Svea Herbst-Bayliss, Manya Saini, Anirban Sen 작성

7월 31일 (Reuters) - 경쟁 헤지펀드들이 파멸적인 손실에 직면했을 때, 억만장자 투자자 Ken Griffin은 기회를 포착하고 수표를 들고 나타나는 습관이 있습니다.

Citadel의 설립자인 그는 이번 주 인공지능 (AI) 주식에 대한 베팅 실패로 흔들리고 있는 캘리포니아 헤지펀드 Situational Awareness를 구제하기 위해 개입하며, 월스트리트의 구원 투수 중 한 명으로서의 역할을 다시 한번 수행했습니다.

해당 사안에 정통한 5명의 관계자에 따르면, 최소 한 기업이 어려움을 겪고 있다는 시장의 소문이 돌자 57세의 Griffin은 자신의 핵심 측근들을 소집하여 조사를 진행했습니다.

수요일 오전까지 Citadel 경영진은 Situational Awareness 측에 연락을 취했으며, Griffin은 해당 펀드의 젊은 설립자이자 전 OpenAI 연구원인 Leopold Aschenbrenner와 직접 대화를 나누었습니다.

소식통에 따르면 Griffin은 Citadel의 공동 최고투자책임자 (Co-CIO) Pablo Salame, 최고운영책임자 (COO) Gerald Beeson, 주식 퀀트 연구 책임자 Perry Vais, 그리고 최고법률책임자 (CLO) Shawn Fagan과 함께 밤을 지새우며 Situational Awareness의 매매 장부 포지션과 해당 베팅들의 유동성이 어느 정도인지를 분석했습니다.

AI 주식의 매도세 이후, Situational Awareness의 포트폴리오는 7월에 가치의 67%를 잃었으며, 이 펀드는 160억 달러 규모의 공모 주식 장부 대부분을 정리해야만 했습니다. 목요일까지 Citadel은 해당 장부의 상당 부분을 매입했습니다.

Reuters가 확인한 투자자 서한에서 Aschenbrenner는 "여러분을 실망시켰습니다"라고 적었습니다.

규율 있는 리스크 감수와 시장 기회 포착을 자랑하는 세계 최대 헤지펀드 중 하나인 Citadel이 개입했다는 소식은 월스트리트에 빠르게 퍼졌습니다.

공식 발언 권한이 없는 이번 거래에 정통한 한 투자자는 "이 정도의 리스크를 감당할 수 있는 기업은 몇 군데 되지 않는다"라고 말했습니다.

Reuters는 Citadel이 이번 거래를 통해 얼마를 벌었는지는 확인할 수 없었으나, 포트폴리오 내의 많은 AI 주식들은 그 이후 상승했습니다.

Citadel과 Situational Awareness의 대변인들은 논평을 거부했습니다.

수십 년 된 플레이북 (Playbook)

약 40년 전 하버드 대학교 (Harvard University) 기숙사에서 거래를 시작하여 현재 710억 달러의 자산을 관리하고 있는 Griffin에게 있어, 이는 수십 년 전으로 거슬러 올라가는 플레이북 (Playbook)입니다.

Reuters가 확인한 2023년 투자자 서한에서 Griffin은 다음과 같이 작성했습니다. "시장 스트레스 (Market stress) 상황에서, 우리 비즈니스 리더, 리스크 매니저 (Risk managers), 그리고 포트폴리오 매니저 (Portfolio managers)들의 집단적 판단은 단순한 손절매 (Stop-loss) 방식에 의존하는 다른 이들이 할 수 없을 때 시장의 기회를 활용할 수 있게 해줍니다."

지난달 Financial Times가 보도하고 한 소식통이 확인한 바에 따르면, 에너지 기업 Enron이 2001년 당시 미국 역사상 최대 규모의 파산 신청을 했을 때, Griffin은 같은 날 전용기를 차터(Charter)하여 Citadel의 최고 경영진들을 파견해 그곳에서 근무했던 거의 모든 에너지 트레이더 (Traders)와 분석가 (Analysts)들을 인터뷰했습니다.