Financial Times (FT)의 보도에 따르면, Schroders는 자사의 재무 설계 사업부인 Benchmark Capital을 Söderberg & Partners에 2억 파운드(2억 6,480만 달러) 이상의 금액으로 매각하는 합의에 근접했습니다.

이 영국 자산 운용사(asset manager)는 훨씬 더 큰 투자 가능 자산을 보유한 고객들에게 자원을 집중할 계획입니다.

Benchmark는 369억 파운드의 운용 자산(AUM)을 관리하고 있으며, 고객들이 통상적으로 수십만 파운드를 투자할 수 있는 재무 상담사들에게 서비스를 제공합니다.

소식통에 따르면, Schroders는 초고액 자산가(ultra-high-net-worth) 고객들에게 중점을 두려 하고 있습니다.

해당 고객들은 Cazenove Capital과 그룹의 국제 자산 관리(wealth management) 운영 부문을 통해 서비스를 제공받습니다.

이번 잠재적 거래는 Schroders의 이사회와 창립 가족이 미국 자산 운용사인 Nuveen에 99억 파운드 규모의 매각에 합의하고 주주들이 지난 4월 이를 승인한 지 불과 몇 달 만에 이루어졌습니다.

Richard Oldfield 최고 경영자(CEO) 체제 하에서 Schroders는 비용을 절감하고 핵심 자산 운용 부문 및 부유한 고객들에게 자원을 재배치하는 동시에, 주변부 및 비핵심 운영 부문에서 물러나고 있습니다.

매각이 완료되면, Schroders의 자산 관리 부문은 838억 파운드의 운용 자산(AUM)을 보유한 Cazenove와 국제 자산 관리 사업으로 구성될 것입니다.

Nuveen 거래 이후, 부유한 고객을 위한 Schroders의 재량적 자산 관리(discretionary wealth management) 사업인 Cazenove 또한 매각될 수 있다는 시장의 추측이 있었습니다.

하지만 Nuveen과 Schroders는 거래 합의 후 거래소 공시를 통해 "Cazenove Capital을 포함한 Schroders의 기존 자산 관리 사업은 유지될 것"이라고 밝혔으며, 이것이 그들의 성장 계획의 일부라고 덧붙였습니다.

지난 10월, Schroders는 Lloyds Banking Group과의 합작 투자(joint venture)인 Schroders Personal Wealth에 대한 참여를 종료했습니다.

Söderberg는 자산 관리, 보험 및 직원 복지 서비스를 제공합니다. 이 회사는 1,000억 파운드 이상의 자문 자산(assets under advice)을 보유하고 있으며, 사모펀드(private equity) 그룹인 KKR과 TA Associates의 지원을 받고 있습니다.

스웨덴, 노르웨이, 영국을 포함한 시장에서 활동 중인 이들의 자산 관리 (wealth management) 사업부는 최근 몇 달 동안 이전에 SJP와 협력했던 기업들을 포함하여 금융 자문사들을 인수해 왔습니다.

Schroders와 Söderberg는 논평을 거부했습니다.

"Schroders, Benchmark Capital 매각 임박 – 보도"는 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Private Banker International에서 작성 및 게시되었습니다.