Scancell Holdings PLC (AIM:SCLP, OTC:SCNLF, FRA:SCP)는 암 면역요법 (immunotherapy) 개발사인 자사의 소매 공모 (retail offer)에 대한 강력한 수요로 인해 공모 규모를 확대했으며, 그 결과 영국 부문 지분 조달을 통해 총 1,570만 파운드의 수익을 확보했음을 확인했습니다.

소매 공모는 원래 목표였던 230만 파운드를 상회하는 270만 파운드를 모집했습니다. 수요가 몰림에 따라 배정 규모는 축소되었으며, 기존 주주들에게 우선권이 부여되었습니다.

이번 성과는 Scancell이 옥스퍼드 기반의 면역요법 개발사인 자사가 미국 바이오테크 기업인 Neuphoria Therapeutics와 합병하여 Scancell 주주들이 85.5%를 소유하는 이중 상장 그룹을 형성하는 변혁적인 거래를 실행하는 과정에서 이루어졌습니다.

지난 목요일 발표된 거래의 일환으로, Scancell은 진행성 흑색종 (advanced melanoma)에 대한 주요 치료제의 글로벌 등록 임상 3상 (registrational phase III trial) 자금을 조달하기 위해 지분과 부채를 혼합하여 최대 8,900만 달러를 조달할 계획이라고 밝혔습니다.

3,910만 달러(2,920만 파운드) 규모의 사모 발행 (private placement)에 대해 신규 및 기존 주주들로부터 확약을 확보했으며, 영국 대상 발행 (placing) 및 소매 공모가 시작되었으며 신주는 주당 9p로 책정되었습니다.

Scancell은 또한 최대 2,500만 달러의 부채 조달 (debt financing)을 위해 BlackRock이 관리하는 펀드와 구속력 없는 텀시트 (non-binding term sheet)를 체결했습니다.

합병이 완료되면 Neuphoria 자체 현금 잔고를 통해 확대된 그룹에 최소 1,000만 달러 이상의 추가 자금이 유입될 것으로 예상됩니다.

신설 회사의 주요 자산인 iSCIB1+는 환자 자신의 면역 체계가 종양 세포를 공격하도록 유도하도록 설계된 즉시 사용 가능한 (off-the-shelf) 면역요법입니다.

이 치료제는 미국 식품의약국 (FDA)으로부터 패스트트랙 지정 (fast-track designation)을 받았으며, 이는 심각한 질환을 다루는 치료제의 검토를 가속화하기 위한 상태입니다.

중기 SCOPE 연구 데이터에 따르면, 이 치료제를 기존의 면역관문 억제제 (checkpoint drugs)인 ipilimumab 및 nivolumab과 병용했을 때 22개월 시점에서 77%의 무진행 생존율 (progression-free survival)을 보였습니다.

해당 연구의 추가적인 무진행 생존율 및 전체 생존율 (overall survival) 데이터는 향후 12개월 이내에 발표될 예정입니다.

이번 자금 조달은 임상 3상 시험 (phase III trial)이 2028년 하반기에 예정된 1차 결과 판독 (primary readout) 단계까지 이어질 수 있도록 하고, 그룹의 현금 보유 기간 (cash runway)을 2029년까지 연장하는 것을 목적으로 합니다.