ServiceNow가 구축한 10억 달러 규모의 사이버 보안 사업, 경쟁사보다 빠르게 성장 중

워크플로 (workflows) 자동화를 돕는 소프트웨어로 가장 잘 알려진 ServiceNow (NYSE: NOW)는 최근 2분기 실적 발표에서 자사의 새로운 사이버 보안 (cybersecurity) 버티컬 (vertical)에 대해 진정한 경쟁사처럼 언급했습니다.

*2009년에 Nvidia를 놓치셨나요? 이 희귀한 신호가 다시 나타나고 있습니다. 2009년에는 잘 알려지지 않은 칩 제조사인 Nvidia에 대해 "더블 다운 (Double Down)" 신호가 나타났습니다. 수년 만에 처음으로, Nvidia의 1/100 크기에 불과한 기업에 대해 동일한 "전폭적 확신 (Total Conviction)" 신호가 나타나고 있습니다. *계속 읽기 »

자사의 보안 및 리스크 프랜차이즈 (franchise)는 지난해 연간 계약 가치 (annual contract value) 10억 달러를 돌파했으며, CEO Bill McDermott는 이것이 최고의 사이버 보안 기업들보다 빠르게 성장하고 있다고 주장합니다. 사이버 솔루션이 회사 최대 규모 거래의 80%에 포함된 이후, McDermott는 "우리는 이제 파티에 합류했다"라고 말했습니다.

지난 1년 동안 투자자들이 SaaS (Software-as-a-Service, 서비스형 소프트웨어) 주식에 대해 부정적인 태도를 보이면서 주가는 큰 타격을 입었습니다. 만약 인공지능 (AI)이 기업용 워크플로 (enterprise workflows)를 실행할 수 있다면, 투자자들이 비싼 소프트웨어 주식의 터미널 밸류 (terminal value, 잔존 가치)에 대해 신뢰를 잃는 것은 자연스러운 일입니다. 이는 기업의 명시적인 성장기가 끝난 후 시장이 부여하는 가치이며, 견고한 분기 실적을 발표하고 있음에도 불구하고 주가가 폭락할 수 있는 이유입니다.

그럼에도 불구하고, ServiceNow에 대해 낙관할 이유는 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

Palo Alto가 센서를 소유하고 있다

업계 최고 기업 중 하나인 Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW)는 최근 6월에 기록적인 실적을 발표하며 사이버 보안 예산이 여전히 확장되고 있음을 증명했습니다. 차세대 방화벽 예약 (bookings)은 10년 만에 가장 빠른 속도인 약 40% 증가했으며, 차세대 보안 연간 반복 매출 (annual recurring revenue)은 60% 성장하여 81억 달러를 기록했습니다.

CEO Nikesh Arora는 사이버 보안의 "SaaSpocalypse(SaaS 종말)"는 "끝났다"고 선언했습니다. Palo Alto의 해답은 전 세계적으로 1억 2,500만 개의 센서를 보유하여 매일 17페타바이트(petabytes)의 텔레메트리(telemetry)를 포착하는 플랫폼입니다. 동시에 그는 오탐률(false positive rates)이 종종 25%에 달한다고 언급하며, AI 모델이 "복잡성의 마지막 단계(last mile of complexity)에서 항상 실패한다"고 주장했습니다.

센서 위의 지도

오보(false alarm) 여부와 상관없이 누군가는 문제를 해결해야 하며, 바로 그 지점이 ServiceNow의 강점이 발휘되는 곳입니다. Palo Alto는 즉각적인 위협을 봉쇄할 수 있습니다. 하지만 ServiceNow의 "컨트롤 타워(control tower)"는 각 기업이 운영되는 방식에 대한 다이어그램을 활용하여 IT 부서가 문제를 패치(patch)할 수 있도록 지원합니다.

기업과 기관은 시간이 지남에 따라 확장되며, 수년의 간격을 두고 구축된 시스템 위에서 작동하는 새로운 사업부를 추가합니다. 이는 신뢰할 수 있는 지도(map)가 없다면 AI가 혼돈의 대리인(agent of chaos)이 될 수 있을 만큼 충분한 복잡성을 생성합니다. 수조 건의 트랜잭션이 워크플로(workflows)를 연결하는 ServiceNow의 독자적인 구성 관리 데이터베이스(configuration management database) 위에서 실행됩니다.