SpaceX IPO, 100억 달러 규모 이상의 주문이 잇따라 접수되며 초과 청약됨

원문 발행 2026. 06. 10. 10:57원문 언어 한국어GeekNews 원문 보기

요약

SpaceX가 기업가치 1.8조 달러 규모의 사상 최대 IPO를 앞두고 기관투자자들의 초과 청약을 기록하고 있습니다. 이번 상장은 Google, Anthropic 등과의 AI 클라우드 계약을 통한 수익성 강화와 맞물려 큰 주목을 받고 있습니다.

555.6백만 주를 주당 $135 고정가로 발행하는
공모가 초과 청약 상태이며, 다수 기관투자자가 1곳당 약 $10B 이상 규모로 주문 제출
이번 상장으로 약
$750억 조달, 기업가치 약 $1.8조 평가 예상
기관투자자 주문은 뉴욕 시장 마감(오후 4시) 이후
수요일에 마감, 이후 6월 11일 공모가 확정 및 다음 날 거래 개시
일부 플랫폼에서는 마감 이후에도 개인투자자 주문 가능하며, 공모 물량의 최대
30%를 리테일에 배정
2019년 Saudi Aramco의 $294억 데뷔를 넘어서는
사상 최대 규모 상장 전망

Elon Musk의 로켓·위성·인공지능 기업 SpaceX의 기업공개가 다수 기관투자자로부터 1곳당 약
$100억 이상의 주문을 받으며 초과 청약 상태
발행 조건은 555.6백만 주, 주당
$135 고정가로, 약 $750억 조달 및 기업가치 약 $1.8조 평가로 이어짐
기업의 정식 명칭은 Space Exploration Technologies Corp.이며, Nasdaq 및
Nasdaq Texas에 심볼 SPCX로 거래 예정

2019년
Saudi Aramco의 $294억 데뷔를 넘어서는 사상 최대 규모 상장 기대 확산
최근 수 주간 새로운 수익원 공개하며
AI 역량 강조
금요일 Google과의 거래 발표, Gemini AI 모델 제작사가
월 $9.2억 지급하는 클라우드 서비스 계약으로 2029년까지 운영 예정
이전에 Anthropic PBC와도 유사한 계약 공개

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공모 구조 및 규모

Elon Musk의 로켓·위성·인공지능 기업 SpaceX의 기업공개가 다수 기관투자자로부터 1곳당 약
$100억 이상의 주문을 받으며 초과 청약 상태

발행 조건은 555.6백만 주, 주당
$135 고정가로, 약 $750억 조달 및 기업가치 약 $1.8조 평가로 이어짐

기업의 정식 명칭은 Space Exploration Technologies Corp.이며, Nasdaq 및
Nasdaq Texas에 심볼 SPCX로 거래 예정

청약 일정 및 리테일 배정

상장을 주관하는 은행들은 뉴욕 시장 마감 후 오후 4시 이후
수요일에 기관투자자 주문 마감 예정

주문 장부 마감은 은행이 상장 전 수요를 가늠하고 기업에 가격 책정을 조언할 시간을 확보하기 위함

공모가는 6월 11일 확정, 다음 날 거래 개시 예정

일부 플랫폼에서는 수요일 마감 이후에도 개인투자자 주문 가능하며, 공모 물량 중 최대
30%를 리테일에 배정

기관투자자 미팅

화요일 Morgan Stanley가 뉴욕 본사에서 약
300명의 기관투자자를 초청해 SpaceX 경영진과의 미팅 주최

참석 경영진은 President
Gwynne Shotwell, CFO Bret Johnsen 포함

행사는 은행의 co-president
Dan Simkowitz가 진행

SpaceX 대변인은 즉시 응답하지 않았으며, Goldman Sachs와 Morgan Stanley는 논평 거부

사상 최대 규모 전망과 AI 사업

2019년
Saudi Aramco의 $294억 데뷔를 넘어서는 사상 최대 규모 상장 기대 확산

최근 수 주간 새로운 수익원 공개하며
AI 역량 강조

금요일 Google과의 거래 발표, Gemini AI 모델 제작사가
월 $9.2억 지급하는 클라우드 서비스 계약으로 2029년까지 운영 예정

이전에 Anthropic PBC와도 유사한 계약 공개