인공지능 (AI)의 부상은 컴퓨팅 인프라에 대한 엄청난 수요를 불러일으켰습니다. 하지만 모든 AI 모델은 방대한 양의 데이터를 생성하고 저장하며 고용량 저장 장치를 필요로 하기 때문에, GPU만으로는 충분하지 않습니다. 이러한 수요는 Seagate Technology (STX)를 지난 한 해 동안 가장 큰 승자 중 하나로 만들었습니다.

이제 투자자들은 Seagate가 회계연도 4분기 실적을 발표할 예정인 7월 28일, 회사의 다음 촉매제를 기다리고 있습니다. 경영진이 실적과 이익에 대해 낙관적인 전망을 제시함에 따라, 분석가들은 또 다른 이례적인 성장기를 예상하고 있습니다.

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Seagate Technology 주식 정보

Seagate는 하드 디스크 드라이브 (HDD), 대용량 저장 시스템 및 데이터 인프라 솔루션의 가장 큰 제조업체 중 하나입니다. 아일랜드 더블린과 캘리포니아 프리몬트에 본사를 둔 Seagate는 전 세계의 클라우드 서비스 제공업체, 기업 및 PC 제조업체에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 현재 AI 인프라 투자 사이클의 가장 큰 수혜자 중 하나로서 2,040억 달러의 시가 총액을 보유하고 있습니다.

지난 52주 동안 주가는 약 458% 급등하며 광범위한 S&P 500 지수 ($SPX)를 크게 상회했습니다. 최근의 랠리에도 불구하고, STX 주식은 52주 최고치인 $1,145에서 약 34% 떨어진 가격에 거래되고 있습니다.

STX 주식은 폭발적인 가격 상승을 보였지만, 투자자들은 Seagate가 다른 AI 인프라 주식보다 더 매력적인 가치를 지니고 있다고 판단할 수 있습니다. STX 주식은 선행 수익 (forward earnings) 대비 약 33.8배에 거래되고 있습니다. 그러나 수익이 회사의 급격한 확장에 따라잡고 있는 상황에서, 77.8배의 후행 배수 (trailing multiple)는 다소 높은 편입니다. 17.4배의 주가매출비율 (P/S ratio) 또한 투자자들이 기꺼이 지불할 준비가 된 프리미엄 배수입니다.

다른 많은 기술 기업들과 달리, Seagate는 주주들에게 수익을 제공합니다. 지난 4월, 회사는 주당 0.74달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 7월 7일에 지급될 예정입니다. 시간이 흐름에 따라 Seagate는 배당금을 계속 지급하고 자사주를 매입해야 합니다.

Seagate, 3분기 예상치 상회

Seagate는 4월 29일 2026년 3분기 실적을 발표하며 또 한 번의 이례적인 분기를 기록했습니다. 매출은 전년 동기 대비 (YOY) 44% 성장한 31.1억 달러로 증가했습니다. Non-GAAP 주당순이익 (EPS)은 전년 동기 주당 1.90달러와 비교하여 4.10달러에 달했습니다. 또한 Non-GAAP 매출총이익률 (gross margin) 역시 47%로 증가했는데, 이는 AI 개발로 인해 스토리지 수요가 증가함에 따라 가격 책정 및 제품 믹스 (product mix)가 개선되고 있음을 보여줍니다.