것으로 예상됩니다.
데이터 센터 상호연결 및 고용량 백본 네트워크에 사용되는 AI 백본 광섬유 가격은 2025년 수준의 약 2.8배에 도달할 것으로 예상되는 반면, 일반적인 통신용 광섬유 견적은 이전 수준보다 약 3.7배 상승할 것으로 예상됩니다.
공급 상황이 계속 악화됨에 따라 통신 사업자들은 미래의 광섬유 요구 사항을 확보하기 위해 장기 공급 계약(LTAs)으로 점점 더 많이 전환하고 있습니다. 2026년 9월, Verizon과 Corning은 2027년에서 2032년 사이에 공급될 1억 2,900만 광섬유-킬로미터(약 8,000만 광섬유-마일) 규모의 고밀도 광섬유 및 연결 솔루션을 포함하는 다년 공급 계약을 체결했습니다. 이 광섬유는 광대역 배포뿐만 아니라 AI 데이터 센터를 연결하는 고용량 백본 네트워크를 지원할 것입니다.
TrendForce는 현재의 광섬유 부족이 과거의 통신 인프라 주기와는 다르다고 믿는데, 이는 AI 데이터 센터와 관련된 점진적 수요의 지속적인 성장에서 기인하기 때문입니다. 단기적으로 공급을 빠르게 확장할 수 없고 수요가 꾸준히 증가함에 따라, 광섬유 공급을 조기에 확보하기 위해 LTAs를 사용하는 방식이 통신 사업자와 대규모 인프라 제공업체 사이에서 점점 더 일반화될 것으로 예상됩니다.
원문 출처: TrendForce
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